Рост цен на недвижимость сделал дороже ее защиту, Минфин РФ нашел способ запустить массовое страхование жилья

Цены на дома и квартиры, на строительные материалы и ремонт растут, одновременно увеличиваются суммы страховой оценки недвижимости, размеры уплачиваемых премий по полисам защиты, а также размеры выплат, показал опрос страховщиков, проведенный "Интерфаксом". Вместе с тем охват страхованием владельцев жилья не расширяется на фоне кризисного сжатия платежеспособного спроса. Весной этого года Минфин РФ внес в правительство законопроект, обязывающий регионы РФ разрабатывать собственные добровольные программы доступного страхования жилья, страховщики готовы поддержать инициативу, но сомневаются в ее успехе.

РОСТ СТРАХОВЫХ СУММ И ПРЕМИЙ

Сборы по страхованию жилья компании "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) в первом полугодии 2022 года увеличились примерно на 14%, в первую очередь из-за больших объемов ковенантного "ипотечного" страхования в январе-феврале этого года, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования Артем Искра. По его словам, "cредняя выплата выросла примерно на 20% из-за удорожания стоимости стройматериалов, соответственно, можно прогнозировать ухудшение комбинированного показателя убыточности в этой линии бизнеса".

Анализ портфеля компании показал, что рост средней стоимости полиса по страхованию домов составил около 2%, квартир - около 10%. Изменение средней страховой суммы по страхованию домов составило около 15%, квартир - около 30%.

По наблюдениям Искры, "чаще возможностями страхования интересуются владельцы недвижимости средней и высокой стоимости. По сезонности спроса мы видим, что владельцев недвижимости особенно беспокоит ситуация, когда загородный дом остается без присмотра - спрос на страхование домов осенью увеличивается".

Повышение страховой оценки имущества физлиц фиксируют и в "Росгосстрахе" (MOEX: RGSS). Это требует "актуализации страховой суммы по договору защиты имущества для того, чтобы в случае наступления страхового события клиент мог получить полноценную компенсацию ущерба", пояснила начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко. По ее словам, "в среднем рост страховых сумм при оценке недвижимости физлиц по сравнению с прошлым годом составляет 10-15%".

"Каких-то резких изменений тенденций в структуре спроса на страхование жилья мы не видим", - продолжила Зенченко. - В основном наши клиенты страхуют загородные дома, которые служат основным жильем, а также дачные дома, реже - квартиры. В связи с подорожанием строительных материалов сейчас мы наблюдаем рост страховых сумм и, соответственно, страховых премий. При этом в сегменте страхования квартир влияние роста цен на строительные материалы на показатели убыточности страховой деятельности в этом году было более ощутимо, чем в сегменте строений".

По квартирам регистрируется много небольших убытков, пояснила она: "И мы уже видим, что средний размер выплаты по действующим договорам страхования квартир увеличился, ведь при оценке повреждений и расчете восстановительного ремонта используются новые значения стоимости отделочных и стройматериалов. По договорам же страхования строений основу убыточности составляют крупные пожары, где выплата ограничена зафиксированной в полисе страховой суммой. Выплаты "Росгосстраха" по договорам защиты имущества физлиц за первое полугодие составили чуть более 1 млрд рублей, чуть меньше, чем в прошлом году. При этом на договоры страхования строений приходится две трети убытков в количественном выражении и почти 90% по объему выплаченного компанией возмещения".

Говоря о размерах страховых сумм, Зенченко отметила, что они "по загородным домам в зависимости от сегментов отличаются радикально - все зависит от региона, типа строения или способа его использования. По квартирам страховые суммы и страховые премии по сегментам также существенно отличаются, но все-таки меньше. Часто при страховании 2-3-комнатной квартиры страховую сумму по отделке устанавливают в районе 500 тысяч рублей, также в полис обычно включают страхование ответственности перед соседями от 300 тысяч до 1 млн рублей, в зависимости от этажа, на котором находится квартира. Кроме этого, многие клиенты страхуют домашнее имущество, страховая премия в среднем составляет около 5 тысяч рублей в год".

