Привлеченные от размещения 5-летних LPN 1,5 млрд долл. "Газпром" направит на корпоративные цели и рефинансирование краткосрочных долгов

"Газпром" разместил вчера два транша нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) на 1,5 млрд долл., говорится в сообщении компании, опубликованном на LSE (Лондонская фондовая биржа).

Транш на 400 млн долл. с погашением 11 апреля 2013 года размещен с купоном 7,343 проц, годовых, а транш на 1,1 млрд долл. с погашением 11 апреля 2018 года - под 8,146 проц, годовых. Ноты размещены по номиналу. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели и рефинансирование краткосрочных долговых обязательств.

Источник, близкий к размещению еврооблигаций, сообщил Интерфаксу, что общий объем заявок со стороны более чем 280 инвесторов составил около 10 млрд долл., что во много раз превышает предложение бумаг.

Это позволило "Газпрому" разметить выпуск среди первоклассных долгосрочных инвесторов, практически исключив из числа покупателей бумаг краткосрочные, спекулятивно настроенные хедж-фонды и выгодно привлечь средства с беспрецедентно низкой в данных условиях премией к уже обращающимся бумагам: размер премии, согласно оценке международных банков, составил менее 20 базисных пунктов (бп) по 5-летним бумагам и около 30 бп по десятилетним, в то время как размер премии, которую в последние месяцы вынуждены были платить заемщики сходного и более высокого кредитного качества составлял до 80 базисных пунктов при размещении в долларах и 25-55 бп при размещении в евро (например, в январе EdF разместил выпуск с премией 49 бп, GE в феврале - с премией 45 бп).

Эмитентом нот является люксембургская SPV Gaz Capital S.A. Совместными букранерами сделки выступили Citigroup Global Markets Limited и Morgan Stanley & Co.

Последний раз "Газпром" выходил на рынок международных займов в октябре прошлого года. Тогда газовая монополия разместила евробонды на 20 млрд иен и еврооблигации на 1,2 млрд евро.

Программа заимствований "Газпрома" на 2008 год утверждена в объеме 90 млрд руб. В 2007 году, когда компания также первоначально планировала занять 90 млрд руб., из-за крупных покупок объем заимствований без учета рефинансирования был увеличен до 420 млрд руб. С учетом займов, привлеченных для рефинансирования, фактический объем привлечений составил 620 млрд руб. (25 млрд долл.).

Ранее зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов заявил, что в этом году "Газпром" планирует занять значительно меньше, чем в прошлом".