Газпром планирует в апреле разместить евробонды, его примеру могут последовать ВТБ, Роснефть

ОАО "Газпром" в апреле 2008 года планирует разместить евробонды объемом около 2 млрд долл., сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. По его словам организаторами сделки, которая пройдет в апреле, станут Citi и Societe Generale.

Программа заимствований "Газпрома" на 2008 год утверждена в объеме 90 млрд рублей. В 2007 году, в котором компания также первоначально планировала занять 90 млрд рублей, из-за крупных покупок объем заимствований без учета рефинансирования был увеличен до 420 млрд рублей. С учетом займов, привлеченных для рефинансирования, фактический объем привлечений составил 620 млрд рублей.

Выйти на рынок заимствований посредством размещения евробондов могут также "Роснефть" и ВТБ.Источник рассказал, что ВТБ уже провел road show с JP Morgan и Deutsche Bank, однако по его итогам принял решение пока не размещать выпуск евробондов. ВТБ будет " будет ждать "окна", - сообщил собеседник агентства. ВТБ планирует в 2008 году привлечь на рынках капитала около 5 млрд долл.

"Роснефть" также ждет момента для размещения выпуска евробондов на 2-4 млрд долл. в 2008 году, от которого отказалась в 2007 году. В июле 2007 года "Роснефть" отменила размещение еврооблигаций 5-летним и 10- летним траншами из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

Привлеченные средства "Роснефть" собиралась направить на рефинансирование задолженности. В марте 2007 года компания привлекла от этих банков финансирование в объеме $22 млрд на покупку активов "ЮКОСа".