ИТОГИ ГОДА: Страхование в кольце рисков и фокусе недоброго внимания

Российский страховой рынок за несколько десятилетий пережил множество кризисов, но ни разу еще в сценарии не было одновременно столько сюжетных линий, как в 2022 году.

Все драмы разворачивались практически параллельно. В эпицентре страховой непогоды были видны три очага - перестрахование, проблемы на рынке моторного страхования, заморозка иностранных активов и потери на фондовом рынке, которые особенно сказались на положении дел у страховщиков жизни. Итог этого полного вызовов года довольно парадоксален - страховщики заканчивают его с прибылью, некоторым ростом капитала и активов. При этом рост общих сборов российских страховщиков по итогам 2022 года ожидается нулевым или минимально отрицательным, но могло быть и хуже.

Прибыль страховщиков, как и результаты их соседей по финансовому сектору, в этом году оказалась категорией несколько условной. Во-первых, из-за массы разовых факторов, таких, как регуляторные послабления. Во-вторых, из-за непрозрачной информационной завесы, которой власти старались укрыть финансовый рынок от недоброго внимания - а его хватало с избытком, в том числе и страховым компаниям.

ПЕРВЫЙ УДАР - ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Быстрее других на санкционную повестку дня встали проблемы в сегменте перестрахования, связанные с отказом основных партнеров - иностранных перестраховщиков от сотрудничества с российскими компаниями. Непредставимое доселе случилось, исчезали гарантии по договорам с западными компаниями, располагающими высокими рейтингами, многолетней историей работы на международном рынке и безупречной репутацией. При этом под угрозой оказалось не только заключение новых, но и исполнение обязательств по уже действующим договорам - никто не понимал, захотят ли и смогут ли международные партнеры выплатить свою часть убытка при наступлении страхового события, смогут ли провести расчеты через международные банки с учетом санкций. Российские законодатели ввели симметричный запрет на выплату премий зарубежным контрагентам из недружественных стран, возможность делать это оставалась в отдельных случаях с разрешения ЦБ.

Более всего проблемы с перестрахованием угрожали сегменту страхования рисков юрлиц. В составе первых же пакетов антикризисных мер Банк России решил увеличить уставный капитал своей дочерней Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и выдать ей гарантии на общую сумму 750 млрд руб., чтобы создать условия для перезаключения с РНПК действующих договоров перестрахования для прямых страховщиков на новых условиях. При необходимости такие гарантии могут быть расширены, поэтому эксперты определяют возможности РНПК по принятию рисков как по сути безлимитные, хотя это и не значит, что сам перестраховщик готов принимать все риски кряду.

Кроме того, законодательно с 10% до 50% была увеличен размер обязательной цессии в пользу РНПК.

Кампания перезаключения договоров перестрахования уже с РНПК на условиях, сопоставимых с ранее действовавшими, проводилась в рекордные сроки, страховщики выстроились в очередь. В течение года на российском рынке стали появляться договоры перестрахования со страховщиками дружественных стран, но их пока немного.

Общественного внимания страхованию, и особенно - перестрахованию, в этом году досталось явно больше обычного, так как они стали инструментами санкционного давления на российскую экономику. Так, уже весной из-за неработающего иноперестрахования появились требования лизингодателей о возврате приобретенных по лизингу российскими авиакомпаниями самолетов, оно затрагивало большую часть национального авиапарка. Претензии аргументировались нарушением условий страховой защиты, потерей западного перестрахования по договорам.

В декабре возникли другие затруднения - теперь у российских танкеров с проходом по Черноморским проливам под контролем Турции. От перевозчиков, имеющих российские полисы страхования и перестрахования рисков судовладельцев, потребовали дополнительных писем, подтверждающих актуальность выданных полисов, хотя все оформлялось по международным стандартам и перестраховывалось РНПК, а сама Турция не относится к недружественным странам. Такие письма были даны, танкеры прошли, сообщил тогда журналистам заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

