ЦБ РФ прогнозирует рост уровня выплат в ОСАГО в 2016г на фоне снижения доходов по депозитам

Интенсивный рост выплат в обязательном страховании ответственности автовладельцев (ОСАГО) в 2016 году будет происходить на фоне снижения либо стагнации сборов по основным добровольным видам страхования, а также на фоне снижения доходности по депозитам по сравнению с началом 2015 года. Такой прогноз дается в обзоре финансовой стабильности финансового рынка, подготовленном Банком России по результатам I квартала.

В результате, по прогнозам регулятора, в 2016 году финансовые результаты страховых компаний могут ухудшиться.

ЦБ со ссылкой на предварительные данные Российского союза автостраховщиков отмечает, что в январе-марте 2016 года прирост показателя выплат в ОСАГО составил 28%.

"Банк России для превентивной оценки финансовой устойчивости страховщиков применяет метод стресс-тестирования страховых организаций на предмет влияния макроэкономического и кредитного рисков", - говорится в обзоре.

Согласно результатам тестирования ЦБ РФ, при реализации рискового макросценария дефицит капитала может возникнуть у 33 компаний, а его совокупный объем на конец 2016 года может достигнуть 18,3 млрд рублей. При этом в случае сохранения организационных моделей у 13 организаций значение дефицита превысит 50% собственных средств.

По отношению к предыдущему замеру, проведенному по данным на 30 июня 2015 года, уровень кредитного риска страховщиков незначительно сократился, отмечает регулятор, однако этот результат он относит в значительной степени на фактор исхода со страхового рынка "компаний с низким качеством активов".

Банк России продолжает работу по проверке качества активов страховых организаций, в том числе по выявлению "фиктивных" активов, говорится в обзоре.

Так, по состоянию на 31 декабря 2015 года на долю активов высшего качества, имеющих кредитные рейтинги "Baa3"(по шкале Moody's) и выше, приходилось 26,9% совокупных активов страховщиков, тогда как доля активов с рейтингами "B2" и ниже не превышала 9%. Суммарная доля активов без рейтингов составляла 26%, в том числе 18% приходилось на дебиторскую задолженность. В 59 компаниях доля активов без рейтингов превышала 50%. В суммарной страховой премии по итогам 2015 года на такие компании пришлось менее 2,3%.

"В целом по всем страховщикам совокупные потенциальные потери не должны превышать 2,1% от активов на временном горизонте 1 год и 13,1% активов - на горизонте 5 лет", - прогнозирует Банк России.

В то же время величина кредитного риска отдельных компаний существенно различалась: значения объема прогнозных потерь на горизонте 5 лет варьировались от 2,6% до 49,3%. Для большей части страховщиков прогнозные потери на горизонте 5 лет находились в пределах 21% суммы их активов.

"Вместе с тем участники рынка характеризуются высокой способностью абсорбировать потери: из числа анализируемых страховщиков лишь у пяти компаний доля потенциальных потерь к капиталу на горизонте 1 год превышала 30%", - говорится в обзоре.

Повышение тарифов в ОСАГО в 2015 году поддержало финансовую устойчивость страховых организаций. Доля капитала, приходящаяся на страховые компании, которые испытывают проблемы с достаточностью капитала и рентабельностью, сохраняла тренд на снижение, а величина совокупной чистой прибыли составила 95,1 млрд рублей в минувшем году.