Стагнация на страховом рынке в январе-сентябре 2019г продолжилась, уровень концентрации вырос
Объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в январе-сентябре 2019 года, составил 1,1 трлн рублей, что на 0,7% превышает показатель января-сентября предыдущего года. Согласно данным Банка России, на долю 50 крупнейших СК пришлось 95,1% (или 1,047 трлн рублей) страховых премий, тогда как в январе-сентябре 2018 года этот показатель составлял 93,4%, что свидетельствует о росте концентрации страхового рынка.
Cовокупные страховые выплаты в январе-сентябре 2019 года выросли на 17,5%, до 433,5 млрд рублей. Удельный вес выплат 50 крупнейших страховщиков составил 95,3% (или 413,3 млрд рублей), в январе-сентябре 2018 года этот показатель составлял 91,7%.
Количество заключенных договоров выросло на 0,2%, до 150,8 млн штук. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,3 тыс. рублей, увеличившись на 0,5%. Количество урегулированных страховых случаев составило 33,6 млн шт., увеличившись в 2 раза. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 12,9 тыс. рублей, снизившись на 40,3%.
В январе-сентябре 2019 года на добровольные виды страхования пришлось 84,1% сборов (или 925,8 млрд рублей), на обязательные - 15,9% (или 174,7 млрд рублей).
Драйвером страхового рынка в рассматриваемом периоде стало личное страхование, премии по которому выросли на 18,0%, до 288,1 млрд рублей. В частности, премии по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 20,5%, до 137,7 млрд рублей. А премии по ДМС увеличились на 15,8%, до 150,4 млрд рублей. На долю личного страхования в январе-сентябре 2019 года пришлось 26,2%, что на 3,9 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Положительную динамику продемонстрировал также сектор страхования имущества (+5,4%), которая была обусловлена достаточно высокими темпами прироста по "прочему страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов)". Так, премии по этому виду страхования выросли на 10,5%, до 84,9 млрд рублей. При этом премии по "прочему страхованию имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов)" выросли на 8,9%, до 49,6 млрд рублей. Премии по автокаско почти не изменились (рост на 0,05%, до 121,5 млрд рублей).
Страхование жизни, которое долгие годы было основным локомотивом страхового рынка, продолжило свое падение, снизившись на 11,4%, до 288,0 млрд рублей. Его доля в структуре страховых премий сократилась на 3,5 п.п, до 26,2%.
Премии по добровольному страхованию гражданской ответственности сократились на 31,3%, до 25,1 млрд рублей.
Объем премий по страхованию предпринимательских рисков увеличился на 43,6%, до 11,8 млрд рублей. Премии по страхованию финансовых рисков выросли на 6,3%, до 24,1 млрд рублей.
Сборы по ОСАГО сократились на 6,7%, до 154,0 млрд рублей. Выплаты увеличились на 1,7%, до 103,1 млрд рублей.
Структура и динамика страховых премий и выплат, январь-сентябрь 2019 годаПремии, млн руб., янв.-сент. 2019* | Доля, янв.-сент. 2019, % | Изм., % янв.-сент. 2019/янв.-сент. 2018 | Выплаты, млн руб., янв.-сент. 2019** | Выплаты, млн руб., янв.-сент. 2018 | Изм., % янв.-сент. 2019/янв.-сент. 2018 | Уровень выплат янв.-сент. 2019, % | Уровень выплат янв.-сент. 2018, % | |
ВСЕГО по РФ | 1 101 338 | 100,0 | 0,7% | 433 541 | 368 975 | 17,5% | 39,4 | 33,7 |
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего | 925 793 | 84,1 | 1,7% | 318 930 | 258 182 | 23,5% | 34,4 | 28,4 |
Страхование жизни | 288 008 | 26,2 | -11,4% | 88 399 | 44 600 | 98,2% | 30,7 | 13,7 |
Личное страхование | 288 094 | 26,2 | 18,0% | 104 076 | 93 186 | 11,7% | 36,1 | 38,2 |
НС | 137 676 | 12,5 | 20,5% | 12 756 | 11 894 | 7,2% | 9,3 | 10,4 |
ДМС | 150 418 | 13,7 | 15,8% | 91 320 | 81 291 | 12,3% | 60,7 | 62,6 |
Страхование имущества - всего | 288 654 | 26,2 | 5,4% | 114 805 | 107 330 | 7,0% | 39,8 | 39,2 |
автокаско | 121 506 | 11,0 | 0,05% | 70 611 | 61 304 | 15,2% | 58,1 | 50,5 |
прочего имущества юридических лиц | 84 874 | 7,7 | 10,5% | 22 171 | 31 324 | -29,2% | 26,1 | 40,8 |
прочего имущества граждан | 49 563 | 4,5 | 8,9% | 6 543 | 6 442 | 1,6% | 13,2 | 14,2 |
Страхование гражданской ответственности | 25 139 | 2,3 | -31,3% | 6 456 | 5 767 | 12,0% | 25,7 | 15,8 |
Страхование предпринимательских рисков | 11 761 | 1,1 | 43,6% | 2 478 | 5 393 | -54,0% | 21,1 | 65,8 |
Страхование финансовых рисков | 24 137 | 2,2 | 6,3% | 2 716 | 1 907 | 42,4% | 11,3 | 8,4 |
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, всего | 174 657 | 15,9 | -4,1% | 114 535 | 110 276 | 3,9% | 65,6 | 60,6 |
ОСАГО | 153 986 | 14,1 | -5,6% | 103 143 | 101 405 | 1,7% | 66,2 | 61,4 |
Иные виды обязательного страхования | 18 841 | 1,7 | 10,7% | 11 392 | 8 871 | 28,4% | 60,5 | 52,1 |