МКБ полностью разместил 4-й выпуск облигаций

Московский кредитный банк (МКБ) завершил размещение рублевых облигаций серии 04 на ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Сумма займа - 2 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года.

Ценные бумаги были размещены в ходе аукциона в полном объеме. Всего было подано 24 заявки на сумму 2,13 млрд руб. c доходностью в диапазоне 11,25-12,00 проц. годовых, таким образом, спрос на ценные бумаги банка превысил объем выпуска.

По ценным бумагам предусмотрена выплата 6 купонов. Ставка первого купона составила 11,5 проц. годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены Банком.

Организаторами займа выступили Московский кредитный банк, ЮниКредит Банк и ЮниКредит Атон, со-организаторами - Банк Авангард, ОАО "Инвест-Центр", КБ "Агропромкредит" и Фондсервисбанк. Андеррайтеры займа - ГК "Регион", Глобэксбанк, АКБ "Электроника". Со-андеррайтерами являются: ИГ Ист Коммерц, Норвик Банк, банк Московский Капитал, КБ "СИСТЕМА", ИК "ГРФ", АКБ "ИНКАРОБАНК", ООО "Урса Мейджер", КБ "Центр-Инвест".

В настоящее время в обращении находятся выпуски облигаций МКБ серии 02 и 03. облигации МКБ второго и третьего выпуска входят в Ломбардный список ЦБ РФ по сделкам РЕПО и обращаются на ММВБ в рамках котировального списка "А1".