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали причины страховых случаев, которые произошли с жильем клиентов компании в первом полугодии 2022 года. Оказалось, что подавляющее число страховых событий - 67% - было зафиксировано в загородных домах.

В компании "АльфаСтрахование" в сегменте страхования жилья в первом полугодии 2022 года сборы увеличились на 27%, число заключенных договоров выросло на 15-17%, привела данные агентству руководитель управления страхования имущества физических лиц компании Татьяна Ходеева. "При этом ситуация по загородным домам и квартирам отличается. В случае с загородными домами рост сборов превысил 27% на фоне более низкой динамики роста количества договоров - 12%. В случае с квартирами динамика прироста показателей сборов и количества договоров оказалась примерно на одном уровне и составила 21% и 25% соответственно".

Ключевым трендом первого полугодия 2022 года Ходеева считает рост страховых сумм по договорам защиты жилья, который влияет на увеличение стоимости страхового полиса. "Такой тренд просматривается больше по загородным домам, нежели по квартирам. Средняя стоимость страхового полиса для загородного дома выросла ориентировочно на 14-15%, для квартир рост составил порядка 4-5%. Страховые суммы по многим договорам страхования загородных домов выросли в среднем на 20-25%. В случае с квартирами страховые суммы увеличились менее значительно, в основном на 5-10%. На динамику заключения договоров страхования жилья традиционно влияние оказывает и сезонный фактор", - обратила внимание эксперт. При этом роста убыточности по страхованию жилья в компании не наблюдают.

Согласно данным, приведенным агентству руководителем отдела развития розничного страхования компании "Абсолют Страхование" Ксении Гончаровой, размер страховых сумм в 2022 году по договорам защиты имущества физлиц вырос на 5-6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя страховая сумма по страхованию строений составляет порядка 4,5 млн рублей, по страхованию квартир -порядка 3,5 млн рублей. При этом средняя стоимость полиса страхования квартир была на уровне 1 тысячи рублей в 2021 году и 3 тысячи рублей стоил полис страхования строений. В 2022 году те же цены составили 3 тысячи и 4,5 тысячи рублей соответственно.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов пояснил агентству, что цены на жилье и страховая оценка недвижимости растут не первый год, и все из-за подорожания стройматериалов. Он уточнил, что "средняя страховая сумма по страхованию домов изменилась на 8% в I полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 3,5 млн рублей". Иванов добавил, что "по полисам страхования квартир в тот же период средняя страховая сумма выросла на 33% и превысила 7 млн рублей. Средняя стоимость полиса страхования домов выросла на 5%, квартир - на 27%. Соответственно сборы по страхованию жилья в компании в первом полугодии 2022 года выросли в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

К основным трендам в сегменте представитель "РЕСО-Гарантии" отнес рост интереса клиентов к более качественному и объёмному страховому покрытию, а также снижение объёмов страхования залогового имущества по ипотеке в связи с существенными сложностями на рынке кредитования. "Во втором полугодии ожидаем более заметный рост портфеля, том числе в связи с сезонностью. Мы видим, что спрос на страхование жилья восстанавливается относительно марта-апреля этого года", - сказал Иванов агентству.

В ВСК обратили внимание на тот факт, что рост цен на полисы идет вразрез с поведением тарифов на страхование жилья. "Тарифы на страхование квартир и домов падают последние три-четыре года, но динамичный рост среднерыночной стоимости квадратного метра жилья отражается на стоимости полиса страхования", - обратили внимание в компании. Таким образом, "в первой половине текущего года средняя премия по страхованию квартир выросла на 29%, по страхованию строений на 11%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя сумма по договорам страхования домов увеличилась на 15% - до 4 млн рублей, по квартирам сильного роста не наблюдается, средняя сумма по страхованию квартиры - 2 млн рублей".

