ИТОГИ ГОДА: Внутреннее дело, приносящее прибыль - страхование осваивает рынок вглубь

Год обманул ожидания российских страховщиков. И это лучшее, что могло случиться с рынком: ожидания были скверными. Однако финансовые результаты компаний не просто отражали восстановление сегмента после кризисного проседания прошлого года, но придали игрокам сил и воодушевления - общая годовая чистая прибыль страхового рынка вырастет в 2,6-2,8 раза.

В декабре принят долгожданный закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), технологично развивались массовые сегменты ОСАГО и автокаско, активность спроса демонстрировал сегмент ДМС, небольшое снижение премий отмечалось только в линии защиты имущества юрлиц. В основном рынок прирастал премиями по договорам страхования физлиц. Угроза западных санкций в отношении отдельных страховщиков сохранялась (а у кого-то и реализовалась), однако для самих игроков, а тем более для страхового рынка в целом, это принципиально ничего не меняло. Российский страховой рынок полностью стал внутренним.

Напряжение прошлогоднего кризиса спало, но эйфории у страховщиков нет. Они ждут 2024 год более строгим и скупым, готовя резервы для встречи с новыми вызовами.

За крепостной стеной

2022-й был годом исхода западных перестраховщиков. 2023-й стал первым полным годом, прожитым страховым рынком за стеной экономических ограничений и запретов.

"В начале этого года каких только мрачных прогнозов мы не слышали, - напоминает недавние настроения президент ВСС Евгений Уфимцев. - Они не оправдались". Глава ВСС полагает, что общие сборы страховщиков по итогам текущего года увеличатся более, чем на 15%, впервые пробьют планку 2 трлн и составят 2,1 трлн рублей, в следующем году рост премий продолжится.

По статистике Банка России, два предшествующих года совокупные премии российских страховщиков были на уровне 1,8 трлн руб., прирост показателя в прошлом году составил 0,5%.

ВСС также прогнозирует по итогам 2023 г совокупную чистую прибыль страховщиков на уровне 450-500 млрд руб., что в 2,6-2,8 раза больше прошлогоднего показателя. В кризисном 2022 году чистая прибыль в сегменте составила 173,1 млрд руб., снизившись на 14,6% к уровню 2021 г.

За весь год Банк России отозвал только одну лицензию: в декабре, у небольшой СК "Арсенал", которая до этого момента успела передать ряд портфелей страхования другому игроку, отказаться от некоторых линий бизнеса добровольно.

Количество участников страхового дела за 9 месяцев уменьшилось на 3,7%, а конкретно страховщиков - на 7%. При этом участники рынка добровольно его покидали, отказавшись от продолжения бизнеса. Всего на рынке к концу года осталось 132 страховщика, в том числе 34 с лицензиями ОСАГО, 26 страховщиков жизни, 24 страховщика ОМС. Кроме того, в этом году на рынке действовало 57 страховых брокеров и 21 общество взаимного страхования (ОВС).

Банк России постепенно отказывается от принятых в условиях кризиса прошлого года мер поддержки, анализ состояния страхового рынка позволяет это сделать. Одновременно часть новых требований по укреплению платежеспособности и финустойчивости регулятором введены в 2023 году, часть вступит в силу в следующем. Но главная мера поддержки - право поэтапного списания заблокированных в кризис активов СК в течение 10 лет - сохраняется. Правда, с неизменным обязательным условием отказа от выплаты дивидендов.

С 1 сентября будущего года закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков (ОСГОП) распространится на перевозчиков такси. Лимиты выплат за ущерб жизни и здоровью пассажиров увеличатся до 2 млн руб. с 500 тыс. руб. по действующему закону об ОСАГО, который не выделяет категорию пассажиров.

На год - до января 2025 г - сдвинуты сроки вступления в силу очередного этапа повышения уставных капиталов для российских страховщиков.

Но главным достижением года по линии законотворчества стало принятие закона о долевом страховании жизни (ДСЖ).

Жизнь, полная надежд

Появления закона о ДСЖ (российский аналог unit-linked) участники рынка ждали больше 10 лет, весь год шли напряженные согласования уже подготовленного законопроекта с регуляторами, закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря. Российский аналог полисов unit-linked появится только с начала 2025 г, а 2024 г уйдет на подготовку.

