.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Страхование
Главная  /  Страхование  /  Эксклюзив  /  Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5 месяца после старта реформы
.
 
 
 
 
21 февраля 2019 года 17:15

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5 месяца после старта реформы

Спустя 1,5 месяца с начала старта реформы в ОСАГО обозначился резкий рост конкуренции в сегменте "автогражданки". Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков ОСАГО, особенно ярко тенденция проявилась в агентском канале продаж и в сегменте работы с юридическими лицами.

В результате конкуренции средняя стоимость полиса ОСАГО к концу февраля снизилась примерно на 3,6%. Больше других от расширения тарифного коридора в ОСАГО выиграли корпоративные автопарки. Для них цены по заключаемым договорам снизились с момента старта реформы 9 января 2019 года в среднем на 10-12%, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Нулевые агентские комиссии при заключении договоров ОСАГО, широко распространенные прежде, теперь сохраняются только в самых убыточных клиентских сегментах. На всем остальном пространстве рынка "автогражданки" началась гонка агентских вознаграждений, - сообщил "Интерфаксу" источник на рынке ОСАГО. - Поскольку по закону об ОСАГО уровень комиссий ограничен 10%, выплата таких вознаграждений может маскироваться компаниями: выплаты производятся в рамках различных мотивационных программ для агентов".

Собеседник агентства пояснил, что "меняется вся экономика ОСАГО". "Прежде за счет премий по ОСАГО, полученных в относительно благополучных, с точки зрения достаточности тарифов, регионах, например, в Москве и столичной области, финансировались убытки неблагополучных регионов по убыткам в ОСАГО. Расширение тарифного коридора позволило сделать тарифы более справедливыми, компании их подняли на бесспорно убыточных территориях. Таким образом, в регионах с полным базовым тарифом страховщики ОСАГО либо снижали цены для клиентов и немного повышали комиссии агентам, либо оставили тарифы ОСАГО без изменения, но интенсивно стимулировали активность агентской продающей сети. Небольшие страховые компании или агрессивные в ОСАГО компании и тарифы снижали, и агентам выплаты увеличили, чтобы отвоевать у крупных компаний часть клиентской аудитории", - пояснил он.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев подтвердил "Интерфаксу" тенденцию к обострению конкуренции за клиентов на рынке ОСАГО. Правда, такая конкуренция на этом этапе сегментирована, убыточные группы клиентов по-прежнему никто не привлекает, сказал он. Представитель РСА отметил, что "задача, которую ставил регулятор в ходе реформы по увеличению доступности полисов ОСАГО, выполнена, очереди в продающих ОСАГО офисах страховщиков исчезли".

Е.Уфимцев добавил, что "продажи электронных полисов ОСАГО с помощью РСА были налажены еще с прошлого года, система перераспределения полисов и удаленных продаж через систему E-гарант работает без нареканий".

"Согласно статистике РСА, число жалоб на страховщиков ОСАГО снизилось с лета прошлого года примерно на 30%", - сообщил Е.Уфимцев. Ранее ту же тенденцию журналистам обозначили представители ЦБ РФ.

Исполнительный директор РСА также сказал, что "самое заметное снижение средней стоимости полиса ОСАГО наблюдается в сегменте страхования автотранспорта юридических лиц, где нет автоюристов и уровни убыточности лучше, чем в сегменте автотранспорта физлиц (10-12%). Конкуренция здесь обеспечивается через участие в тендерах, главный аргумент для победителей - снижение цены страхования".

По его словам, "РСА проводит мониторинг ценовой политики участников рынка ОСАГО еженедельно". "Говорить о том, сколько компаний в регионе повысили тарифы, а сколько понизили - бессмысленно. Более показателен уровень изменения величины средней премии в ОСАГО за период. Допустим, на территории работает 30 компаний по ОСАГО, из них 20 увеличивали тарифы, а 10 снижали. Однако на эти 10 компаний приходится, допустим, 90% общерегиональных премий по ОСАГО. Понятно, что среднее значение премий, динамика снижения определяется именно этой группой лидеров. За период с начала действия коридора (с 9 января этого года) показатель средней премии в ОСАГО снижался в интервале от 3,2%до 3,6%", - отметил Е.Уфимцев.

По данным РСА, средняя премия в январе 2019 года снизилась по сравнению с январем прошлого года не только в целом по ОСАГО для всех транспортных средств, но и для легковых автомобилей физлиц - на 1,84% по сравнению с январем 2018 года. Она составила 5564 рублей вместо с 5669 рублей.

"В снижении размера средней премии по ОСАГО значимую роль сыграло увеличение конкуренции между страховщиками", - убежден И.Юргенс. Конкуренция усилилась после вступления в силу указания Банка России о расширении на 20% вверх и вниз тарифного коридора для обязательной "автогражданки" с 9 января 2019 года.

"Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолюбителей после того, как реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена", - добавил он.

Движение вниз

Заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов признает, что "конкуренция действительно ужесточилась, страховщики активно наращивают продажи ОСАГО, разница в стоимости полисов у некоторых страховых компаний доходит до 30-40% (максимально возможная разница - 80%)".

При этом ценовая политика в обеих столицах по ОСАГО у "РЕСО-Гарантии" оказалась различной. "В Москве и Московской области мы не меняли тариф после 9 января. В Санкт-Петербурге подняли на 5%, в Ленинградской области - на 10%. Ежедневно мониторим изменение тарифов по ОСАГО у всех страховых компаний по всем регионам. Корректировка тарифов зависит от убыточности в регионе и действий конкурентов", - сказал он.

"При этом массовое повышение тарифа произошло только в высокорисковых сегментах: такси, маршрутки, трамваи, троллейбусы. Причина - очень высокая убыточность по данным типам транспортных средств", - уточнил представитель "РЕСО-Гарантии".

"Росгосстрах", получивший колоссальный негативный опыт работы в сегменте ОСАГО (кризис поставил компанию на грань разорения и потребовал смены акционеров), проявлял осторожность, действующие тарифы компания существенно не меняла, заявили "Интерфаксу" в "Росгосстрахе". При этом, как сообщил журналистам в четверг глава "Росгосстраха" Николаус Фрай, рыночная доля страховщика по вновь заключенным договорам ОСАГО увеличилась с 10%, по итогам 1-го квартала текущего года она может достичь 15%.

Директор департамента продаж "Ингосстраха" Денис Морозов обращает внимание на "более агрессивный характер" конкуренции после объявления реформы в ОСАГО. По его словам, "cтраховщики начали активно использовать возможности тарифного коридора как в большую, так и в меньшую сторону". "Мы в первую очередь ориентируемся на собственную статистику убыточности по портфелям в каждом регионе, анализируем действия конкурентов и после этого принимаем решение по изменению ставки. В большинстве регионов мы работаем по ставке 4118 рублей, но в 15 регионах РФ она была снижена. В нескольких районах мы повысили базовую ставку. В Москве и Санкт-Петербурге тарифы для физлиц не менялись. Мониторинг осуществляем на основе данных официального сайта РСА. Изменение базовой ставки в среднем проводится раз в 2 недели", - сказал Д.Морозов.

Если судить по портфелю ОСАГО компании "Согласие", средняя премия в январе 2019 находилась на уровне декабря 2018 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Андрей Ковалев. "Да, мы действительно видим обострение конкурентной борьбы, поскольку в некоторых регионах страховые компании после 9 января снизили базовые тарифы", - отметил он.

"В Москве и Санкт-Петербурге мы видим по своему портфелю снижение средней премии на 5-6%. Мы осуществляем регулярный мониторинг базовых тарифов на сайтах страховщиков, а также получаем информацию о тарифах от филиалов. На данный момент донастройка тарифов проходит примерно раз в неделю", - пояснил представитель "Согласия". Что касается ОСАГО юридических лиц, то еще до расширения тарифного коридора многие страховые компании работали там по минимальным тарифам, и после расширения коридора в некоторых регионах произошло дополнительное снижение, сказал он.

Таким образом, "большинство страховых компаний никак не использовало право отрегулировать рентабельность с помощью нового коридора цен через базовый тариф, в среднем стоимость полиса снижается, в том числе по ОСАГО юридических лиц", сделал предварительный вывод руководитель управления андеррайтинга обязательных видов СК "АльфаСтрахование" Денис Макаров.

По его словам, в "Санкт-Петербурге и Москве тарифы компании не менялись. На рынке начали появляться признаки повышения цен в сегменте физлиц, но "АльфаСтрахование" такой политике не следовала. Конкурентная борьба разгорается", - убежден собеседник "Интерфакса". Он добавил, что "не всеми страховыми компаниями, но большинством были подняты страховые тарифы в Липецкой и Новосибирской областях, по причине неадекватной убыточности".

В свою очередь начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК "МАКС" Евгений Попков объяснил "Интерфаксу": "Когда мы говорим о транспорте юридических лиц, то в уме сразу держим комплексное страхование. Зачастую моторное страхование, и особенно ОСАГО, - продукт "первой руки", после которого только начинается полноценное сотрудничество по остальным видам страхования. Поэтому заметное понижение базовых ставок по ОСАГО для юридических лиц - это логичный процесс конкуренции за крупных корпоративных клиентов".