По итогам первого полугодия 2022 года ВСК наблюдает сохранение объемов прошлого года в страховании имущества физлиц, что объясняется в том числе и сезонностью, поскольку "первый квартал исторически не дает существенного роста". При этом помесячная динамика показывает увеличение темпа роста сборов, начиная со второго квартала. Что касается выплат - значимых колебаний показателей в ВСК не наблюдается. "Прошлый год был отмечен ростом рынка ипотечного страхования в связи с большим объемом рефинансируемых кредитов и госпрограммой с низкими ставками. Мы не ожидаем аналогичного роста в ближайшие периоды. Рост сборов ВСК по ипотечному страхованию в части имущества составил 20%", - привели данные в компании.

Основным трендом по страхованию как строений, так и квартир в здесь считают увеличение страховых сумм по инициативе клиентов, также заметна растущая востребованность дистанционных каналов продаж.

"Мы даем сдержанный прогноз годовых сборов с учетом потенциального спада платежеспособности наших клиентов и думаем, что сборы будут на уровне прошлого года, как и убыточность при проведении консервативной андеррайтинговой политики", - поделились ожиданиями в ВСК.

В "Ингосстрахе" (MOEX: INGS) пока оперируют официально опубликованными данными за I квартал этого года, поскольку итоги I полугодия на страховом рынке Банком России пока не подводились. Согласно данным, приведенным начальником отдела имущественного и личного страхования компании "Ингосстрах" Станиславом Олейниковым, "по итогам 1 квартала сборы в сегменте страхования имущества физических лиц в целом по РФ продемонстрировал рост на 9,2% - до 18,5 млрд рублей, в то время как сборы самого "Ингосстраха" увеличились на 26,8% - до 1 млрд 186,2 млн рублей. Выплаты по страхованию имущества физлиц по итогам 1 квартала 2022 года в целом по РФ выросли на 11,7% - до 2 млрд 607,3 млн рублей, выплаты самого "Ингосстраха" по этому бизнесу увеличились на 7,7% - до 260 млн рублей. Средняя страховая премия в компании за период по страхованию квартир выросла на 4% до 3,9 тысячи рублей, по страхованию загородных жилых домов выросла на 9,5% - до 8,7 тысячи рублей".

Вместе с тем статистика, приведенная "Ингосстрахом" за трехлетний период с учетом анализа портфеля компании, показывает рост средних страховых сумм в полисах защиты квартир, но аналогичной переоценки застрахованных домов не происходит. Так, в период с начала апреля 2019 года по начало апреля 2020 года средняя страховая сумма по страхованию квартир составляла около 2,1 млн рублей, еще через год - 2,8 млн рублей, в период 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года - уже 3,1 млн рублей. Основной рост страховых сумм по страхованию квартир (примерно на 25%) пришелся на 2020 год, делает вывод Олейников. По страхованию загородной недвижимости (жилых домов) за период с апреля 2019 года по апрель 2020 года средняя страховая сумма составляла чуть более 2,1 млн рублей, годом позже - около 2 млн рублей, и еще через год к началу апреля 2022 года - снова 2,1 млн рублей. То есть резкого роста страховых сумм по загородной недвижимости не наблюдается, сделал вывод страховщик.

В ипотечном имущественном страховании все тренды коррелируются с выдачей ипотечных кредитов. "В последние годы мы наблюдаем рост ипотечного кредитования и страхования на фоне политики государства по поддержке ипотечного кредитования - в частности, существенное влияние оказали специальные программы со сниженными процентными ставками", - констатировал представитель "Ингосстраха". Cборы по имущественному ипотечному страхованию "Ингосстраха" выросли в I квартале 2022 года на 19,02% в сравнении с I кварталом прошлого года. "При этом убыточность в части страхования такой недвижимости относительно стабильна, поскольку имущество, принимаемое на страхование, однородно (в основном это конструктивные элементы квартир)", - дополнил картину Олейников.

По его словам, активного естественного спроса на страхование жилой недвижимости в компании не наблюдают, спрос формируется, в основном, за счет агентской сети и общего повышения финансовой грамотности населения, что обеспечивает рост рынка страхования недвижимости в среднем на 10% в год.