Банк России по закону о ДСЖ наделяется правом устанавливать требования к условиям долевого страхования жизни в своих нормативных актах.

Полис-амфибия ДСЖ будет состоять из 2 частей. Одна будет отвечать за инвестиции в ПИФы (в основном открытые, в закрытые позволены инвестиции с чеком от 10 млн руб.). Существовать эта часть полиса будет по закону РФ о паевых инвестфондах. Вторая часть полиса должна строиться по всем канонам классического рискового страхования, защищать страхователя. Причем эта часть не может быть формальной и маленькой, закон определяет ее как существенную.

Такая комбинация возможностей в одном полисе побудила законодателя наделить страховщиков жизни в рамках ДСЖ правом получать от ЦБ лицензию управляющей компании ограниченного спектра (только для работы в ДСЖ). Те СК, кому это не требуется, смогут работать через действующие на рынке УК.

Первые полисы ДСЖ появятся на рынке в январе 2025 года. К этому моменту определятся и заработают налоговые стимулы для страхователей, параметры которых пока обсуждаются.

СК "Сбербанк cтрахование жизни" решилась на эксперимент: не дожидаясь принятия закона о ДСЖ свернула действующую программу ИСЖ и запустила полисы, максимально похожие на ДСЖ. Результатом за год работы страховщик доволен, спрос на такие полисы высокий. В компании прогнозируют, что через 5 лет после запуска ДСЖ в РФ на сборы по этому виду бизнеса будет приходиться до 50% от всех премий по страхованию жизни.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) доживает последние месяцы. Банк России последние годы критиковал ИСЖ за мисселинг. С марта 2024 г риски неисполнения обязательств перед клиентами по полису ИСЖ, возникшие по вине партнеров (в том числе из-за остановки платежей), ЦБ планирует переложить на самих страховщиков жизни, а не на клиентов. Проект нормакта ЦБ по теме опубликован в конце декабря.

Вместе с тем полисы ИСЖ, у которых пока находятся горячие поклонники среди потребителей, еще могут выпускаться страховщиками. Часть норм, ограничивающих ИСЖ, по закону о ДСЖ вступает в силу с начала 2026 года.

"Регуляторные корректировки в ИСЖ ЦБ проводит не впервые, в результате уже сегодня приобретателями ИСЖ оказываются состоятельные клиенты, полисы им продаются с большими чеками. Мисселинга нет, все стерильно", - сказал "Интерфаксу" глава Ассоциации страхования жизни (АСЖ) Виктор Дубровин. Он не исключил, что для любителей ИСЖ такие полисы будут продаваться активнее в ближайшее время - "как билеты на последний уходящий поезд".

Дубровин добавил, что считает важной вехой 2023 года обсуждение законопроекта о создании в сегменте страхования жизни системы гарантирования под эгидой АСВ. Документ был принят в I чтении Госдумой, дальнейшего рассмотрения проекта закона ждут в 2024 году.

Реализация двух законов, о ДСЖ и о системе гарантирования на рынке страхования жизни, позволит обратиться к самой важной для страховщиков жизни теме - о включении их в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Впрочем, как сообщили "Интерфаксу" в Банке России, предварительные обсуждения темы уже начались, в практическую плоскость вопрос может перейти через год работы программы.

В 2025 году в рамках ПДС планируется привлечь не менее 250 млрд руб., а к 2026 году программа должна вырасти до 1% ВПП. В одном из итоговых декабрьских публичных выступлений министр финансов Антон Силуанов отметил как положительный фактор принятие закона о ДСЖ. По его словам, "сегодня основной источник инвестиций - это прибыль компаний, правительство ставит задачу увеличить долю привлечения с финансового рынка как источника для собственных инвестиционных ресурсов". Правительство формирует "проведение финансовой политики с опорой на собственную инфраструктуру и финансовые ресурсы".

"Капитализация финансового рынка в 2024 году составит порядка 37-39% ВВП. Это в 1,5 раза выше, чем уровень 2022 года. К 2030 году этот показатель составит от 50% до 60%. И доля фондового рынка, что важно, увеличится с 5-7% до 11-12% к 2030 году", - прогнозирует министр финансов.

