Сборы по страхованию жизни увеличились на 26,6% за 9 месяцев 2021 года, выплаты - на 46,9%

Общие сборы страховщиков жизни увеличились на 26,6% и составили 379,5 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 9 месяцами 2020 года, согласно данным статистики Банка России. Страхование жизни оказалось главным "драйвером роста" премий для всего страхового рынка в этот период. Выплаты страховщиков жизни росли опережающими темпами в тот же период, увеличившись на 46,9% - до 210,9 млрд рублей.

Наибольшие темпы роста премий в страховании жизни продемонстрировало кредитное страхование жизни заемщика - показатель увеличился на 51% - до 99,4 млрд рублей. (Показатель ЦБ учитывает сборы по договорам страхования жизни заемщиков как страховщиков жизни, так и договоры универсальных страховщиков, продающих такие полисы через банки - прим. ИФ).

В инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) темпы прироста премий оказались вдвое ниже за 9 месяцев года, но оставались значительными (рост на 23,7%, до 158,4 млрд рублей). Темпы роста премий по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) были более умеренными (прирост показателя составил 14,9% - до 120 млрд рублей) за тот же период.

В общей структуре премий по страхованию жизни за 9 месяцев года 26,2% пришлось на страхование жизни заемщика, 0,4% - на пенсионное страхование, 73,4% - на остальные виды страхования жизни (в том числе ИСЖ и НСЖ), согласно данным ЦБ.

Количество заключенных договоров за рассматриваемый период составило 4,612 млн, увеличившись на 25,7%. При этом почти 77% (или 3,542 млн шт.) пришлось на страхование жизни заемщика.

В целом средняя премия по заключенным договорам страхования жизни выросла на 0,8%, до 82,3 тыс. рублей. В том числе средняя премия по страхованию жизни заемщика составила 28,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с данными 9 месяцев 2020 года на 15,4%, а средняя премия по ИСЖ достигла 592,1 тыс. рублей, увеличившись на 43,3%.

Совокупные выплаты по страхованию жизни увеличились на 46,9% по итогам 9 месяцев 2021 года и составили 210,9 млрд рублей, уровень выплат сложился в размере 55,6%, тогда как годом ранее он составлял 47,9% за тот же период.

Количество урегулированных страховых случаев по договорам страхования жизни - 983,7 тыс., что на 22,7% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Средняя выплата увеличилась на 22,2% по урегулированным страховым случаям и составила 236,9 тыс. рублей.

Как отмечается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", опубликованном ЦБ по итогам III квартала 2021 года, в этот период "рынок страхования жизни продолжил расти, его доля в совокупных страховых взносах достигла 31,2%".

По данным ЦБ, темпы прироста взносов в III квартале текущего года составили 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем взносов достиг 43 млрд рублей. Поступления по ИСЖ за период увеличились на 23,3% - до 57,5 млрд рублей, говорится в докладе.

Регулятор ожидает с четвертого квартала, что "повышение ключевой ставки может замедлить рост рынка страхования жизни за счет повышения привлекательности депозитов". "Повышение ключевой ставки Банком России в октябре и вероятный дальнейший рост депозитных ставок будут способствовать увеличению спроса на банковские вклады, что может снижать интерес розничных инвесторов к альтернативным финансовым инструментам, в том числе к страхованию жизни", - говорится в докладе.

На сборах страховщиков жизни также скажется и "замедление роста кредитования на фоне удорожания" займов, а также "воздействие мер макропруденциального регулирования". "Ожидаемое постепенное замедление роста розничного кредитования на фоне повышения ключевой ставки может оказывать сдерживающее влияние на динамику рынка кредитного страхования жизни и здоровья, а также автострахования", - сообщает ЦБ.

Комментируя перспективы развития рынка страхования жизни "Интерфаксу", вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин сказал, что "в настоящее время влияние изменения ключевой ставки и некоторый рост ставок по депозитам пока не привели к существенному снижению спроса на полисы инвестиционного страхования жизни, эти факторы не окажут решающего влияния на показатели сборов страховщиков ИСЖ по итогам последнего квартала года".

Одновременно, по словам Дубровина, "относительно стабильным остается тренд в сборах премий по кредитному страхованию". "Дело в том, что на фоне статистики снижения количества выданных кредитов одновременно мы наблюдаем рост показателя их средней величины. Поскольку страховая сумма по полису защиты заемщика обычно "привязана" к сумме кредита, премии по проданным полисам также получают дополнительный прирост".

Согласно прогнозам Дубровина, 2021 год окажется рекордным по показателю сбора премий на рынке страхования жизни и по показателю выплат. Премии превысят отметку 550 млрд рублей и выплаты 300 млрд рублей по итогам этого года. "Страховщики жизни уже несколько лет подходили к этому рубежу, у нас был момент, когда мы собрали 495 млрд рублей за год, 470 млрд рублей, но никак не могли преодолеть отметку в 500 млрд рублей. По итогам 2021 года мы легко преодолеваем этот рубеж".

В следующем году на бизнес страховщиков будет оказывать влияние целый набор факторов, связанных с нормативным и законодательным регулированием, рост премий остановится, прогнозирует вице-президент ВСС. По словам Дубровина, "по итогам 2022 года мы ожидаем нулевого роста страховых премий".