РНПК вынужденно заняла монопольное положение на страховом рынке. С учетом отстраненности от трендов международного рынка по убыткам и ценам, без конкуренции со стороны других игроков, РНПК поневоле будет диктовать цены на перестрахование и политику оценки качества рисков, а весь рынок - их принимать, поскольку идти больше некуда. Эксперты ожидают, что в 2023 году условия договоров с РНПК могут ужесточиться, предполагается повышение тарифов по части бизнеса, сужение условий защиты по самим программам. Ценообразование, и самое главное - условия страхового покрытия (риски, исключения, лимиты, франшизы, оговорки и другие условия), определяются именно РНПК. "С точки зрения обслуживания интересов страхователей это приведет к тому, что условия РНПК будут транслироваться страхователям, которые будут вынуждены эти условия "покупать", хотя их ожидания были и выше (по покрытию) и дешевле (по деньгам)", - пояснил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

Банк России не считает сложившееся положение дел окончательным. Регулятор в середине года вынес для обсуждения предложение о создании силами коммерческих страховщиков альтернативного РНПК перестраховщика. Предложение не нашло поддержки, страховщики признали отвлечение средств на эти цели нецелесообразным. Однако ЦБ все же оставляет в планах задачу создания конкурентных условий перестрахования при условии поддержки страховым сообществом, следует из основных направлений развития финрынка на новый период, подготовленных регулятором.

Не получила развития и другая обсуждаемая экспертная идея - формирования российского P&I - клуба (страхования ответственности судовладельцев, создается как правило в форме общества взаимного страхования - ИФ). Эксперты сочли, что большие хлопоты решают слишком узкую задачу и опять-таки потребуют дополнительных финансовых вложений, но уже от морских перевозчиков.

Еще в 2016 году, в период мягких (как ясно теперь) санкций, ЦБ провел опрос действующих страховщиков, готовы ли они своими силами сформировать перестраховочный пул и сложить дополнительные емкости. Ответ был отрицательным. Тогда и появилась РНПК, в отсутствие которой в 2022 году национальных страховщиков ожидал бы неминуемый коллапс с перестрахованием.

ВТОРОЙ УДАР - АВТОСТРАХОВАНИЕ

Рынок моторного страхования столкнулся в 2022 году с проблемами, которые находились не в плоскости собственно страхового бизнеса. Они шли от базовой отрасли - от автопроизводителей. Весной этого года ряд популярных западных автомобильных брендов ушли из страны, были остановлены не только продажи новых машин, но и поставки автозапчастей и комплектующих для ремонта уже проданных. Цены на новые и подержанные автомобили резко пошли вверх, возник дефицит запчастей, которые также ощутимо дорожали, что сразу сказалось на урегулировании страховых убытков по полисам автокаско. При этом рост цен и дефицит затронули и российских производителей, поскольку они использовали импортные запчасти, комплектующие и материалы. Проблема получила массовый характер и полностью не разрешена до сих пор, так как широкомасштабные поставки запчастей по каналам параллельного импорта пока наладить не удалось.

Автостраховщики попали "в ножницы" - премии они получали по договорам, рассчитанным от прежней стоимости транспортных средств, а оплата ремонта шла с учетом новых расценок. Чтобы как-то помочь партнерам, страховщикам пришлось включаться в решение чужих проблем - помогали с логистикой и поиском поставок по параллельному импорту, авансировали закупки запчастей, чтобы создать запас наиболее ходовых деталей для ремонтного потока. По люксовым иномаркам ситуация с авторемонтом складывалась особенно тяжело. Страховые суммы по проданным каско-полисам из-за подорожания машин оказывались неактуальными, страховщики предложили клиентам добровольно скорректировать договоры, повысить оценку автомобилей с учетом новой ситуации, доплатить премию, чтобы и выплаты были полнее.

В ОСАГО выплаты в натуральном возмещении практически сошли на нет. В автогражданке по закону денежные выплаты рассчитываются с учетом износа, в натуральной форме ремонт производится новыми деталями, использование б/у запчастей запрещено. При росте цен на автозапчасти к лету в среднем почти на 30% стоимостной разрыв между денежными и натуральными выплатами становился болезненным. Кроме того, с учетом неопределенных сроков поставок запчастей при всем желании страховщики ОСАГО не могли уложиться с организацией ремонта в срок, определенный законом в 30 дней. А за нарушение сроков ремонта по закону страховщик ОСАГО мог получить еще и штрафы. Выплаты в ОСАГО в более 95% случаев производились деньгами.