Российские страховщики жизни готовы к участию в программе долгосрочных сбережений. В 2023 г страхование жизни стало одним из основных драйверов отрасли, общие рыночные сборы в сегменте достигнут 700 млрд руб., в том числе по накопительным программам - 300 млрд руб., привел статистические данные глава СК "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич. "У страховщиков жизни 36 млн россиян-клиентов по разным программам. Общие выплаты по этому году ожидаются на уровне 400 млрд руб. Резервы страховщиков - 1,5 трлн руб. В ближайшие годы совокупные сборы страховщиков жизни достигнут 1 трлн руб. У населения на руках наличных денег - более 26 трлн руб., они должны начать работать на российскую экономику", - считает Гуревич.

Мечты прокладывают дороги будущему, но ЦБ предупреждает участников рынка о необходимости осторожного и взвешенного подхода в вопросе допуска к программе страховщиков. Различия в регуляторных правилах страховщиков и НПФов глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов считает радикальными. ЦБ потребуется глубокий предварительный анализ во избежание разбалансировки системы, создания арбитража между игроками из разных сегментов финрынка.

Определенно добрым знаком сближения будущих подходов в рамках подготовки законопроекта о системе гарантирования на рынке страхования жизни стал выбор лимита гарантийных выплат в 2,8 млн руб. - общий с лимитом в системе гарантий для НПФов. По данным ЦБ, доля премий по договорам страхования жизни в общероссийских сборах составила 33% по итогам 9 месяцев 2023 г. В ряде стран она превышает 50%, у российского рынка страхования жизни есть перспектива роста.

Кредиты на все

В следующем году высокая ключевая ставка ЦБ и возможное сокращение льготных программ по ипотеке будут тормозить спрос на полисы страхования жизни всех видов, предположил глава АСЖ Дубровин.

"В накопительном страховании жизни (НСЖ) будет сужаться спрос при высокой ключевой ставке. ЦБ заявлял о намерении снижать ключевую ставку, но страховщики предполагают, что процесс пойдет очень медленно", - сказал Дубровин. Тем не менее, страховщики жизни ожидают, что к концу 2024 г ситуация на финрынке стабилизируется и станет более отчетливой, это поможет планированию, продолжил он. Ограничительные меры в ипотечном кредитовании и сворачивание льготных программ повлияют на снижение страхования рисков заемщиков по ипотеке.

Вместе с тем, Дубровин прогнозирует в 2024 году в сегменте страхования жизни рост сборов на уровне 15-20%.

Рост премий по основным линиям бизнеса

Согласно данным статистики ЦБ по страховому рынку за 9 месяцев, сбор премий рос практически по всем ключевым направлениям бизнеса российских страховщиков на фоне продолжающегося восстановления экономики. Объем премий, собранных страховщиками РФ за январь-сентябрь, достиг 1,647 трлн руб., что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. Одновременно совокупные страховые выплаты выросли на 17,3% - до 758,9 млрд руб.

Общее количество заключенных за период договоров страхования увеличилось на 28,6% - до 216,4 млн. На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 63,6% всех сборов, на долю премий по договорам юрлиц - 36,4%. Темп прироста премий по договорам с физлицами более чем вдвое превысил темп прироста премий по договорам с юрлицами и индивидуальными предпринимателями - 30,6% против 14%.

Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,6 тыс. руб., сократившись на 3,5%. Средняя выплата составила 19,9 тыс. руб., увеличившись на 20% к уровню аналогичного периода прошлого года. Уровень выплат в целом по всем видам бизнеса сложился в размере 46,1% против 48,7% годом ранее.

Сборы по страхованию жизни за 9 месяцев увеличились на 51,1%, ИСЖ прибавило в премиях 59,6%, кредитное страхование еще больше - 87,8%, и сборы по накопительному страхованию жизни увеличились на 30,9%.

Премии по страхованию грузов выросли на 38,1%, сборы по добровольному страхованию ответственности - на 19,8%. Сборы по ОСАГО выросли на 23%, по страхованию каско - на 19,9%.

В секторе личного страхования (кроме страхования жизни) объем премий вырос на 5,8%, в том числе за счет вклада страхования от несчастных случаев и болезней - рост показателя сборов в этой линии бизнеса был 13,6%.