ГЕОГРАФИЯ, ПРОДАЖИ И СПРОС

Самым эффективным каналом продаж в страховании имущества физлиц в "Росгосстрахе " остается агентский канал. Благодаря страховым агентам в ряде регионов, например, в Центральной России и в Поволжье - уровень проникновения в страховании домов существенно выше среднего по стране. Компания лидирует по сборам и выплатам по программам страхования недвижимости - в том числе, после паводков, наводнений и других чрезвычайных ситуаций. "Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию имущества физлиц на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети "Росгосстраха", - констатирует Зенченко.

Агенты - традиционно опора и для СК "РЕСО-Гарантия", компания страхует жильё во всех регионах присутствия. При этом квартиры наиболее активно страхуют москвичи, а дома - жители южных регионов, таких как республика Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. Как отметил заместитель генерального директора компании Иванов, "cамые дорогие полисы страхования жилья покупают в Санкт-Петербурге, самые дешёвые - в республике Северная Осетия".

В целом естественный спрос на страхование жилой недвижимости сформирован лишь у экономически активной части населения, разбирающейся в различных финансовых инструментах и проживающей преимущественно в мегаполисах, обратили внимание в "Ингосстрахе". Значимым фактором является работа агентов. "Основной спрос на страхование жилья формируют страховые агенты, которые наиболее активны в некоторых приволжских, уральских регионах и некоторых республиках (в частности, Нижний Новгород, Пермский край, Башкирия), а также в Вологодской области". В этих регионах "велика доля деревянных строений, население со времен СССР ментально склонно страховать свои домовладения и наиболее активно работают страховые агенты", привели данные в "Ингосстрахе".

Самая низкая стоимость страхования жилого дома (за период с апреля 2021 по апрель 2022 года) была зафиксирована в республике Адыгея - 553 рубля, наибольшая - в Камчатском крае - чуть более 70 тысяч рублей. Квартиры страховать дешевле всего оказалось страховать в республике Калмыкия - 673 рубля, наиболее высокой средняя цена полиса была в Москве - почти 5,4 тысячи рублей за тот же период, привел данные Олейников.

В "Ренессанс страховании" признают, что охват страхованием недвижимости в стране пока невысокий. Самое большое проникновение страхования жилья отмечается в регионах с высокой долей дорогостоящей недвижимости (Москва, Петербург и области, Краснодарский край), соответственно, и страховые компании активнее всего действуют именно в этих регионах. "А в регионах даже с частыми стихийными бедствиями доля застрахованного жилья не превышает 15-20%", - сказал Искра. В компании наиболее успешными в продвижении страхования недвижимости также признают агентский канал, делают ставку на партнерские продажи (ипотечного страхования через банки и коробочного через нестраховых посредников) и онлайн продажи.

В СК "МАКС" считают, что в страховании имущества физических лиц в настоящее главная проблема - снижение платежеспособного спроса.

"Ситуация на рынке непосредственно зависит от инфляции, геополитического положения в стране, санкций, мер поддержания и развития макроэкономики, многие из этих факторов по совокупности охлаждают интерес к добровольным видам страхования, в частности, к страхованию жилья. Таким образом, темпы роста страховой премии в этой линии бизнеса оказываются под давлением вышеперечисленных факторов", - обратила внимание начальник отдела андеррайтинга по страхованию физических лиц СК "МАКС" Анастасия Хабиншути. С учётом сложившейся рыночной конъюнктуры в компании делают акцент на разработке максимально гибких, закрывающих актуальные риски простых полисов защиты квартир и загородных домов, организованных по принципу конструктора, где клиент сам может выбрать комбинации защиты своей недвижимости.

О росте популярности коробочных продуктов и онлайн-страхования недвижимости говорят и в "Росгосстрахе" - "это самый простой и быстрый способ защитить свое имущество, свои вложения в недвижимость, а также обезопасить себя от внезапных и незапланированных расходов". Однако и классическое страхование с предстраховым осмотром объекта и участием представителя страховщика в оформлении документов остается востребованным, считают в компании. Особенно хорошо тенденция видна в сегменте загородных домов, "которые у нас в стране отличаются разнообразием и архитектуры, и материалов, и отделки. Определение реальной стоимости строения с учетом всех его индивидуальных особенностей дает возможность собственнику получить полноценную защиту и покрывающую ущерб выплату при наступлении страхового случая", полагают в компании.

