"Газпром нефть" займет 1 млрд долл. на развитие бизнеса и рефинансирование задолженности

OAO "Газпром нефть", нефтяная "дочка" "Газпрома", назначило международные банки в качестве ведущих организаторов и букраннеров для привлечения синдицированного кредита в размере до 1 млрд долл. Как говорится в сообщении компании, кредитный договор был подписан 23 мая 2008 года.

"Газпром нефть" намерена использовать привлеченные средства на развитие бизнеса, а также для рефинансирования существующей задолженности.

Для этих целей привлечены: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Barclays Capital (инвестподразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и WestLB AG (WestLB) .

В ближайшее время букраннеры - BBVA, BTMU, Barclays Capital, SMBC") и WestLB - намерены начать процесс синдикации кредита. Кредит будет предоставлен двумя траншами. Средства по кредиту в полном объеме предоставляются банками-организаторами.

Как сообщал в конце апреля глава ОАО "Газпром нефть" Александр Дюков, в этом году компания рассматривает возможность привлечения синдицированных кредитов до 2 млрд долл. для приобретения новых активов, в том числе нефтедобывающих. Причем, по слова А.Дюкова, рассматривалась возможность привлечения либо синдицированных, либо двусторонних кредитов сроком до 5 лет.

В ноябре прошлого года "Газпром нефть" закрыла сделку по привлечению необеспеченного 3-летнего синдицированного кредита в размере 2,2 млрд долл. по ставке LIBOR + 0,75 проц. Кредит был предоставлен синдикатом банков, включающим в себя АBN AMRO Bank N.V., Calyon, Citigroup Global Markets Ltd., Commerzbank Aktiengesellschaft, выступившими букраннерами по данной сделке, а также 12 другими международными банками. Тогда средства привлекались на финансирование расширения бизнеса в сегментах добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов.

ОАО "Газпром нефть" - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. 75,68 проц. акций "Газпром нефти" принадлежат группе "Газпром".

В 2007 выручка ОАО "Газпром нефть" по стандартам US GAAP составила 21,100 млн долл., EBITDA - 5,828 млн долл., а чистая прибыль - 4,143 млрд долл.