По страхованию имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) страховщики увеличили сборы на 40,6%. Показатель контрастировал с падением имущественных сборов в сегменте юрлиц. Там премии снизились на 1,8% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Чистая прибыль российских страховщиков за 9 месяцев выросла более чем в 3 раза к тому же периоду прошлого года и составила 382,2 млрд руб. Рост прибыли был обеспечен результатами инвестиционной деятельности - в первую очередь увеличением выручки от операций с валютой на фоне ослабления рубля. Годом ранее страховщики получили убыток по таким операциям - динамика рубля в тот период была противоположной, приводил пояснения в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за III квартал Банк России.

Глава АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования) Николай Галушин прогнозирует в 2024 г падение маржинальности по страховым операциям, однако "в целом ничто не предвещает, что для страховой отрасли год станет плохим". Ситуация на рынке стабильна. И даже попадание новых компаний под санкции ЕС уже не беспокоит участников рынка. "Позиции российских страховщиков во всех сегментах всегда доминировали. Иностранные компании в целом довольствовались обслуживанием своих (или материнских) корпоративных клиентов, а также предоставляли на рынок экспертизу, позволяющую развивать новые виды страхования и получать эти риски в перестрахование на международные рынки. Теперь все происходит внутри страны, без внешних источников знаний и экспертизы. Внутренняя экспертиза заменена на позицию Российской национальной перестраховочной компании (РНПК)", - сказал Галушин "Интерфаксу".

Инфляция цен и не только

Рост сборов в этом году в значительной степени определялся подъемом цен в сопряженных сегментах экономики - на автомобили в автостраховании, на медуслуги в ДМС, на цену жилья при ипотеке, на товары в грузоперевозках. Но не только переоценка объектов страхования влияла на рост страховых премий.

Так, взлет премий на 40% в обычно консервативном сегменте страхования грузов за 9 месяцев был вызван радикальной перестройкой логистики, изменениями структуры перевозчиков, уходом из бизнеса игроков из недружественных стран и замещением их отечественными. В структуре грузоперевозок росла доля комбинированных - осуществленных разными видами транспорта по маршруту, увеличилась доля отправлений, состоящих из мелких грузов разных отправителей, объединенных в одну перевозку. Актуальность страхования на новых маршрутах и с новыми партнерами для грузоотправителей повысилась.

"В 2023 году фундаментальные изменения произошли в сегменте страхования грузов. Вектор грузоперевозок кардинально сместился в сторону азиатского региона, Ближнего Востока и Южной Америки, - сообщил замгендиректора страхового брокера Remind Владимир Крючков. - Основными направлениями - драйверами роста в грузовом сегменте стали энергоресурсы, минеральные удобрения и зерно. Действительно, российские страховщики вместе с РНПК полностью заняли нишу международных перестраховщиков. По нашим оценкам, крупнейшие российские страховщики по итогам всего года покажут рост премии в сегменте грузов на 50-60%".

Подросли за 9 месяцев года и премии в ДМС - на 10,2%. После ухода из РФ целого ряда западных компаний, который активно страховали персонал по программам ДМС (как правило, с широким и дорогим покрытием), медстраховщики старались заместить потерю этих выпавших договоров и клиентов новыми. Спрос на корпоративный ДМС оставался высоким, компенсировать потерю части клиентов страховщикам ДМС в общем удалось.

Исследование в корпоративном ДМС с участием ведущих медстраховщиков, проведенное страховым брокером Remind по итогам III квартала, показало, что средняя убыточность в этом сегменте с учетом расходов на ведение дел достигает 90% и выше, в первую очередь, из-за медицинской инфляции. Но рост цен на медуслуги одновременно разгонял сам спрос на программы ДМС, годовые полисы покупать было выгодно.

Оценка уровня мединфляции страховщиками на конец 2023 г составляет в среднем 11-15%. В 2024 г страховщики прогнозируют мединфляцию около 15%. "Есть ощущение, что рост рынка ДМС произошел не столько за счет интенсивного притока новых корпоративных клиентов, сколько за счет перераспределения тех клиентов, у которых ДМС уже был, - высказала предположение замдиректора департамента страхования персонала Remind Екатерина Глушенкова. - По нашим оценкам, основной прирост сборов по ДМС носит всё-таки инфляционный характер, а также обеспечивается за счет бюджетных продуктов".