С расчетами денежного возмещения в ОСАГО все тоже было непросто, поскольку они "привязаны" к средней стоимости автозапчастей в справочниках восстановительного ремонта РСА, которые регулярно актуализируются с учетом растущих цен. Скорректировать величину премий в ОСАГО не позволяли тарифные ограничения. Сами ценовые справочники РСА обновлять оказалось сложно, поскольку они строились в том числе на ценах западных автопроизводителей, след которых простыл вместе с ценами. Здесь поддержку оказал ЦБ, нормативным актом позволив включать в справочники РСА цены на запчасти, полученные по параллельному импорту.

Союз автостраховщиков три раза в 2022 году обновлял справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа работ. Первое обновление прошло 19 июня, второе - 19 октября и третье - 19 декабря. По сравнению с мартовскими ценами, средняя стоимость запчастей в справочниках от 19 декабря выросла на 27,7%.

По оценке РСА, за 9 месяцев года расходы страховых компаний на возмещение по ОСАГО в связи с заменой деталей в авторемонте выросли на 18-19%, доля расходов на страховое возмещение в ОСАГО по деталям, заменяемым в ходе ремонта, обычно составляет 65-70%.

Из-за подорожания автозапчастей в ремонте Банк России принял решение о расширении верхней и нижней границ коридора базового тарифа в ОСАГО по 26% в каждую сторону с 13 сентября. И это было уже второе расширение за год, первое вводилось еще в январе и также носило корректирующий характер. Тогда, 9 января 2022 года, для легковых автомобилей границы были расширены на 10%, для общественного транспорта - на 4,9%, для других транспортных средств - на 30%. Оба решения о расширении тарифного коридора поддержали рынок ОСАГО. Но это все. В 2023 году ЦБ расширять тарифный коридор не планирует, тарифные изменения могут быть связаны лишь с законодательными нововведениями.

Среди обсуждаемых экспертами на перспективу возможных изменений в ОСАГО - повышение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью с 500 тыс. руб. до 2 млн руб., введение принципа расчета денежных выплат в ОСАГО без учета износа автомобиля (износ в ОСАГО рассчитывается в зависимости от возраста автомобиля и составляет до 50% - ИФ). Рассматривается также вариант повышения лимита имущественной выплаты в ОСАГО, который вводился давно и по сей день составляет 400 тыс. руб. Однако одновременно все меры вводиться не будут из-за опасения резкого повышения тарифов.

По итогам 9 месяцев в секторе ОСАГО страховщики собрали почти 191,3 млрд руб. премий, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Средняя премия составила 6,5 тыс. руб., увеличившись на 16,2%. Выплаты по ОСАГО в январе-сентябре были на уровне 116,6 млрд руб., что на 4,7% больше, чем в январе-сентябре 2021 г. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 71,4 тыс. руб., увеличившись на 6,4%. Уровень выплат в ОСАГО составил 60,9% против 64,7% год назад.

По линии автокаско за 9 месяцев года страховщики увеличили сбор премий на 8,5%, до 160 млрд руб. Средняя премия выросла на 11% и составила 39,7 тыс. руб. Выплаты по автокаско за период - 91 млрд рублей (+12,5%), средняя - 129,6 тыс. руб. (+12%). Уровень выплат сложился в размере 56,8% по сравнению с 54,5% годом ранее.

По оценке эксперта рынка, цены на полисы классического автокаско за 2022 год выросли примерно на 30%. Чтобы полисы оставались доступными, компании расширили предложение простых "коробочных" и усеченных вариантов имущественных программ. Взлет цен на новые автомобили привел к повышению спроса на б/у машины, следом и автостраховщики автокаско спешно внедряли новые программы для этой категории транспорта.

ТРЕТИЙ УДАР - СТРАХOВАНИЕ ЖИЗНИ

Страхование жизни, кредитное страхование и автострахование по объему премий в общей сложности занимают около двух третей российского страхового рынка. Во втором по величине сегменте, страховании жизни, премии за 9 месяцев снизились на 5,3% (до 359,3 млрд руб.) по сравнению минус 2,1% по рынку в целом. Согласно экспертным оценкам, падение сборов в этом сегменте по итогам года останется в пределах 5-6%, а в 2023 г ожидается нулевой прирост сборов и прекращение падения премий.

