"Разгуляй" к лету планирует занять 2-3 млрд руб.

ОАО "Группа "Разгуляй" намерено в конце мая занять 2-3 млрд руб., сейчас ведет маркетинг четырех выпусков облигаций на общую сумму 7,5 млрд рублей, два из которых - выпуски биржевых бондов, сообщил сегодня Интерфаксу источник в банковских кругах.

Он отметил, что все выпуски имеют разную дюрацию: от полугода до 1,5 лет. "В зависимости от спроса на ту или иную длину компания примет решение, какие бумаги разместить", - добавил собеседник агентства. Причем, по его словам, два из этих выпусков - биржевые (серии БО-01 и БО-04), другие два - обычные ("Разгуляй-Финанс" 4-й и 5-й серий).

Индикативная доходность биржевых облигаций группы "Разгуляй" на полгода - 10,51-11,36 проц. годовых, на год - 11,57-12,36 проц. годовых. Доходность облигаций "Разгуляй-Финанса" при годовой оферте такая же, как у годовых биржевых облигаций, маркетируемая ставка первого купона облигаций с 1,5-годовой офертой - 11,5-12,5 проц. годовых.

Организатором размещения выступает Газпромбанк.

А завтра компания начнет размещение биржевых облигаций серии БО-03 на 500 млн руб. Организатором выступает ИК "Еврофинансы".

В конце марта дирекция ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе размещения 6 выпусков биржевых облигаций ОАО "Группа "Разгуляй" общим объемом 6 млрд руб.

Объем 1-2 выпусков составляет по 2 млрд руб., объем 3-6 выпусков - по 500 млн руб. Срок обращения облигаций всех выпусков - 1 год, возможен колл-опцион.

Объем 4-го выпуска облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" составляет 3 млрд руб., объем 5-го выпуска - 2 млрд руб. Срок обращения бумаг составит 5 лет. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала эти выпуски 12 марта.

В обращении находятся 1-3 выпуски облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" общим объемом 7 млрд руб.

Созданная в 1992 г. Группа "Разгуляй" в настоящее время имеет два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный - и занимается производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. "Разгуляй" владеет 36 перерабатывающими предприятиями, в том числе 12 сахарными заводами, а также молочно-консервным комбинатом.