Корпоративным страхователям с высокой убыточностью при пролонгации договоров ДМС придётся столкнуться с ужесточением условий на новый период договора, им может быть предложена франшиза по амбулаторным обращениям, поменяются условия страхования родственников, а также условия лечения по стоматологии.

Снижение частоты убытков помогло автостраховщикам

Главная прошлогодняя тревога - за состояние дел в автостраховании - понемногу смягчилась, переоценка транспортных средств давала прирост страховой оценки и премий по каско в целом. Однако стремление клиентов к экономии побудило страховщиков автокаско менять структуру предложения, разрабатывать и продавать усеченные по покрытию полисы, разнообразить франшизы, создавать программы для подержанных автомобилей. В следующем году автостраховщики рассчитывают увидеть рост продаж новых автомобилей, сообщил Уфимцев. При этом производители китайских марок планируют в ближайшей перспективе обеспечить лучшие возможности для проведения ремонта для уже проданных машин, добавил он.

В январе-сентябре, согласно данным ЦБ, страховщики собрали 190,8 млрд руб. премий по автокаско, на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. Количество заключенных за период договоров автокаско увеличилось на 52,3%. Средняя премия по автокаско составила 31,1 тыс. руб., что на 21,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 г. Выплаты по автокаско по итогам 9 месяцев составили 93,8 млрд руб., увеличившись на 3,9%. Средняя выплата была на уровне 155 тыс. руб. с приростом на 22% за период.

С середины прошлого года автостраховщики с удивлением наблюдают снижение показателя частоты страховых событий. Водители стали крайне бережно обращаться с автомобилями из опасений дорогого авторемонта с ожиданием поставки деталей до 6 месяцев. По данным автостраховщиков, пока показатель частоты страховых событий остается на низком уровне, позволяя им сэкономить на выплатах автокаско и ОСАГО самым естественным образом. Но к концу этого года из-за капризов погоды - дождей, снегопадов и гололедицы - показатель частоты страховых событий в автостраховании стал понемногу расти, сообщил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка. Влияние фактора проявится на горизонте нескольких следующих месяцев.

Самый массовый вид страхования - ОСАГО - достиг определенного равновесия. Общие сборы за 9 месяцев года увеличились на 23% к уровню того же периода 2022 г и составили 235,2 млрд руб. Выплаты по ОСАГО увеличились на 4%, до 121,2 млрд руб. Количество урегулированных страховых случаев сократилось на 10,3% (1,4 млн выплат произведено). К концу года наметилась тенденция опережающего роста показателя средней выплаты в ОСАГО. К тому же справочники восстановительного ремонта в ОСАГО, вступившие в силу 19 декабря, показали рост средней стоимости автозапчастей на 10%. Так что прирост средней выплаты продолжится.

Главным достижением этого года в ОСАГО президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает запуск сервиса электронного урегулирования убытков по Европротоколу с использованием возможностей портала Госуслуг и мобильных приложений автостраховщиков. "Это создает тренд на последующие годы", - сказал он журналистам на последней в году встрече.

Глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов в интервью "Интерфаксу" отметил, что c 2025 года дистанционное урегулирование для страховщиков станет полностью обязательным в "автогражданке". "Дальше с учетом полученного опыта мы надеемся, что страховщики будут активно развивать электронное урегулирование в автокаско, в страховании квартир, возможно, в ДМС (в части телемедицины) или по каким-то другим направлениям бизнеса. Решение этих задач потребует от страховщиков финансовых вложений, но в перспективе такие инвестиции создадут конкурентные преимущества страховщикам", - сказал он.

В этом году законодатели приняли поправки в закон об ОСАГО, которые следующей весной вводят в обращение короткие полисы сроком действия от 1 дня до 3 месяцев. Такая инициатива была реализована законодателями по запросу перевозчиков легковым такси, поддержана ЦБ и РСА. Впервые тарифный коэффициент для таких полисов будет устанавливаться самими страховщиками с учетом индивидуальных особенностей водителя, но цена должна быть менее стоимости годового полиса ОСАГО по закону.