Проблема заморозки иностранных активов коснулась в той или иной мере всех страховщиков, но для страховщиков жизни, чьи полисы предполагали вложения в том числе в иностранные бумаги и выплату дохода клиентам, трудностей оказалось больше. Правда, для страхователей сработали полисные гарантии возврата капитала, основных средств вложений страхователи не теряли, потери инвестиций на фондовом рынке были ограничены. Но полисы ИСЖ уже никто не хотел покупать при действующих высоких ставках по депозитам.

По результатам 9 месяцев объемы инвестиционного страхования жизни упали на 45% и составили 86,5 млрд руб.

По итогам текущего и в следующем году отставание в этой сфере сохранится. ИСЖ, некогда драйвер роста премий на всем рынке страхования, больше не будет в этой роли.

В момент взлета ключевой ставки Банка России и ставок коммерческих банков по депозитам до 20% практически остановилось кредитование вместе с продажами страховых полисов. В третьем квартале года процесс оживлялся по мере снижения ставок, но провал отразился на сборах страховщиков: за 9 месяцев они снизились на 17%. Рейтинговое агентство АКРА в 2023 году ожидает роста сборов в кредитном страховании на 36% по мере восстановления объемов банковского кредитования.

В противофазе складывалась ситуация в накопительном страховании жизни: рост премий за 9 месяцев составил 60%. Таким образом, произошло перераспределение в структуре продаж.

Ситуация на рынке страхования жизни в 2022 году показала чрезмерную зависимость страховщиков от банковского канала продаж. В благополучные времена эта "дружба" обеспечивает поток доходов, но и заставляет разделять судьбу партнеров в моменты потрясений.

В последние два года вслед за законодательными изменениями ЦБ своими нормативными актами вводил требования к самим страховым продуктам на рынке страхования жизни, в том числе определял перечень рисков, коэффициенты, влияющие на расчет премии, регулировал порядок продаж полисов как для страховщиков, так и для банков-партнеров, вводил требования по информированию потребителей о содержании договора страхования. В следующем году эта работа продолжится. Одновременно с 2023 года ужесточатся проверки порядка продаж страховок.

У ЦБ появился новый инструмент надзора - регулятор имеет право приостановить продажу страховых полисов, в том числе через банки. Причем не только каких-то отдельных видов полисов страхования, по которым выявлены нарушения, а всех. Такую меру воздействия можно отнести к разряду "высших", она крайне чувствительна и для страховщика, и для кредитующего банка, и может применяться в крайних случаях.

В 2022 году был разработан законопроект о новом для РФ долевом инвестиционном страховании (ДСЖ), его принятия ждут в следующем. С учетом переходного периода полисы ИСЖ страховщики в 2023 году продавать смогут, а затем такие полисы вытеснят договоры ДСЖ. По оценке АКРА, "перспективы ДСЖ на российском рынке пока не вполне очевидны". ДСЖ - комплексный страховой продукт, сочетающий страховую защиту и потенциально более высокий по сравнению с накопительным страхованием жизни (НСЖ) уровень дохода, который достигается за счет вложения средств в открытые ПИФы. За рубежом такие полисы достаточно популярны (в странах ЕС на их долю приходится около 20% всех премий по страхованию жизни). "С учетом отсутствия защиты капитала и наличия негативного опыта у страхователей по ИСЖ отношение к данному продукту в России может быть настороженным", - считают в АКРА.

ДМС УДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИИ

В добровольном медстраховании после ухода из РФ крупнейших иностранных компаний, традиционно заключавших договоры защиты своих сотрудников, прогнозы по сбору премий были тревожными, нервозности добавил рост медицинской инфляции. Однако часть компаний с иностранными акционерами после смены владельцев продолжила страхование персонала по программам ДМС.

За 9 месяцев, согласно статистике ЦБ, по ДМС страховщики собрали 176,8 млрд руб. премий, что на 7,8% превысило показатель аналогичного периода 2021 года.

