.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Страхование
Главная  /  Страхование  /  Актуальная тема  /  Страховщики по итогам года ожидают 20% недобора премий по страхованию жизни заемщиков из-за спада в кредитовании физлиц во II квартале
.
 
 
 
 
27 июля 2022 года 20:26

Страховщики по итогам года ожидают 20% недобора премий по страхованию жизни заемщиков из-за спада в кредитовании физлиц во II квартале

Традиционно надежный вид бизнеса для страховщиков - защита рисков заемщиков - начал заметно "проседать" по сборам в I квартале этого года вслед за резким повышением ключевой ставки Банка России и ставок по кредитам банков, последовавшим обрушением объемов кредитования физлиц. Как сообщили "Интерфаксу" в ходе опроса представители страховых компаний, снижение премий в кредитном страховании по итогам II квартала года углубится. После снижения общих премий на уровне 10,5% в первом квартале страховщики получили снижение показателя на 25-30% по итогам второго. Несмотря на ощутимый рост спроса заемщиков на кредиты с июня и установившийся тренд к поэтапному снижению ключевой ставки ЦБ и банковских ставок, большинство игроков страхового рынка прогнозируют недобор премий на 20% по итогам 2022 года к уровню прошлого года. Самые оптимистичные прогнозы - выход по сборам в страхования жизни заемщиков на уровень 2021 года.

ТРАЕКТОРИЯ ПАДЕНИЯ

Сборы по кредитному страхованию жизни считаются локомотивом продаж в бизнесе страхования жизни и влияют на итоги всего сегмента в страховании жизни в целом. В I квартале 2022 года премии, полученные по договорам страхования жизни заемщиков сократились на 10,5%, до 22,8 млрд рублей. Уже в это период на объемах кредитования физлиц и на сборе премий по страхованию заемщиков сказалось резкое повышение ключевой ставки регулятора в марте 2022 года с 9,5% сразу до 20%. Это вызвало торможение активности в сегментах потребительского и ипотечного кредитования, потребители не решались брать кредиты по взлетевшим выше 20% годовых ставкам, падали и сборы страховых компаний. Причем потери в кредитном страховании ощущали не только страховщики жизни, но и универсальные страховщики, которые также заключают договоры защиты заемщиков по программам страхования от несчастных случаев.

Партнеры - банки и страховщики - ждали снижения ключевой ставки, что позволило бы снова запустить процесс кредитования вообще и кредитования физлиц в частности. В апреле ключевая ставка ЦБ была понижена до 17%, в начале мая - до 14%, в конце мая - до 11%, в конце июня - до 9,5%. На заседании в прошлую пятницу Банк России снова понизил ключевую ставку, и значительно - до 8%.

Однако все процессы имеют свою логику, страховщики говорят, что по итогам II квартала темпы снижения собранных премий в кредитном страховании окажутся драматичнее, чем в первом. Согласно данным, приведенным "Интерфаксу" вице-президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктором Дубровиным (со ссылкой на статистику ЦБ), объем выданных российскими банками кредитов во II квартале 2022 года снизился в деньгах примерно на 40% к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом в конце квартала на фоне плавного снижения кредитных ставок стало заметным оживление активности заемщиков. В июне по сравнению с маем общий объем выданных кредитов населению прибавил 20%, тенденция к росту сохраняется. "Тем не менее в целом по второму кварталу года страховщики жизни ощутят сопоставимый с банками уровень просадки объемов поступлений в кредитном страховании в пределах 25-30%. Смягчающим фактором оказались поступления по ранее заключенным кредитным договорам", - сказал Дубровин.

ТОЧКА СЛОМА И РАЗВОРОТ

Большинство опрошенных представителей страховых компаний ощутили провал в кредитовании в марте - апреле этого года. Вместе с тем тенденция торможения в кредитовании началась раньше, обратил внимание руководитель управления по работе с банками по розничному страхованию Страхового дома "ВСК" Владимир Экштайн.

"Начало года было обусловлено ростом ставок по кредитам, что привело к снижению уровня одобрения займов, а также уменьшению количества поданных на рассмотрение заявок. В марте, например, объем выдачи потребкредитов упал до показателей 2015 года, а выдача ипотеки в апреле снизилась в 3,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем", - заявил Экштайн. Он отметил, что все эти факторы повлияли и на объемы рынка кредитного страхования.