Российские страховщики c 1 июля 2023 г утратили право выдавать сертификаты международного страхования гражданской ответственности автовладельцев для поездок во все страны системы "Зеленая карта" на основе соглашений, заключенных в рамках системы. Особый порядок трансграничного страхования был установлен в отношении 4 стран, РСА ведет переговоры о создании возможностей для международного страхования ответственности автовладельцев с представителями ряда дружественных РФ государств.

Все хорошо с защитой урожая

Минсельхоз и агростраховщики считают позитивными итоги 2023 г как первого полного года работы растениеводов по двум субсидируемым программам. Одна из них - страхование урожая от ЧС климатического характера - только запускалась в 2022 году, вторая - мультирисковая программа с господдержкой - действует с 2012 года.

По данным Минсельхоза, обсуждается вопрос о включении агрострахования в число пяти главных приоритетов господдержки сельского хозяйства на 2024 год.

"Для страхового рынка агрострахование с господдержкой пока единственный опыт государственно-частного партнерства", - отметил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Он напомнил, что регуляторами по закону выступают Минсельхоз, Минфин и ЦБ. Все инициативы, в том числе программы для подотраслей сельского хозяйства, согласуются с ними, равно как правила страхования и правила урегулирования убытков. НСА в контакте с аграрными комитетами Совета Федерации и Госдумы по вопросам исполнения законодательства или его корректировки. "С участием представителей регуляторов и законодателей в этом году проводились десятки выездных встреч в аграрных регионах РФ по теме агрострахования", - сказал Биждов.

Со следующего года правительство ужесточает подходы к допуску агростраховщиков к работе по субсидируемым программам. Допущенных к госпрограммам страховщиков останется 8, а 4 СК откажутся от заключения договоров с господдержкой. Одновременно продолжится тренд на увязку возможности получения субсидий сельхозпроизводителями с наличием договоров страхования.

Замдиректора по вопросам агрострахования ФГБУ "Агентство по сопровождению программ государственной поддержки АПК" (структура Минсельхоза) Зоряна Стойко считает, что такая практика себя оправдала: "По ряду субсидий господдержки объем выделяемых субсидий зависит от наличия договоров страхования. Благодаря этим мерам заинтересованность аграриев в заключении договоров страхования стала выше. Так как опыт увязки отдельных видов господдержки с наличием договоров показал положительный результат, было принято решение распространить его и на некоторые иные виды господдержки", - сообщила она на собрании Национального союза агростраховщиков в декабре.

По данным Минсельхоза, площадь застрахованных сельхозкультур на условиях господдержки увеличилась в 1,8 раза и превысила 10 млн га за 11 месяцев. По состоянию на начало декабря застраховано с привлечением госсубсидий 12,7% от всей посевной площади в РФ. Объем выделенных субсидий по всем видам агрострахования - 4 млрд руб. За 5 последних лет прирост застрахованных в РФ площадей на условиях госсубсидирования составил 40%. Объем страховых выплат в агростраховании будет на уровне 4,3 млрд руб. по году, прогнозируют в НСА. В структуре премий 64% приходится на выплаты по страхованию урожая, 31% - на страхование животноводства, 5% - страхование рыбы и многолетних насаждений.

У ЦБ - вторая страховая дочка

Весной этого года ЦБ создал вторую "дочку" на страховом рынке - АО "Национальная страховая информационная система" (первой была РНПК).

Компания НСИС создавалась по закону, она станет оператором единой национальной IT- системы по страхованию. НСИС уже совершила с РСА ряд сделок по приобретению информбаз страховщиков, в том числе оператору перешла база договоров ОСАГО. Пока база ОСАГО обслуживается совместно, НСИС оказывает услуги РСА по предоставлению вычислительных мощностей и техподдержке. Компания становится единственным оператором национальной базы данных по страхованию с 1 октября 2024 года.

Создаваемый Банком России оператор автоматизированной информационной системы страхования должен будет выполнить ряд задач. НСИС поможет обеспечить чистоту данных в системе страхования, даст ЦБ возможность более корректных тарифных расчетов в ОСАГО, планирует создать базу по договорам добровольного страхования жилья. Кроме того, НСИС рассчитывает разработать скоринговые модели, которые позволят выявлять сомнительные договоры и страхователей (в рамках противодействия мошенничеству). После запуска АИС страхования, на следующем этапе, базы могут пополниться данными о личном страховании и страховании жизни.