Первоначальные прогнозы экспертов ДМС по росту цен на медицинские услуги на уровне 20% по году не оправдались. "На конец первого квартала фактическая инфляция составляла в среднем 13%. В третьем квартале фактическая мединфляция опустилась до 11,5%, ожидания по годовой также значительно скорректировались", - приводит оценку страховой брокер и консультант по рискам Remind Benefits (бывший "Марш Страховые брокеры" - ИФ), опираясь на опрос ключевых страховщиков ДМС с совокупной долей сборов в сегменте в 90%. Спрос на ДМС со стороны клиентов в 2022 году оставался стабильным, половина опрошенных страховщиков отмечает рост премий по текущим клиентам, но стало труднее привлекать новых, динамика роста поступлений в этой группе страхователей минимальна.

Цены на программы ДМС увеличиваются (особенно в секции стоматологии), страховщики пытаются смягчать рост стоимости за счет включения в программы услуг телемедицины, добавления франшиз, других корректировок. Бюджеты корпоративных страхователей на ДМС в большинстве случаев не меняются или сокращаются. Тем не менее, аналитики АКРА прогнозируют рост бизнеса ДМС по итогам всего 2022 года на уровне 11%, а в 2023 году ждут увеличения сборов на 14-15%.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ-2022 И ПОГНОЗЫ-2023

Российские страховщики, по данным ЦБ, завершили 9 месяцев с чистой прибылью 116,3 млрд руб., показатель сократился на четверть (-26%) к аналогичному периоду 2021 года. При этом в значительной степени показатель прибыли страховых компаний складывался под влиянием переоценки активов, фиксации стоимости ряда вложений в иностранные бумаги по состоянию до 18 февраля, однако прибыль у сильных игроков была одновременно обеспечена результатами ведения бизнеса в течение года.

Как пояснил агентству эксперт страхового рынка, "нельзя переоценить роль переоценки активов при формировании показателей прибыли страховых компаний в этом году". "Однако у многих страховщиков, как универсальных так и страховщиков жизни, оставалось немало маржинальных продуктов, которые в значительной степени обеспечивали вклад в формирование реальной прибыли по году", - добавил эксперт.

В IV квартале, традиционно активном для заключения договоров, показатель общей прибыли страховщиков может еще подрасти. При этом результаты по инвестиционному доходу в этом году не поддержат, как прежде, их прибыльность. Данные инвестрезультатов страховщиков за 9 месяцев ЦБ не приводит.

Страховые резервы компаний достигли на 30 сентября 2,8 трлн руб., сократившись за год на 4,4%. У страховщиков жизни резервы снизились на 3,1% - до 1,389 трлн руб., а у имущественных страховщиков, напротив, выросли - на 13,1%, до 1,412 трлн руб. Таким образом, резервы стали практически паритетными по размеру у двух основных групп игроков на страховом рынке.

Всего на конец сентября рынок делили 143 страховщика, совокупная величина их активов достигала 4,4 трлн руб. (увеличение на 2,5% за год), капитал - 1,1 трлн руб. (увеличение на 6,4%).

Согласно прогнозам агентства "Эксперт РА", недобор общих премий в 2022 году составит 2-3% к уровню 2021 года, в этом случае показатель будет варьироваться между 1,75 - 1,78 трлн руб. против 1,8 трлн руб. за прошлый год. На 2023 год аналитики "Эксперт РА" и АКРА прогнозируют умеренное увеличение общих страховых сборов на уровне 11-12%.

За 9 месяцев 2022 года, по данным ЦБ, общероссийские страховые сборы сократились на 2,1%, до 1,328 трлн рублей. На два сектора - страхования жизни и личного страхования (с сопоставимыми долями 27,1% и 24%) пришелся "контрольный пакет" в структуре общих премий. Еще 27,8% - у страхования имущества юрлиц и физлиц, 14,4% - у ОСАГО. На добровольные виды страхования пришлось 84,1% в структуре общероссийских сборов.

Отрицательная динамика поступления премий за период была обусловлена снижением сборов по линии ИСЖ и договорам страхования от несчастных случаев (НС), которые в большой степени отражают поступления по страхованию заемщиков.

