До середины июля "Мечел" рассчитывает привлечь 1,5 млрд долл., разместив привилегированные акции

Группа "Мечел" может привлечь порядка 1,5 млрд долл., разместив привилегированные акции, сообщил Интерфаксу источник в банковский кругах. После размещения привилегированных акций, которое предполагается провести до 15 июля, компания планирует IPO своих горнодобывающих активов.

По словам источника, разместив привилегированные акции, компания сможет привлечь средства, практически "не размывая" нынешнюю структуру собственности. Между тем, в "Мечеле" от комментариев отказались.

Кроме того"Мечел" параллельно привлекает бридж-кредит в размере 1,5 млрд долл. на покупку британской Oriel Recourses, который планирует рефинансировать через один год за счет средств, привлеченных от IPO горнодобывающих активов. Кредит привлекается по ставке LIBOR+2,6 проц. годовых за первые полгода и LIBOR+2,9 проц. годовых - за оставшийся период. Организаторами кредита являются ABN Amro и Merrill Lynch.

Как сообщал ранее основной бенефициар и гендиректор "Мечела" Игорь Зюзин, группа намерена провести IPO горнодобывающих активов исходя из их оценки не менее чем в 20 млрд долл. Инвесторам, как ожидается, уже в этом году может быть предложено около 20 проц. этих активов. В конце прошлого года источник сообщал Интерфаксу, что "Мечел" может провести IPO горнодобывающего дивизиона на фондовой бирже Торонто. Впоследствии другие источники называли Лондонскую фондовую биржу (LSE) в качестве возможной площадки для размещения акций.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний в России, Румынии и Литве, а также торговые порты. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" являются генеральный директор группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 25 проц.