Страховщики полагают, что национальный оператор поможет наладить обмен информацией с госструктурами и сделать то, что у них как у частных компаний до сих пор не получалось. Согласно распоряжению правительства, опубликованному в июне, участниками информационного обмена с АО "НСИС" станут 13 госорганов, в том числе ЦБ, Минцифры, МВД, Минобороны, Минсельхоз, Минстрой, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Росреестр, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ.

С 1 октября 2024 г оператор АИС страхования должен будет предоставлять пользователям информацию на основании договора об оказании платных информационных услуг.

Старшая сестра

РНПК, созданная в 2016 году, спасла российский страховой рынок от коллапса в 2022 году, заменив всех ушедших "недружественных" перестраховщиков. РНПК провела кампанию перезаключения текущих договоров перестрахования, подставила плечо - теперь нацперестраховщик вместо перестраховщиков из недружественных стран выступал стороной по всем договорам перестрахования. Принятие экстренных мер опережало разработку нормативной базы, договоры переоформлялись спешно, поэтому все условия в них оставались такими, как их первоначально сформулировали российский страховщик и прервавший отношения западный перестраховщик, то есть по ранее действовавшим договорам. Это была уступка страховому сообществу со стороны РНПК и рекомендация ЦБ. Одновременно регулятор резко повысил капитализацию РНПК: с учетом гарантии ЦБ ее капитал составил 750 млрд рублей. На новый период 2023 года РНПК заключал договоры с участниками рынка с учетом своей андеррайтинговой политики, подходами и оценоками.

Особенность монопольного положения РНПК на страховом рынке определяет ее неизбежное участие в оплате убытков, в том числе очень крупных, например, связанных с большими пожарами в торговых центрах. Они могут исчисляться десятками миллиардов рублей, требуют резервирования под будущие выплаты, съедают прибыль РНПК. В следующем году компания планирует организовать дискуссию о справедливых подходах в политиках прямых страховщиков к собственному удержанию рисков.

А в этом году РНПК занялась разработкой методологии, формализацией подходов, принципов и политик. В том числе по отношению к андеррайтингу - оценке принимаемых рисков, к оговоркам и исключениям по договорам перестрахования, к формированию ценовой политики в новых условиях.

Не по своей воле РНПК оказалась монополистом в области перестрахования на российском рынке. Опрошенные "Интерфаксом" страховщики признают, что РНПК диктует свои условия по всем параметрам договоров перестрахования: по тарифам, по страховому покрытию, по исключениям из договоров и оговоркам в них. Подходы эти становятся более жесткими. Выдвинутые РНПК требования транслируются прямыми страховщиками клиентам и повышают цену страхования уже для них. Конкуренции в сегменте перестрахования нет, принимать условия РНПК надо. Но это наименьшее из зол, считают участники страхового рынка и сам регулятор.

В конце концов, на неоднократные предложения ЦБ создать рыночную альтернативу РНПК страховщики ответили отказом - их акционеры не видят целесообразности инвестиций в структуру, где отсутствует возможность полного контроля. Средств на такие инвестиции ради общего дела в кризис нет, перестраховочной емкости для новой компании - тоже.

Перестраховщик для всех - РНПК - начала в этом году разработку стратегии развития на ближайшие три года, с 2024 по 2026 год, сообщила журналистам глава компании Наталья Карпова в ноябре. Одной из задач для компании станет модернизация подходов к ценообразованию по договорам перестрахования с учетом отраслевых и национальных особенностей. "Нам предстоит собрать статистику по всем отраслям и на основании ее обработки выдать базовые тарифы", - сказала глава РНПК. Карпова уточнила, что компания запустила пилотный проект для анализа и определения тарифов в электроэнергетике, нефте- и газопереработке, в авиационных, а также складских рисках. Сбор данных ведется РНПК, страховщиками, МЧС и Ростехнадзором. Проект "Ценообразование" РНПК начала в 2023 году, он будет завершен, скорее всего, в 2026 году.