West Siberian и НК "Альянс" получили добро на слияние

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство шведской West Siberian Resources (WSR) о покупке 100 проц. акций ОАО "НК "Альянс", сообщили стороны в воскресенье в ходе церемонии подписания окончательного соглашения о слиянии. Внеочередное собрание акционеров обеих компаний для одобрения сделки состоится 3 марта.

По условиям сделки акционеры НК "Альянс" передают WSR 100 проц. акций компании в обмен на 1 млрд 783 млн 540 тыс. 968 акций WSR новой эмиссии, что составит 60 проц. от увеличенного уставного капитала компании.

Кроме того, в пользу акционеров НК "Альянс" будет выпущено 99 млн 682 тыс. 500 варрантов на обыкновенные акции WSR с ценой исполнения 6,21 шведской кроны (порядка 0,98 долл.). Срок исполнения варрантов - 3 года. Как пояснил глава "Альянса" Муса Бажаев, акционеры НК не планируют увеличивать свою долю в объединенной компании, опцион предоставлен для предотвращения размывания их доли.

По данным сторон, выручка объединенной компании по pro-forma за 9 месяцев 2007 года составила 1,398 млрд долл., суммарная EBITDA - 228 млн долл. по сравнению с выручкой WSR за аналогичный период в размере 246 млн долл. и EBITDA в размере 73 млн долл. Чистая прибыль объединенной компании за 9 месяцев составила 80 млн долл., что на 219 проц. выше чистой прибыли WSR. Рыночная капитализация компании после слияния составит порядка 2,25 млрд. Текущая рыночная капитализация WSR - 0,9 млрд долл.

Как отметил глава WSR Максим Барский, стороны ожидают роста доходности компании в 1,5 раза после введения в эксплуатацию нефтепровода Восточная Сибирь -Тихий океан (ВСТО) и в 2 раза после завершения реконструкции принадлежащего НК "Альянс" Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщалось ранее, 15 января этого года WSR и НК "Альянс" подписали меморандум о взаимопонимании, который определил условия сделки. На годовом собрании в мае 2008 года акционеры НК "Альянс" выдвинут кандидатуры двух представителей в совет директоров WSR, при этом генеральный директор шведской компании М.Барский и председатель совета директоров Эрик Форс сохранят свои позиции.

WSR ведет разведку и добычу углеводородов в республике Коми, Томской области и Волго-Уральском регионе. Доказанные и возможные запасы по стандартам SPE составляют 306,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2007 году WSR добыла 10,638 млн баррелей (1,4 млн тонн) нефти.

НК "Альянс" контролирует ОАО "Хабаровский НПЗ", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "БАМнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "Дальневосточный Альянс", ООО "Альянс-Хабаровск", ЗАО "Альянс Ойл" и добывающее предприятие ОАО "Татнефтеотдача".