Чистая прибыль страховщиков в I квартале сократилась на 61,6%, до 18,3 млрд рублей - ЦБ РФ

Чистая прибыль российских страховых компаний в январе-марте 2017 года сократилась на 61,6% по сравнению с I кварталом 2016 года, составив 18,3 млрд рублей, из-за замедления темпов роста взносов, увеличения страховых обязательств и роста убыточности, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном ЦБ РФ.

В I квартале 2017 года страховщики впервые сдали отчетность в соответствии с новым отраслевым стандартом по бухгалтерскому учету, направленным на сближение правил составления финансовой отчетности с международной практикой. С учетом этого в ряде случаев изменения показателей связаны с изменениями в порядке их расчета и отражения в финансовой отчетности по новому стандарту, отмечается в обзоре.

Так, совокупный капитал страховщиков за этот период увеличился на 18,1%, до 517,3 млрд рублей. Страховые резервы выросли на 24,1%, до 1,256 трлн рублей, при этом прирост резервов по договорам страхования жизни составил 55,6%, а резервов по страхованию иному, чем страхование жизни - 13,6%. Доля резервов по договорам страхования жизни за год увеличилась на 6,3 п.п. и составила 31,2%.

Вследствие сокращения прибыли и роста капитала рентабельность капитала страховых организаций в I квартале 2017 года снизилась на 16,1 п.п., до 15,7%.

"Совокупный объем активов российских страховщиков продолжает увеличиваться: в I квартале 2017 года прирост составил 24,2% (4,3% - в I квартале предыдущего года), а их объем достиг 2085,4 млрд рублей", - говорится в обзоре регулятора. Такой рост в том числе обусловлен изменениями порядка отражения активов в финансовой отчетности по новому стандарту, в соответствии с которым страховщики начали отражать в разделе активов отложенные аквизиционные расходы (их доля составила 4,6% от суммы активов).

Отношение активов страховщиков к ВВП увеличилось на 0,4 п.п., до 2,4%. Структура активов компаний практически не изменилась. Наибольшая их доля по-прежнему приходится на банковские вклады - 23,7% (-0,7 п.п.). Доля вложений в облигации увеличилась на 1 п.п., до 17%. Доля вложений в муниципальные и государственные ценные бумаги выросла на 2,3 п.п., до 8,9% от всех вложений. Доля вложений в денежные средства сократилась до 7,1% (-0,5 п.п.). Доля перестраховщиков в страховых резервах уменьшилась на 0,7 п.п., до 6,9%, а доля вложений в акции - на 1,3 п. п., до 5,9%.

В первые три месяца 2017 года количество субъектов страхового дела сократилось на 20, до 344. Рынок покинули девять страховых организаций (шесть - в связи с добровольным отказом от лицензии, три - по причине нарушений законодательства), на конец квартала их количество составило 247.

Объем собранных страховых премий в I квартале 2017 года достиг 316,3 млрд рублей против 300,7 млрд рублей в I квартале 2016 года. Годовой темп прироста взносов замедлился до 5,2%, что на 7,7 п.п. ниже значения аналогичного периода предыдущего года (12,9%). Отношение страховых премий к ВВП составило 1,4% (1,3% -в I квартале 2016 года). При этом доля страхования жизни в ВВП увеличилась на треть - с 0,2 до 0,3%.

Объем премий по договорам страхования, заключенным через интернет, увеличился на 276,9%. Тем не менее доля этого канала все еще незначительна (1,2% за I квартал 2017 года, 0,3% за аналогичный период предыдущего года), говорится в обзоре.

"В то же время спрос на услуги страховщиков рос быстрее, чем объем взносов. Темп прироста заключенных договоров составил 34,6%, что на 40 п.п. выше значения за аналогичный период предыдущего года. Количество заключенных договоров страхования увеличилось до 37,6 млн единиц", - говорится в обзоре.

Такая динамика в основном связана с ростом договоров с низкими средними премиями - количество заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней составило 11,3 млн единиц (+48,4%),по страхованию финансовых рисков - увеличилось до 4,1 млн единиц (+277%), по страхованию прочего имущества граждан - достигло 7,1 млн единиц (+47,7%).

Отрицательный вклад в динамику количества заключенных договоров в I квартале 2017 года внесло страхование жизни. Совокупное число заключенных договоров снизилось на 15,6%, до 0,99 млн, в том числе за счет страхования жизни заемщика.

Коэффициент выплат в целом по рынку в I квартале 2017 года сократился и составил 42,8% (48,6% годом ранее). Коэффициент убыточности снизился на 0,5 п.п., до 55,3%. Коэффициент расходов вырос на 2,4 п.п. и достиг 39,8%. В результате роста расходов комбинированный коэффициент убыточности увеличился на 1,9 п.п., до 95%.

Основной объем премий страховщики по-прежнему получают через посредников: 60,1% в I квартале 2017 года против 60,4% годом ранее. При этом доля страховых премий, полученных при участии кредитных организаций, увеличилась на 3,8 п.п. и достигла 22,8%, что вывело этот канал продаж на первое место. Продажи через физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) сократились на 2 п.п. и составили 22,7%, в результате этот канал продаж опустился на вторую позицию.

Доля вознаграждения посредникам в совокупных взносах, полученных через них, выросла на 2,8 п.п. и составила 20,7%. Доля вознаграждения банков составляет 25,1% (-0,7 п.п.). Доля вознаграждения физическим лицам выросла на 3,6 п.п., до 18%.