"По оценкам Frank RG, выдача кредитов в июне 2022 года увеличилась на 70% по сравнению с маем и достигла 675 млрд рублей. И все же говорить о постепенном восстановлении рынка пока рано", - добавил Экштайн.

Заместитель директора департамента ипотечных продаж ПАО СК "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) Татьяна Наумова отметила, что "первый квартал 2022 года для компании был успешнее", пик снижения спроса "пришелся на март-апрель-май, а после 10 июня спрос, наоборот, пошел вверх".

За первый квартал 2022 года в СК "РСХБ-Страхование" снижение премий по страхованию от несчастных случаев и болезней (значительная доля сборов в данном сегменте приходится на страхование заемщиков) составило 34,8%. "Во втором квартале наблюдалось небольшое оживление кредитования в июне, но нисходящие тенденции пока сохраняются. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия сборы в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней могут упасть на 50-60%", - сообщил генеральный директор "РСХБ-Страхования" Сергей Простатин. По его мнению, стабилизация ситуации возможна во втором полугодии, наметилась тенденция восстановления объемов кредитования и сборов по страхованию рисков заемщиков.

Для СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS) результаты первого полугодия 2022 года тоже оказались ниже ожидаемых, в компании считают, что рост ключевой ставки просто остановил кредитование. "Нам удалось избежать значительного падения сборов за счет поддержания высокого уровня пролонгации и работы с клиентами, получившими кредиты в 2021 году или ранее, - сообщил глава управления по работе с банками СК "Ингосстрах" Роман Варламов. - Клиенты выходили на рынок "в поиске оптимизации своей защиты после истечения первого/очередного года кредитования и страхования".

Финансовый директор СК "Сбербанк Страхование жизнь" Александр Жуков сказал, что пока не наблюдает сильных драйверов для роста, хотя рынок постепенно восстанавливается после повышения ключевой ставки. "По итогам первого полугодия 2022 года мы ожидаем результатов на уровне аналогичного периода прошлого года. Сборы "Сбербанк Страхование жизни" по кредитному страхованию жизни по итогам первого квартала 2022 года, включая ипотечное страхование жизни, выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 9,2 млрд рублей", - добавил Жуков.

В СК "АльфаСтрахование - Жизнь" также фиксировали снижение сборов в марте и апреле текущего года вследствие падения объемов кредитования. По итогам первого полугодия 2022 года компания ожидает "небольшой рост объема продаж, в пределах 3-5%, по сравнению с первым полугодием 2021 года", прогнозирует руководитель управления андеррайтинга и методологии компании Вадим Цурупа. Он и директор департамента страхования имущества физлиц СК "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS) Денис Титов отмечают, что восстановительный рост начался уже в апреле-мае 2022 года, хоть объем ипотечных выдач "в штуках" пока ниже относительного прошлого года.

В свою очередь заместитель директора департамента розничных банковских продаж СК "Согласие" Виталий Пономаренко обратил внимание на то, что пик продаж полисов, оформляемых при ипотечном кредитовании, наоборот, пришелся на февраль и март. По его словам, "люди, располагавшие накоплениями, стремились успеть приобрести недвижимость по старым условиям, оформить договор и зафиксировать ставку и стоимость жилья". В апреле-мае, напротив, отмечался спад.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА КАК РЫЧАГ

На рынке ипотечного страхования жизни ситуация смягчалась тенденцией, действовавшей в противофазе. Речь идет о росте цен на недвижимость, который продолжается с прошлого года. В том числе рост цен на недвижимость оказался связан с увеличением стоимости строительных материалов. Эксперты рынка недвижимости оценивают рост цен в среднем на 25% за период с апреля 2021 года по апрель 2022 года. Тенденция продолжилась в этом году. В связи с этим Минстрой РФ был вынужден пересмотреть нормативы определения стоимости квадратного метра по регионам. Согласно опубликованному ведомством проекту приказа, на второе полугодие 2022 года в России будет установлен новый норматив цены одного квадратного метра жилья - 83,4 тыс. рублей. Эта сумма примерно на 20% выше показателя первого полугодия текущего года. Поскольку размеры ипотечных кредитов "привязаны" к стоимости жилья, а страховые суммы ипотечных полисов для заемщиков "привязаны" к суммам кредитов, средние "чеки" по выданным кредитам и полисам увеличились и снижаться не будут.

