.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Страхование
Главная  /  Страхование  /  Актуальная тема  /  Группа "Ренессанс страхование" объявила параметры предстоящего IPO, начало торгов запланировано на 20 октября
.
 
 
 
 
11 октября 2021 года 10:56

Группа "Ренессанс страхование" объявила параметры предстоящего IPO, начало торгов запланировано на 20 октября

ПАО "Группа Ренессанс страхование" в понедельник объявило предварительные параметры предстоящего IPO на "Московской бирже".

Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Компания подаст заявку на допуск к торгам на "Московской бирже" с тикером RENI 20 октября или "в районе этой даты".

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Один из организаторов сделки - BCS GM - в рамках подготовки IPO оценивал компанию в диапазоне $1,1-1,4 млрд с учетом поступлений средств от размещения, сообщали ранее источники "Интерфакса".

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.

Чистая прибыль "Группы Ренессанс страхование" и ее "дочек" по МСФО в 2020 году выросла на 12,8% по сравнению с 2019 годом, до 4,7 млрд рублей. Общая сумма страховых премий составила почти 82,8 млрд рублей, увеличившись на 15,4%. В частности, премии по договорам страхования жизни достигли 44 млрд рублей (+47%).

Ранее, анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Ренессанс Страхование Гр


.
29 ноября 2021 года 16:11
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) считает необходимым начать обсуждение с законодателями и правительством вопрос о действующих лимитах выплат в законе об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) после трагедии на шахте "Листвяжная"....    читать дальше
.
25 ноября 2021 года 18:30
С прогнозами сборов на рынке страхования жизни в 2022 году треть страховщиков не смогла определиться в ходе опроса агентства "Эксперт РА". Еще треть участников прогнозирует стагнацию или снижение премий. Оптимисты тоже есть, 40% страховщиков жизни настроены на средний рост премий в сегменте в 10%...    читать дальше
.
23 ноября 2021 года 15:03
Банк России не планирует в ближайшее время вносить какие-либо существенные изменения в регулирование страховых брокеров, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на онлайн-конференции во вторник. По его словам, регулирование в этой сфере "достаточно стабильно", Банк России получает высокие...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 13:27
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация туроператоров России обратились к правительству с просьбой продлить сроки возврата средств потребителям за несостоявшиеся из-за COVID-19 туры, говорится в совместном письме, направленном в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. В...    читать дальше
.
17 ноября 2021 года 15:28
Страховщики жизни столкнутся с кардинальными изменениями по девяти ключевым направлениям регулирования их бизнеса с 2022 года. До сих пор регулирование ЦБ РФ касалось минимальных требований к организации продаж их полисов, были рекомендации по проверке специальных инвестиционных знаний клиентов....    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 20:01
Сбербанк подготовил пакет экономически выгодных предложений по страхованию для корпоративных и частных клиентов в рамках "Зеленого дня", акция будет действовать 11 и 12 ноября этого года, сообщил директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин на...    читать дальше
.
08 ноября 2021 года 18:02
Подготовка российскими страховыми компаниями нефинансовой ESG-отчетности может начаться в тестовом режиме с 2022 года, заявил "Интерфаксу" глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. "Это новое направление деятельности для страховщиков, в настоящее время идет организация рабочей...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 18:15
Новый законопроект Минфина, согласно которому в России может быть введен новый вид страхования - долевое страхование жизни (ДСЖ), вызвал серьезное беспокойство у страховщиков жизни. В практике зарубежных стран данный вид инвестиционного страхования давно известен под названием unit-linked. На...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 21:53
Российские страховые компании, как показал опрос "Интерфакса", переведут большинство сотрудников на удаленный режим работы в период с 30 октября по 7 ноября. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране президент РФ Владимир Путин объявил эти дни нерабочими. Банк России рекомендовал...    читать дальше
.
26 октября 2021 года 17:31
Национальный союз агростраховщиков (НСА) впервые подготовил рейтинг регионов России, отражающий уровень развития системы агрострахования с господдержкой в субъектах РФ, сообщил союз. Первое место в нем занял Ставропольский край, в котором в 2020 году с учетом страхования озимых было застраховано...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.