"Дочке" Первого чешско-российского банка удалось привлечь 1,25 млрд руб.

12 марта состоялось дебютное размещение 3-летних облигаций ООО "ПЧРБ-Финанс" (дочерняя компания ООО "Первый чешско-российский банк", являющегося поручителем займа) серии 01 общей номинальной стоимостью 1,25 млрд руб.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций. Организаторами размещения выступили ГК "РЕГИОН" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Со-организатором выпуска является ООО "Дарстелл Инвест".

В ходе аукциона были поданы 28 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,45 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,3 проц. до 12,65 проц. годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,5 проц. годовых (31,16 руб. на каждую облигацию), второй, третий и четвертый купоны равны первому, с пятого по двенадцатый купоны определяются эмитентом. Эффективная доходность к оферте составила 13,1 проц. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Средства, полученные ПЧРБ от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на дальнейшее расширение деятельности банка, а также на финансирование оборотного капитала.

Выпуск дебютных облигаций серии 01 ООО "ПЧРБ-Финанс" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13 декабря 2007 года (рег. номер № 4-01-36321-R).

Первый чешско-российский банк был основан в 1996 году по инициативе правительства Чехии как кредитная организация с участием чешского и российского капитала, которой отводилась роль по созданию отлаженной системы экспорта товаров чешских производителей в Россию.