Вместе с тем в СК "Абсолют страхование" в последние годы видят рост числа потенциальных клиентов, заинтересованных в сохранении своего имущества. В том числе это происходит в связи с появлением страхования онлайн на сайтах агрегаторов и на сайтах страховщиков. Плюс растет уровень образования в области страхования у населения. Также, учитывая большую долю ипотечного жилья среди населения, в этом сегменте растет спрос на страхование по требованию банка-кредитора.

ЧС НАПОМИНАЮТ

В последние годы чрезвычайные ситуации (ЧС), связанные с природными катаклизмами, фиксируются чаще по всему миру, они разрушают инфраструктурные объекты, губят автотранспорт и разрушают дома. Подтверждением этой тенденции стали последствия июльского урагана в Сочи, который привел к подтоплению домов, в том числе многоквартирных, уничтожил десятки автомобилей, повредил дороги.

Риски ущерба жилью от ЧС климатического характера в классическом страховании часто относятся к исключениям - к форс мажору - и не компенсируются, если иное не предусмотрено договором страховой защиты. В некоторых европейских странах существует специальное организованное страхование от наводнений или землетрясений. В России принято два закона, где встречаются понятия ЧС и страхования - это закон о добровольном страховании жилья, принятый в 2018 году (к нему был разработан пакет нормативных актов правительства) и закон о субсидируемом страховании рисков урожая от ЧС климатического характера, принятый в 2022 году, договоры по которому начали заключаться с весны этого года.

Оба закона должны снижать расходы бюджета на возмещение ущерба от ЧС за счет включения механизмов страхования. Судьба у законов разная - если первый так и не заработал вообще, а аграрный закон о защите от ЧС заработал практически сразу, спрос на новые полисы растет, показывает статистика Национального союза агростраховщиков (НСА).

Нерабочее состояние закона о страховании жилья опрошенные "Интерфаксом" эксперты на рынке страхования имущества физлиц объясняют тяжелой, сложносочиненной конструкцией и устройством выплат по принципу "сэндвича". Принцип предполагает комбинацию выплат пострадавшим от коммерческих страховщиков по ЧС-полисам, а также выплат из региональных и федерального бюджетов (в зависимости от категории ЧС). Это сочетание разных уровней выплат должно обеспечить полноту возмещения ущерба пострадавшим.

Участие в реализации закона для регионов, коммерческих страховщиков и собственников жилья - дело добровольное. Главное условие для работы закона - принятие регионами собственных программ по страхованию жилья от ЧС, однако до сих пор ни одной такой программы не разработано, даже там, где погодные аномалии - частые гости.

Москва, многолетний опыт которой в добровольном субсидируемом страховании жилья по собственной программе (без привязки к ЧС) служил образцом при подготовке закона о добровольном страховании жилья, закрыла свой проект в 2020 году.

"В нашей стране полноценная программа со значительной долей застрахованного жилья (около 50%) действовала до конца 2020 года только в Москве. Также программа действует в Краснодарском крае, но с меньшим проникновением - около 10%", - напомнил Искра.

Территории опасаются принимать программы страховании жилья, опасаясь, что такое решение потребует дополнительного финансирования из их бюджета.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА

Прорвать "блокаду" реализации закона Минфин намерен в ближайшей перспективе, ведомство подготовило и внесло 16 мая 2022 года в правительство проект поправок в закон о страховании жилья от рисков ЧС, где право регионов на разработку программ страхования жилья превращаются в их обязанность. При этом территории могут отказаться это делать при наличии мотивированного суждения, которое надо будет обосновать и представить. Предполагается, что основные обсуждения документа начнутся в осеннюю сессию работы Госдумы РФ.

