Вымпелком рефинансирует бридж-кредит на 1,5 млрд долл. евробондами

ОАО "Вымпелком", крупнейшим по капитализации и второй по числу абонентов оператор мобильной связи в России и СНГ, во втором квартале 2008 года планирует разместить евробонды объемом около 1,5 млрд долл.. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в банковских кругах. Он пояснил, что эти средства пойдут на погашение клубного бридж-кредита на 1,5 млрд долл.

Лид-менеджерами этой сделки выступают ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.

"Вымпелком" привлекает средства для финансирования покупки 100 проц. акций холдинга Golden Telecom. Стоимость сделки составляет около 4,35 млрд долл., из них 3,5 долл. млрд - банковские кредиты, остальное - собственные средства компании.

На прошлой неделе оператор запустил синдикацию кредита на 2 млрд долл. под LIBOR + 1,5 проц. годовых и привлек бридж-кредит на 1,5 млрд долл. Всю сделку планируется завершить к концу марта. Ставка по бридж-кредиту является плавающей. На первые полгода она составляет LIBOR + 65 базисных пунктов, на следующие три месяца - LIBOR + 100 б.п., на последние три месяца - LIBOR + 125 б.п.