Больше 50% книги заявок в рамках IPO "Ренессанс страхования" пришлось на российских инвесторов - Йордан

Больше половины книги заявок в рамках IPO ПАО "Группа Ренессанс страхование" пришлось на инвесторов из России, сообщил основатель и председатель совета директоров группы Борис Йордан.

"Что мне лично очень понравилось, что доминировали российские инвесторы, которые, конечно, знают рынок лучше, чем иностранные, и знают финансовый рынок. Я думаю, что где-то больше 50% книги были российские деньги, и разница была разделена между США и Европой", - сказал Йордан в ходе церемонии начала торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг.

Цена размещения в рамках IPO страховщика была установлена на уровне 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 млн 272 тыс. 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств - 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд).

Изначально предполагалось, что сделка будет включать первичный и вторичный компонент: общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывала получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей (без учета опциона в целях стабилизации). В итоге от полноценного вторичного компонента в ходе формирования книги заявок было решено отказаться - остался только первичный на $250 млн плюс опцион на доразмещение в размере до 10% от базового объема сделки.

"Тот капитал, который мы привлекаем - для органического роста наших диджитал платформ в медицине и в страховании и также для M&A. M&A может нам добавить где-то в размере 4,4 млрд рублей в следующем году. В первом году (после проведения сделок M&A - прим. ИФ) будут расходы на объединение на уровне 900 млн рублей, первый год прибыли будет немного, около 3,5 млрд рублей, а в 2023 году мы полную прибыль получим плюс рост, то есть мы фактически удваиваем размер нашей компании", - говорил ранее Йордан.

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.