"Законопроект, который обяжет регионы внедрить страхование жилья от ЧС либо обосновать отказ от их разработки, привлечет внимание регионов к разработке программ. Но, на наш взгляд, основная проблема в том, что такие программы (даже если они будут разработаны) рискуют остаться невостребованными. Если власти по-прежнему готовы в любом случае компенсировать владельцам жилья ущерб от ЧС (независимо от того, оформлен полис или нет), покупать полис почти никто не будет. Поэтому можно прогнозировать, что популярность такого страхования останется невысокой", - считает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Искра.

Контраргументом такому мнению может служить практика агрострахования с господдержкой в РФ. Вот уже несколько лет действует постановление правительства, согласно которому не страховавшие риски с господдержкой сельхозпроизводители могут рассчитывать на помощь бюджета в компенсации ущерба. Но только в пределах 50% его объема. Опрошенные "Интерфаксом" страховщики не исключают, что меры негативного и позитивного стимулирования для разных участников проекта могут поддержать закон о страховании жилья.

Закон о страховании жилья от рисков ЧС был принят без каких либо стимулов к его реализации для регионов и частных лиц, поэтому успехов нет, отмечают страховщики. К тому же приоритетом регионов последних два года стала борьба с COVID-19.

Ситуацию может поправить включение регионами в программы страхования дополнительных рисков. Искра приводит пример: "Если страховка от ЧС стоимостью 300-350 рублей в год будет расширена стандартными рисками (пожар, залив и другие) за примерно 1-2 тысячи рублей в год, она может пользоваться спросом. Это будет доступный вариант страхования жилья, да еще и с дополнительными гарантиями со стороны государства. Для сравнения - обычная цена страхования квартиры - примерно 5-7 тысяч рублей в год".

Заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" сказал агентству о целесообразности "внести отдельные корректировки в нормативные документы к этому закону. Например, предоставить возможность установления в региональных программах корректирующих коэффициентов, которые приближали бы страховые суммы к действительной стоимости жилых помещений, а также установление неизменяемых страховых сумм (зафиксированных на дату заключения договора страхования) в течение одного года".

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) со своей стороны подготовил ряд предложений по корректировке закона о страховании жилья, они будут также представлены законодателям при обсуждении поправок Минфина по жилью, сообщил "Интерфаксу" эксперт на рынке страхования жилья. Предложения в том числе "содержат инициативу об установлении неизменяемых страховых сумм в период действия договора".

"Дело в том, что в отличие от привычных договоров страхования имущества полисы по ЧC-закону не имеют зафиксированной страховой суммы, а значит, страховщик не понимает, какой объем ответственности по договору он несет в течение договорного года, - пояснил он проблему. - Расчет выплат по закону о ЧС-страховании производится на момент страхового события на основании данных Минстроя о средней стоимости квадратного метра жилья в конкретном регионе РФ. Но эти показатели Минстрой имеет право пересматривать ежеквартально. В условиях резкого роста цен на недвижимость "плавающая сумма" ответственности для страховщика - источник проблем. Так, согласно опубликованному проекту приказа Минстроя, в среднем стоимость квадратного метра жилья в РФ по всем регионам с III квартала 2022 года увеличивается почти на 20%, в отдельных регионах - более. Для СК важно фиксировать в договоре ЧС-страхования и размер премии, и сумму ожидаемых выплат на весь период действия полиса, это отнюдь не технический момент ", - подчеркнул эксперт.

Созданная несколько лет назад Российская национальная перестраховочная компании (РНПК) должна перестраховывать все риски по ЧС-полисам прямых страховщиков, это одна из официально сформулированных задач в политике РНПК. Таким образом, РНПК также касаются условия, связанные со страховой ответственностью в этом виде бизнеса.

Весной этого года со ссылкой на одно из исследований в области изучения структуры активов, принадлежащих российским потребителям, приводились данные, согласно которым до 70% таких активов связано с вложениями в имущество, 30% - с вложениями в финансовые активы. В большинстве европейских стран пропорция обратная. Таким образом, недвижимость остается базовым активом для россиян, считают исследователи.

Система доступной защиты жилья может служить фактором обеспечения финансовой стабильности для домовладений в условиях кризиса. Если, конечно, закон, создающий основу для добровольного массового страхования жилья в стране, наконец заработает.