По физическим лицам "МАКС" с начала года основательно пересмотрел сетку базовых тарифов в разрезе категорий транспортных средств и регионов. В зависимости от убыточности соответствующего сегмента ставки снижались или повышались. "Но в результате, по нашей оценке, более 70% наших клиентов по ОСАГО не заметят повышения тарифов или даже увидят снижение стоимости полисов. По Московскому региону - столице и области - мы оставили ставки без изменений. Что касается Санкт-Петербурга и Ленобласти, то здесь высокая убыточность не дает возможности для тарифного маневра, поэтому на текущий момент ставки увеличились по сравнению с теми, какими они были в декабре 2018 года", - отметил он.

В Москве и области компания ВСК снизила стоимость ОСАГО на 10% - на сегодняшний день это один из самых низких тарифов в регионе, сообщили в компании. Мониторинг ВСК осуществляет на ежедневной основе, частота корректировки тарифов по физлицам - примерно раз в две недели. По Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 9 января ВСК сохраняла тарифы ОСАГО, действовавшие в 2018 году (при этом средний тариф по рынку региона вырос на 2,5% по городу и на 5,3% по области).

21 февраля ВСК объявила о снижении базовой ставки тарифа по ОСАГО для физических лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 22 февраля базовая ставка в данном регионе составит 3706 рублей, что на 10% ниже предыдущего значения.

Есть регионы, в которых большинство страховых компаний повысили тарифы ОСАГО, сообщили в ВСК "Интерфаксу": "Например, в таких регионах, как Тува, Липецкая область, Дагестан, средний тариф на рынке вырос примерно на 10%. В первую очередь это обусловлено тем, что в данных регионах наиболее явно ранее прослеживалась недотарификация территориальных коэффициентов".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
20 февраля 2024 года 12:43
Сельхозпроизводители юга России, где сосредоточены основные посевные площади в РФ, стали активно использовать инструменты агрострахования. Площадь застрахованных сельхозкультур на условиях господдержки в южных регионах в 2023 году выросла на треть, превысив 2,4 млн гектаров. Основная категория -...    читать дальше
.
26 января 2024 года 17:13
Российские страховщики не ожидают снижения уровня мошеннических выплат в автостраховании в 2024 году, показал опрос "Интерфакса". Приемы злоумышленников в организации сценариев претензий на страховые выплаты становятся виртуозными, постановки страховых событий - реалистичными, аппетиты на...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 19:43
Российским страховщикам жизни удалось сломить тренд падения общих премий, обозначившийся в прошлом году. После снижения показателя в 2022 году на 2,5% общие сборы в сегменте выросли на 52% по результатам первых 6 месяцев 2023 года и составили 354,6 млрд рублей. Сохранить приверженность рекордам...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 17:35
Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2022 году сократилась на 17,3% - до 202,6 млрд рублей - по сравнению с уровнем 2021 года, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за прошедший год, подготовленном Банком России. Как отмечает регулятор, "это произошло...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 20:07
Общество взаимного страхования "Ростеха" (НКО ПОВС "РТ - Взаимное страхование"), созданное в середине 2021 г., за первый полный календарный год своего функционирования получило взносы, которые обеспечили компании долю в 60% от этого сегмента российского рынка. Соотношение прибыли и сборов...    читать дальше
.
18 апреля 2023 года 18:42
Российским страховщикам жизни пришлось переформатировать бизнес в прошлом году в условиях резкой нестабильности на финансовом рынке. По итогам 2022 года линия накопительного страхования жизни (НСЖ) показала рост премий почти на 60% на фоне торможения или падения сборов в остальных линиях бизнеса...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 13:05
Премии страховщиков в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом выросли на 13,6%, до 465,7 млрд рублей. На страховом рынке наметилась положительная динамика, премии выросли по всем основным видам страхования, за исключением НСЖ и ДМС, где существенное падение сохранилось,...    читать дальше
.
23 января 2023 года 19:11
Поток туристов по РФ увеличился на 10-15% в новогодние каникулы к уровню аналогичного периода прошлого года, однако спрос на страховки путешествующих по стране не увеличился, показал опрос страховщиков, проведенный агентством "Интерфакс". Продажа полисов защиты выезжающих за рубеж (ВЗР) на время...    читать дальше
.
10 января 2023 года 11:31
Рост цен на медуслуги в первой половине 2022 года спровоцировал рост тарифов по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) для новых или убыточных клиентов. Тенденцию к общему росту цен на ДМС удалось смягчить во второй половине 2022 года за счет расширения цифровых сервисов, открытия...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 09:14
Правительство РФ сочло нецелесообразным введение вмененного страхования ответственности за экологический вред для предприятий. Такая позиция изложена в письме вице-премьера Виктории Абрамченко президенту Владимиру Путину, направленном в рамках отчетности об исполнении поручений главы государства,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.