Правительство предприняло ряд мер для поддержания рынка ипотеки, в настоящее время в стране действует четыре основных льготных ипотечных программы со ставками от нескольких до 7% для физлиц - "Семейная", "Дальневосточная", "Сельская" и "Ипотека с господдержкой" (ипотека на новостройки, запущенная в начале пандемии). Эти программы уже поддержали и продолжат поддерживать рынок ипотеки, но не определяют его развития, считают опрошенные агентством страховщики.

"Доля премий по ипотечному страхованию в общем объеме сборов по кредитному страхованию - величина переменная, - пояснил Дубровин агентству. - Так, в июне этого года эта доля составляла 15%, однако бывали периоды, когда показатель достигал 50% от всех сборов в кредитном страховании жизни. Страховщики жизни с начала июля фиксируют рост объемов кредитов, выданных ипотечным заемщикам и соответственно премий по проданным им полисам защиты их жизни и здоровья. В перспективе можно ждать наращивания доли премий по ипотеке в страховании заемщиков в кредитном страховании".

В компании "ВСК" оптимистичнее, чем коллеги, видят настроение клиентов на рынке ипотечного страхования в последние месяцы. По их данным, "спрос на страхование рисков по ипотеке в июне вырос примерно на 30% относительно мая 2022 года, но по-прежнему остается на низком уровне по сравнению с маем прошлого года".

"Принятие льготных ипотечных программ безусловно обеспечит рост сегмента ипотечного страхования. Однако этих мер будет недостаточно для восстановления рынка в связи с рядом негативных факторов - ростом безработицы, в том числе, сокращением сотрудников зарубежных компаний, снижением доходов населения", - отметил Экштайн из "ВСК".

Представитель СК "АльфаСтрахование" сообщил, что "на текущий момент любой рост, в первую очередь массового сегмента, могут и обеспечивают исключительно льготные программы (доля достигла 90%)".

В "Росгосстрахе" тоже отметили, что снижение ключевой ставки ЦБ повлекло за собой рост спроса с начала третьего квартала 2022 года. Но в то же время в компании подчеркнули, что льготных ипотечных программ недостаточно, чтобы обеспечить рост сегмента. "Очевидно, что, например, при росте цен на квартиры 30% за год никакие льготные программы не исправят ситуацию, поскольку первоначальный взнос будет неподъемным для рядового покупателя", - добавила Наумова.

Эксперт "Ингосстраха" также говорит о растущем спросе на ипотеку, но есть и другой - противодействующий фактор - "определенная стагнация на первичном рынке, связанная с временными сложностями в логистике строительных материалов".

Варламов со своей стороны отметил, что реализация льготных программ "безусловно является одним из важных драйверов развития рынка в условиях макроэкономических сложностей". "При этом необходимы также и другие мероприятия - такие как установление приемлемого уровня ключевой ставки, наличие необходимых ресурсов для жилищного и загородного строительства и другие", - добавил он.

В "РСХБ-Страховании" фиксируют существенное увеличение спроса на страхование рисков, связанных с получением ипотечных кредитов, а также отмечают, что продолжение программ льготного кредитования окажет благоприятное влияние на динамику рынка, но для полного восстановления нужны дополнительные меры. "Ипотека является долгосрочным кредитом, и на первый план для населения выходят процессы, связанные с высоким уровнем неопределенности и трансформацией экономики страны", - считает Простатин.

СК "Согласие" в свою очередь тоже проводит параллель между снижением ставки и ростом спроса на ипотечное страхование жизни. Сбор премий компании в июне по сравнению с маем увеличился на 17%. "Это коррелирует со снижением процентной ставки льготной ипотеки с 9% до 7%, что поддержало рынок и стало драйвером для стабилизации ситуации. В июне рынок ипотеки показал хороший рост, он может продолжиться, так как текущая льготная ипотечная ставка приемлема для потребителей и рынка. Если не будет каких-то внутренних или внешних форс-мажоров, то до конца года рынок будет расти от месяца к месяцу", - полагает Пономаренко.

