Объединения шинных активов "СИБУРа" и Amtel пока не будет

ОАО "СИБУР Холдинг" и компания Amtel-Vredestein прекратили переговоры об объединении шинных активов, сообщил Интерфаксу заместительгендиректора по стратегическому развитию "СИБУР-Русские шины" и руководитель проекта слияния Amtel с "СИБУРом" Игорь Караваев.

1 июля "СИБУР" и Amtel-Vredestein сообщили о достижении договоренности о слиянии "СИБУР-Русские шины" и Amtel-Vredestein. До 30 сентября стороны должны были выполнить ряд условий, необходимых для завершения сделки, иначе она должна быть расторгнута, если стороны не принимают решение о переносе окончательной даты для выполнения условий.

В частности, одним из таких условий являлось привлечение 150 млн долл. в результате допэмиссии акций компании Amtel-Vredestein N.V. Причем "СИБУР" был готов выкупить треть допэмиссии на общую сумму 50 млн долл

По словам И.Караваева, оценив ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках, был сделан вывод о том, что вряд ли частное размещение возможно даже в обозримом будущем. При этом он отметил, что СИБУР сохраняет интерес к Amtel-Vredesteinи открыт к диалогу. "Вопрос остается в области привлечения допфинансирования, необходимых 100 млн долл." - заметил И.Караваев.

Он также добавил, что второй транш в размере 20 млн долл., который компания "СИБУР-Русские шины" должна была предоставить партнеру в случае выполнения им всех условий, включая частное размещение, не был выполнен.

Соответственно, данная сумма, необходимая Amtel для возобновления деятельности остановленного за отсутствие оборотных средств завода "Амтел-Поволжье", также ложится на плечи Amtel. "Мы ищем способы привлечь эту сумму", - сообщил источник в Amtel-Vredestein.

По условиям соглашения между компаниями, Amtel-Vredestein должна была выпустить допэмиссию акций, которая должна была быть оплачена ценными бумагами "СИБУР-Русские шины". Кроме этого, Amtel-Vredestein должен был провести частное размещение акций на 150 млн долл.

В результате транзакций "СИБУР" должен был владеть 60,5 проц. в объединенной компании Amtel-Vredestein.

Пойти на слияние с "СИБУР-Русские шины" Amtel вынудили огромные долговые обязательства - общий долг Amtel по итогам прошлого года вырос почти на 18 проц., до 800 млн долл. И "СИБУР" был готов предоставить Amtel-Vredestein промежуточное финансирование объемом 40 млн долл., которое позволило бы компании пополнить оборотные средства еще до завершения сделки.