Рост средней премии в ОСАГО опередил в 1,5 раза прирост средней выплаты за 5 месяцев - РСА
Темпы прироста средней премии в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) опережали в 1,5 раза темпы прироста средней выплаты за 5 месяцев текущего года, согласно данным статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Средняя премия в ОСАГО за этот период выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,727 тыс. рублей, средняя выплата тогда же увеличилась на 28% и достигла 42,17 тыс. рублей.
Страховщики ОСАГО в январе-мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили сбор премий на 41% - с 52,591 млрд рублей до 74,322 млрд рублей.
Сумма выплат по страховым случаям возросла на 36% и составила 45,129 млрд рублей против 33,063 млрд рублей годом ранее.
Количество заключенных и вступивших в силу договоров за январь-май 2015 года сократилось по сравнению с январем-маем 2014 года на 1% и составило 15,8 млн. За первый квартал 2015 года количество заключенных и вступивших в силу договоров уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2014 года на 3,7%.
"Такие данные свидетельствуют о том, что страховщики постепенно расширяют сферу продаж, в том числе в регионах, отрицательная динамика заключения договоров сохраняется, но темпы ее постепенно снижаются", - прокомментировала динамику главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юргенс, комментируя в интервью "Интерфаксу-АФИ" данные союза за 5 месяцев года, отметил, что "повышение тарифов позволило стабилизировать рынок ОСАГО".
"С учетом двукратного повышения тарифов в ОСАГО за период с 1 октября 2014 года после увеличения по закону лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших превышение темпов сборов над приростом выплат - ожидаемый результат первого года", - считает главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" А.Долгополова.
"Важно понимать, что выплаты будут "догонять" премии в последующие годы: возмещения, которые сейчас выплачиваются, по сути, являются страховыми случаями последних трех лет, поскольку исковая давность по убыткам имуществу в РФ - три года, а требования по выплате компенсаций за ущерб жизни и здоровью вообще не имеют сроков исковой давности", - отметил И.Юргенс.
Он заявил, что "рост средней премии обусловлен предпринятыми мерами регулятора по повышению тарифа ОСАГО одновременно с расширением лимитов покрытия".
"Как видим, спекулятивные высказывания относительно того, что ОСАГО по цене будет сопоставимо с автокаско, не оправдались. Средняя стоимость страховки выросла чуть более чем на 1 тыс. рублей, в то время как лимиты покрытия возросли многократно. Расширением лимитов объясняется и рост величины средней выплаты, она достигла 42,176 тыс. рублей. За 5 месяцев 2014 года эта цифра составляла 33,008 тыс. рублей. Таким образом, в среднем автомобилисты стали получать компенсацию примерно на 28% больше", - отметил И.Юргенс, добавив, что тренд на повышение выплаты месяц к месяцу будет все выразительнее: в структуре возмещений текущего периода существенная доля приходится на убытки предыдущих лет, соответственно, постепенно убытки будут подтягиваться к темпам роста премий.
Рокировки среди замыкающих десятку лидеров в ОСАГО
За 5 месяцев 2015 года на долю десятки лидеров по сбору премий в ОСАГО пришлось 78,2% премий и 74,4% выплат, тогда как по итогам первого квартала 2015 года эти показатели составляли 78,8% и 73,6% соответственно.
Состав игроков в десятке лидеров по сборам в ОСАГО за 5 месяцев 2015 года по сравнению с первым кварталом 2015 года не изменился, однако позиции некоторых участников команды были скорректированы.
Первые 7 компаний сохранили свои позиции неизменными. Произошли некоторые изменения в позициях компаний, которые занимали места после 7-го. Так, СК "Согласие" улучшила свои позиции, переместившись с 10-го места на 8-е, а СК "Ренессанс Страхование" и СК "Южурал АСКО" - ухудшили, переместившись с 8-го на 9-е и с 9-го на 10-е места соответственно.
Уровень выплат по итогам 5 месяцев 2015 года у десятки лидеров сложился в размере 60,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 62,9%, а в первом квартале 2015 года - 71,5%.
Компании-лидеры по сбору премий в ОСАГО по итогам января-мая 2015 года:№ п/п | Организация (краткое название) | Премии, млн руб. | Доля, % | Выплаты, млн руб. | Доля, % | Уровень выплат, % | Средняя премия, тыс. руб. | Средняя выплата, тыс. руб. |
Итого по РФ: | 74 322.3 | 100.0 | 45 128.8 | 100.0 | 60.7 | 4.727 | 42.176 | |
1 | Росгосстрах (ООО) | 26 628.0 | 35.8 | 17 808.4 | 39.5 | 66.9 | 4.263 | 43.666 |
2 | РЕСО-Гарантия | 9 532.9 | 12.8 | 4 429.1 | 9.8 | 46.5 | 5.433 | 38.579 |
3 | ВСК | 5 093.2 | 6.9 | 2 141.1 | 4.7 | 42.0 | 4.848 | 43.412 |
4 | Ингосстрах | 4 181.1 | 5.6 | 1 609.4 | 3.6 | 38.5 | 6.350 | 41.738 |
5 | АльфаСтрахование | 3 256.2 | 4.4 | 1 454.2 | 3.2 | 44.7 | 5.185 | 50.257 |
6 | СОГАЗ | 2 705.1 | 3.6 | 947.9 | 2.1 | 35.0 | 5.079 | 33.735 |
7 | УралСиб | 1 858.6 | 2.5 | 1 445.4 | 3.2 | 77.8 | 4.811 | 41.667 |
8 | Согласие | 1 786.8 | 2.4 | 2 138.1 | 4.7 | 119.7 | 4.535 | 41.664 |
9 | Ренессанс Страхование | 1 577.6 | 2.1 | 739.3 | 1.6 | 46.9 | 6.385 | 41.658 |
10 | Южурал-АСКО | 1 524.3 | 2.1 | 866.8 | 1.9 | 56.9 | 4.473 | 42.175 |
ИТОГО по 10-ке | 58 143.7 | 78.2 | 33 579.8 | 74.4 | 57.8 | 4.751 | 42.406 |
Отчетный период/Показатель | Заключено договоров, вступивших в силу | Премии, тыс. руб. | Количество страховых случаев | Выплаты, тыс. руб. | Средняя премия, руб. | Средняя,выплата, руб. | |
Заявленных | Урегулированных | ||||||
январь-май 2014 г. | 15 822 380 | 52 591 222 | 1 016 202 | 1 001 678 | 33 063 044 | 3 324 | 33 008 |
январь-май 2015 г. | 15 722 613 | 74 322 275 | 1 071 612 | 1 070 003 | 45 128 800 | 4 727 | 42 176 |
Абсолютное отклонение | -99 767 | 21 731 053 | 55 410 | 68 325 | 12 065 755 | 1 403 | 9 169 |
Динамикак | -1% | 41% | 5% | 7% | 36% | 42% | 28% |