Уровень выплат по всем видам страхового бизнеса за 9 месяцев составил 48,7% против 43,3% год назад. Число заключенных договоров страхования снизилось на 8,9% за период, средняя премия и выплата выросли на 7,5%. Общие выплаты увеличились на 10,1%, до 646,9 млрд руб.

Положительной оказалась динамика премий в секторах ДМС, автокаско, ОСАГО, страхования прочего имущества юрлиц и физлиц.

Эксперты страховых компаний не исключают, что серия резонансных происшествий, пожаров в торговых центрах и промышленных предприятиях может скорректировать тарифы в корпоративном имущественном страховании. Возможно установление более высоких требований по качеству предстраховой экспертизы. Также может ограничиваться страховое покрытие в отношении рисков и убытков, связанных с терроризмом, диверсией, использованием орудий войны.

В 2022 году стартовало заключение договоров по новому законодательно введенному виду агрострахования - защите урожая от рисков чрезвычайных ситуаций климатического характера. Таким образом, параллельно с достаточно широкими по покрытию полисами мультирискового страхования урожая с господдержкой действовали более локальные полисы ЧС страхования с тарифами ниже до 10 раз. Популярность программ субсидируемого страхования животных не снижалась. По мнению главы Национального союза страховщиков (НСА) Корнея Биждова, премьера ЧС-страхования посевов прошла успешно. Аналогичная оценка была приведена журналистам в конце текущего года заместителем министра сельского хозяйства Еленой Фастовой. Сам аграрный сезон-2022 с точки зрения заявляющихся по линии ЧС убытков для сельхозпроизводителей и их страховщиков сложился благополучно. Большая часть реализовавшихся природных ЧС пришлась на период, когда урожай уже был собран, потерями аграриям они не угрожали.

Общие сборы агростраховщиков по всем видам бизнеса за 9 месяцев 2022 года увеличились на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 8,2 млрд руб., согласно данным ЦБ. В том числе по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, премии составили 7,1 млрд рублей, увеличившись на 28,4%, их доля в совокупных аграрных сборах составила 86,6%. Средняя премия в целом по сектору составила 308,1 тыс. руб., увеличившись на 48,1% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Выплаты по сельхозстрахованию по итогам января-сентября составили 1,98 млрд руб., сократившись на 26,8% за период.

Банк России в 2022 году ввел обширный пакет мер поддержки страхового рынка, в том числе по учету ряда иностранных активов по стоимости, зафиксированной на 18 февраля этого года. Часть послаблений уже отменена, другая продлена на 2023 год в трансформированном виде, появились новые меры поддержки. Так, учитываемые при расчете собственных средств страховых компаний заблокированные активы не будут включаться при расчете рисков норматива платежеспособности. Временно - до 31 декабря 2024 года - будет смягчен норматив достаточности капитала страховщиков. Для расширения рынка потенциальных перестраховщиков в условиях санкционных ограничений границы минимального рейтинга снижены. Стоимость прав требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием будет определяться вне зависимости от их кредитного рейтинга.

Самой резонансной мерой нового пакета послаблений от ЦБ на будущий год стало право поэтапного списания убытков из-за замороженных иностранных активов в течение 10 лет. Но есть условие - меры поддержки ЦБ окажутся доступны страховщикам, которые не станут распределять прибыль и выплачивать дивиденды в 2023 году.

ТРИ СТРАТЕГИИ НА ФОНЕ СПАДА

Если бы кто-то предложил страховщикам в 2022 году заняться разработкой собственной стратегии развития на несколько лет вперед, это сочли бы горькой шуткой. Максимальный горизонт планирования - полгода-год.

