.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Каталог компаний / ING Bank / Новости / Выпуска корпоративных облигаций "Роснефти" не будет
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2008 года 11:07
Выпуска корпоративных облигаций "Роснефти" не будет
0 |
НК "Роснефть" отказалось от планов выпуска конвертируемых облигаций, сообщил Интерфаксу президент компании Сергей Богданчиков.
Возможность выпуска конвертируемых облигаций рассматривалась "Роснефтью" в качестве одного из вариантов погашения задолженности компании, которая, согласно отчету по US GAAP за 9 месяцев 2007 года, составляла 27,8 млрд долл. С целью снижения долговой нагрузки компания изучала также целесообразность привлечения кредитов, выпуск евробондов и продажу части собственных акций.
С.Богданчиков напомнил, что "мы должны погасить или рефинансировать задолженность бриджа на 5,7 млрд долл., ближайший транш 5 млрд долл.". По его словам, компания укладывается в сроки кредитного соглашения. А погашаться задолженность будет из двух источников - собственных средств и синдицированного банковского кредита. "Собственных средств мы собрали более 2 млрд долл., и сегодня мы привлекаем синдикат банков на получение 5-летнего кредита", - пояснил он, не назвав, однако, ни сумму привлекаемого кредита, ни банки, участвующие в синдикате.
Заявка "Роснефти" на кредит объемом 2 млрд долл. встретила сильный отклик банков еще до начала синдикации. По информации источников в банковских кругах, банки подтвердили готовность предоставить "Роснефти" 2,6 млрд долл. После завершения синдикации, если компания решит увеличить заем, его объем может превысить 3 млрд долл.
Как ожидается, организаторами кредита станут Barclays, BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Mizuho, Societe Generale, SMBCE, Bank of Tokyo-Mitsubishi и WestLB. К синдикату банков намерены присоединиться JP Morgan и Calyon.
Синдикация кредита начнется в середине - конце февраля. Компания планирует привлечь 5-летний кредит, обеспеченный экспортными поставками нефти. Ставка по кредиту составляет LIBOR+0,95 проц. годовых. Средства пойдут на частичное погашение кредитов, привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов "ЮКОСа".
Президент "Роснефти" также сообщил, что еще не определен размер участия Внешэкономбанка (ВЭБ) в проектах компании. Он уточнил,ч то ВЭБ будет участвовать в инвестпроектах компании по Ванкорскому месторождению и Туапсинскому НПЗ.По его словам, общий объем инвестиций по Ванкору составляет 1 млрд долл., по ТНПЗ - 3 млрд долл.
В начале февраля "Роснефть" и ВЭБ подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает совместное участие сторон в реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций и диверсификацию деятельности, связанной с производством и экспортом нефти и нефтепродуктов высокой степени переработки.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Barclays Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Societe Generale, Внешэкономбанк, Роснефть НК, ЮКОС НК, WestLB, BayernLB, Deutsche Bank AG, JPMorgan AG, ING Bank, Calyon, Mizuho Bank
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 мая 2024 года 11:51
Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Федеральное финансирование поможет... читать дальше
.
05 мая 2024 года 10:35Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда, сообщила вчера пресс-служба правительства. По ее информации, новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений... читать дальше
.
05 мая 2024 года 09:59Действующий мэр Лондона Садик Хан добился переизбрания, и останется на этом посту на третий срок, сообщает в субботу Sky News. На выборах, прошедших в начале мая, представляющий лейбористов Хан набрал 43,7% голосов, тогда как его соперник от консерваторов Сьюзан Холл - только 32,6%.
Sky News... читать дальше
.
04 мая 2024 года 18:00Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать улучшение транспортного сообщения и инфраструктуры в странах Южного Кавказа для развития региона, заявил президент банка Масацугу Кавасава. "Региональные отношения между Азербайджаном, Арменией и Грузией очень важны. Азиатский банк развития рад... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:40Столица без торгов предоставила инвестору земельный участок в поселении Мосрентген в новой Москве для строительства многофункционального комплекса; объект возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:25Национальный удостоверяющий центр Казахстана переходит к применению одного ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) вместо двух, сообщили в управление по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии". "Для оптимизации процессов и упрощения процедуры получения, хранения и... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:03Алиев утвердил новое соглашение об устранении двойного налогообложения между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новое соглашение с Турцией "Об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов". Соответствующий закон опубликован в субботу на сайте главы государства. Азербайджан и Турция подписали данное... читать дальше
.
04 мая 2024 года 16:42АО "Казахтелеком" по итогам 2023 года выплатит 93,067 млрд тенге дивидендов, при этом размер дивидендов по простым акциям сократится на 31%, говорится в сообщении компании на сайте Казахстанской фондовой биржи. "24,79% консолидированного чистого дохода в размере 93,067 млрд тенге направить на... читать дальше
.
04 мая 2024 года 16:24Более 40 км бесстыковых рельсов появятся в московском метро до конца года, общая их протяженность сейчас - 365 км; использование этой технологии сокращает траты на их ремонт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Делаем инфраструктуру московского метро современнее и надeжнее. Помогают в этом... читать дальше
.
04 мая 2024 года 15:38Власти Казахстана еще на полгода продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа. Соответствующий приказ подписан министром энергетики Казахстана. Обновленный запрет вступит в силу 14 мая. Меры также касаются вывоза пропана и бутана. Исключение распространяется на продукцию, произведенную или... читать дальше
.
04 мая 2024 года 14:49Азербайджан с начала 2024 года импортировал из Саратовской области РФ 155,1 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Россельхознадзора, Азербайджан является в 2024 году крупнейшим покупателем зерновых и зернобобовых культур, а также... читать дальше
.
04 мая 2024 года 13:01Производители кондитерско-булочных изделий столицы изготовили к Пасхе более 3,6 млн куличей, общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тыс. тонн, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. "Москва традиционно остается одним из... читать дальше
.
04 мая 2024 года 10:54Продажи планшетных компьютеров в мире в первом квартале 2024 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года - до 30,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании IDC.
Это первое повышение показателя почти за три года - со второго квартала 2021... читать дальше
.
04 мая 2024 года 10:15Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 8% и составят $5,06 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Предыдущий прогноз, опубликованный в январе, предусматривал повышение на 6,8% (примерно до $5 трлн).
По итогам 2023 года затраты на ИТ выросли на... читать дальше
.
04 мая 2024 года 09:54Федеральная резервная система (ФРС) США все еще пытается понять, были ли данные об инфляции в стране в первом квартале сигналом перегрева экономики, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью Bloomberg Television.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:31Темпы роста потребительских цен в США будут оставаться высокими в течение некоторого времени, и возможное повышение процентных ставок остается на повестке дня, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман в пятницу.
"Хотя нынешняя денежно-кредитной политика,... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:31Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:23Американский производитель шоколада Hershey Co. увеличил чистую прибыль в первом квартале на 36%, выручку - на 9%.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $797,5 млн, или $3,89 в расчете на акцию, по сравнению с $587,2 млн, или $2,85 на акцию, за... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:15В течение ближайшей недели с 06.05 по 12.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
06.05.2024
09:00
Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:14Американские фондовые индексы начали торги в пятницу уверенным ростом на данных с рынка труда США.
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics. Согласно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.