Комментируя ситуацию с ценами на жилье на вторичном рынке после скачка ставок, он привел такой пример: резкий рост процентных ставок и цен на недвижимость фактически заморозил сделки по вторичному жилью. "Например, в марте при ставке 20% за типовую однушку в Москве стоимостью 8 млн рублей покупатель должен был выплачивать по 120 тыс. рублей ежемесячно в течение 30 лет. К концу года ожидается снижение объема выдач на 20-30% к уровню 2021 года в денежном выражении, однако с оговоркой: если не будут какие-то дополнительные улучшения или расширения льготных программ - пока они являются основным драйвером", - полагает он.

СК "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) видит тренд на рост объемов с июня в ипотечном страховании также благодаря льготным программам. "Но падение рынка неизбежно, в том числе и из-за высокой базы - рекордных объемов ипотеки последних лет, из-за общего падения потребительской активности и нестабильности экономической ситуации", - отметил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования СК "Ренессанс Страхование" Артем Искра.

В СК "Сбербанк Страхование жизни" пока не спешат оценивать эффект от снижения процентной ставки по льготной ипотеке, так как "прошло недостаточно времени, чтобы можно было оценить этот эффект". Компания наблюдает умеренные темпы восстановления объемов сборов по ипотечному страхованию жизни, но не связывает это только со снижением процентной ставки по льготной ипотеке.

"Позитивным является сценарий, при котором рынок останется на тех же показателях, как и в прошлом году", - отметил финансовый директор СК "Сбербанк Страхование жизни" Александр Жуков.

По оценке "АльфаСтрахования", показатели по ипотеке сохранятся на уровне прошлого года при сохранении прежней динамики. В тоже время, "по потребительским кредитам показатель сборов компании до конца года составит 80-90% от результатов прошлого года", сообщил Титов. Таким образом представитель компании ожидает снижение премий на 10-20% к концу года по линии страхования рисков заемщиков в потребительском кредитовании.

ПРОГНОЗЫ СТРАХОВЩИКОВ НА 2022 ГОД

Даже при благоприятном развитии ситуации наверстать упущенное в кредитном страховании компаниям до конца года вряд ли удастся, считает Дубровин. "По итогам всего 2022 года недобор премий в страховании жизни заемщиков может оказаться на уровне 20% по сравнению с показателями прошлого года, полностью выровнять результаты не удастся", - прогнозирует он.

"Для рынка в целом прогноз ВСС справедлив, непосредственно для отдельных банков и страховых компаний снижение вероятнее составит свыше 20%", - полагает директор департамента страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования".

В ВСК ожидают, что общее снижение рынка ипотечного страхования жизни может быть зафиксировано на уровне 15-20%. "Сейчас сложно давать определенную оценку (по показателю сборов в страховании жизни по потребкредитам до конца 2022 года - прим. ИФ) - по прогнозам ЦБ динамика рынка розничного кредитования может колебаться от снижения в 4% до незначительного роста в 1%. Пропорционально будут меняться и объемы рынка страхования жизни заемщиков", - отметил руководитель управления по работе с банками по розничному страхованию компании.

Генеральный директор СК "РСХБ-Страхование" предполагает, что скорее всего уровень снижения сборов страховщиков жизни по договорам защиты рисков ипотечных заемщиков будет не более 30% по итогам 2022 года". Прогноз же по собственным сборам компании Простатин дал более оптимистичный: "По нашим оценкам, сборы нашей компании по страхованию, связанному с потребительским кредитованием, с учетом отложенного спроса, сохранятся на уровне 2021 года".

ПРОГНОЗЫ И ЦЕЛИ ЦБ

Как показал опрос страховщиков, проведенный "Интерфаксом", надежды на восстановление темпов кредитования физлиц большинство из них связывает в первую очередь с постепенным снижением ключевой и банковских ставок по кредитам. Страховщики видят перспективы восстановления сектора при уровне ключевой ставки ЦБ в 8-9%, что уже достигнуто.

На заседании 22 июля Банк России понизил ключевую ставку сразу на 150 б.п. - до 8%, а также опубликовал отчет, где ожидает, в рамках базового сценария, роста ипотечных кредитов на 13-18% по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года.