Парадоксально, но факт - именно в 2022 году Минфином был наконец доработан проект стратегии развития финансового рынка до 2030 г с разделом по страхованию, Банк России сформировал основные направления развития финрынка на новый период, Всероссийский союз страховщиков заявил о начале работы над собственной трехлетней стратегией и определил ее приоритеты. В тумане краткосрочных перспектив бизнесу и самим регуляторам потребовались маяки, указывающие хотя бы общее направление движения на перспективу. Новые стратегии не устанавливают конкретных QPI, цифровых показателей и промежуточных сроков выполнения основных задач. При этом все они более или менее сходятся в понимании ключевых направлений развития страхового рынка на будущее: это темы страхования жизни с открытием новой линии долевого инвестстрахования и созданием системы гарантирования под эгидой АСВ, развитие сервисов в моторном страховании и медицинское страхование (в том числе страхование от критических заболеваний, на случай долговременного ухода за пожилыми). В приоритетах также цифровое развитие рынка и формирование условий для конкуренции на рынке перестрахования. ЦБ проведет ревизию вмененных видов страхования, а также ревизию в действующих потребительских линейках продуктов для выявления программ с низкой клиентской ценностью.

Минфин на долгом горизонте планирования ожидает формирования в стране "единой комплементарной системы, где ДМС будет дополнять, а не заменять ОМС".

Пилотные проекты погружения страховых принципов в ОМС, введение рисковой составляющей должны были начаться в 5-6 регионах РФ еще в 2021 г. Тогда помешал всплеск пандемии, в этом году стало вообще не до экспериментов, следующий также будет пропущен. Таким образом, пилот по объединению возможностей принципов ОМС и ДМС, погружение в ОМС страховых принципов может начаться не ранее 2024 г.

Банк России с 2023 г, после создания специализированной "дочки" - оператора информбаз начнет формировать центр страховой статистики и анализа. К новому оператору поэтапно перейдет большая часть модулей информационных баз страховщиков, в первую очередь по ОСАГО и страховым историям (закон по передаче информбазы специальной компании принят в конце декабря 2022 года - ИФ). На базе РНПК продолжится работа по формированию карты климатических рисков и ЧС-ущербов.

К стратегическим переменам на страховом рынке можно отнести смену президентов трех основных союзов в этом году и планы формирования единой системы управления без слияния в одно юрлицо. Прошли большие выборы, подал в отставку Игорь Юргенс - одновременно президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности. Он возглавлял ВСС с 2013 г, при нем союз получил статус единственной саморегулируемой организации на страховом рынке. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сменил на всех постах Юргенса, анонсировав подготовку новой стратегии союза.

СДЕЛКА ГОДА

Главной сделкой для страхового рынка в 2022 году стала покупка ВТБ 100% банка "Открытие" у ЦБ РФ за 340 млрд руб. со всеми "дочками", включая "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Сам "Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 г в рамках санации банка.

В ВТБ агентству заявили, что банк будет изучать возможные стратегии и принимать решения о будущем "Росгосстраха" в соответствии с ситуацией на рынке.

По итогам 2021 года "Росгосстрах" занимал 7-е место среди страховщиков РФ по размеру собранной премии, которая достигала почти 97 млрд руб., а "Росгосстрах жизнь" - 14-е место с показателем сборов 26 млрд руб.

С 2018 г, с момента продажи страхового бизнеса "СОГАЗу", в группе банка ВТБ не было своего крупного страховщика. Теперь же, помимо "Росгосстраха", госбанк сразу получит и еще одну СК - "РНКБ Страхование", которая достанется ВТБ вместе с работающим в Крыму Российским национальным коммерческим банком (РНКБ).

Таким образом, вскоре в группе ВТБ окажутся сразу три полностью консолидированные страховые компании, в том числе две крупные - "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Помимо этого, ВТБ уже владеет 45% СК "Пульс" через АО "Кордекс".

Если бы несколько лет назад кто-то предложил страховщикам обеспечить прибыльный бизнес в условиях дезорганизации рынка авторемонта, командного исхода основных иностранных партнеров по перестрахованию и глобальных IT-игроков, оттока западных страхователей по ДМС, повышенной волатильности курсов основных валют и стоимости ценных бумаг, заморозки части активов в резервах - они сочли бы такое предложение абсурдным. Но они это сделали, хоть и не без помощи государства в лице регулятора рынка. Причем если раньше каждый кризис оказывался для некоторых страховых компаний фатальным, приводя к утрате ими финансовой устойчивости и платежеспособности, к потере лицензий, то нынче кандидатов на выход пока не видно.