Кроме того, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,5-10,8% с ожидавшихся в июне 10,8-11,4%, уточнил на 2023 год - до 6,5-8,5% с июньских 7,0-9,0%, сохранил на 2024 год на уровне 6,0-7,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ РФ, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5-9,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 22 июля, посвященной решению по снижению ключевой ставки, заявила журналистам, что приоритетом для регулятора остается "не кредитное, но инфляционное таргетирование".

"На инфляцию безусловно влияет кредитно-депозитный механизм, но конкретных показателей по уровню кредитования мы для себя не ставим. Основное - это прогноз инфляции, мы решения принимаем, исходя из нашего прогноза инфляции и той траектории, которая необходима, чтобы вернуть ее к цели" (4% в 2024 году).

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе той же пресс-конференции добавил, что "кредитная составляющая является важной частью трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, особенно в текущих условиях, но он не является самоцелью. В конечном счете денежная масса под воздействием как кредита, так и других факторов, в том числе бюджета, ситуации с платежным балансом должна расти тем темпом, который в итоге даст нам инфляцию 4%. Логика принятия решений Банка России именно такая и никакая иная".

"Наше решение по резкому повышению ставки (до 20%) было продиктовано задачей восстановления финансовой стабильности", - сообщила Набиуллина представителям СМИ. "Затем плавное снижение ставки было направлено на обеспечение ценовой стабильности, все это важно для бизнес-планирования. Если бы ключевая ставка была снижена резко, скорее всего деньги из банковских депозитов мгновенно ушли, люди направили бы их на покупку товаров и услуг", - продолжила она.

"Если бы ставка была низкой при двузначной годовой инфляции, мы получили бы сильно раскручивающуюся инфляцию, ни о какой ценовой стабильности речи бы не было, сбережения обесценились и кредиты не стали бы доступнее. Когда банки выдают кредиты в долгосрочной перспективе, они учитывают и то, какой будет инфляция. Даже при 2-3% ключевой ставки и при наличии двузначной инфляции ставки по кредитам точно окажутся двузначными", - заключила глава ЦБ, комментируя предложенную журналистом альтернативу по удержанию ключевой ставки на неизменно низком уровне.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
30 сентября 2022 года 17:26
Единые стандарты минимальных требований при страховании рисков заемщиков, установленные указанием Банка России, начнут действовать с 1 октября этого года, они отменят индивидуальные подходы страховщиков к наполнению и условиям действия таких полисов, заявил "Интерфаксу" вице-президент...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 16:40
Законопроект об увеличении лимитов страховых выплат по рискам ущерба жизни и здоровью с 2 млн до 3 млн рублей в обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) рекомендован комитетом Госдумы по финансовым рынкам для рассмотрения в первом чтении, следует из материалов,...    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 09:30
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет страховым компаниям расширить перечень договоров, заключаемых без идентификации клиента с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. Документ (N118994-8) был внесен в парламент в начале мая группой депутатов. Сейчас по договорам...    читать дальше
.
27 сентября 2022 года 12:03
Доля в общих сборах "неблагополучных" регионов с точки зрения результатов операций по ОСАГО составила 7,2%, доля в выплатах оказалась на уровне 12,5% за скользящий год с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, сообщает Банк России в "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:48
Банк России выявил страховые программы с низкой клиентской ценностью в потребительском кредитовании за первое полугодие 2022 года при анализе рынка, сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов в ходе...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 18:35
Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участником торгов на биржевом фондовом рынке без...    читать дальше
.
16 сентября 2022 года 08:00
Средняя премия по договорам ОСАГО может увеличиться для водителей-физлиц с 6,2 тыс. рублей примерно на 8% к концу текущего месяца в связи с расширением ЦБ границ базового тарифа в ОСАГО с 13 сентября этого года. Рост тарифов в ОСАГО окажется значительнее для аварийных, молодых и неопытных...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:13
Прибыль российских страховщиков по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 62% - до 46,1 млрд рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном Банком России. Регулятор отмечает, что во втором...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 18:44
Погибшие при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке альпинисты были застрахованы в СК "Совкомбанк Страхование" по полису путешественника, говорится в сообщении страховщика. СК "Совкомбанк Страхование" обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам. Лимит...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 12:57
Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября, сообщает Банк России. Соответствующие изменения внесены в указание Банка России от 8 декабря 2021 года "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (N6007-У), документ...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.