Выпуска корпоративных облигаций "Роснефти" не будет

НК "Роснефть" отказалось от планов выпуска конвертируемых облигаций, сообщил Интерфаксу президент компании Сергей Богданчиков.

Возможность выпуска конвертируемых облигаций рассматривалась "Роснефтью" в качестве одного из вариантов погашения задолженности компании, которая, согласно отчету по US GAAP за 9 месяцев 2007 года, составляла 27,8 млрд долл. С целью снижения долговой нагрузки компания изучала также целесообразность привлечения кредитов, выпуск евробондов и продажу части собственных акций.

С.Богданчиков напомнил, что "мы должны погасить или рефинансировать задолженность бриджа на 5,7 млрд долл., ближайший транш 5 млрд долл.". По его словам, компания укладывается в сроки кредитного соглашения. А погашаться задолженность будет из двух источников - собственных средств и синдицированного банковского кредита. "Собственных средств мы собрали более 2 млрд долл., и сегодня мы привлекаем синдикат банков на получение 5-летнего кредита", - пояснил он, не назвав, однако, ни сумму привлекаемого кредита, ни банки, участвующие в синдикате.

Заявка "Роснефти" на кредит объемом 2 млрд долл. встретила сильный отклик банков еще до начала синдикации. По информации источников в банковских кругах, банки подтвердили готовность предоставить "Роснефти" 2,6 млрд долл. После завершения синдикации, если компания решит увеличить заем, его объем может превысить 3 млрд долл.

Как ожидается, организаторами кредита станут Barclays, BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Mizuho, Societe Generale, SMBCE, Bank of Tokyo-Mitsubishi и WestLB. К синдикату банков намерены присоединиться JP Morgan и Calyon.

Синдикация кредита начнется в середине - конце февраля. Компания планирует привлечь 5-летний кредит, обеспеченный экспортными поставками нефти. Ставка по кредиту составляет LIBOR+0,95 проц. годовых. Средства пойдут на частичное погашение кредитов, привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов "ЮКОСа".

Президент "Роснефти" также сообщил, что еще не определен размер участия Внешэкономбанка (ВЭБ) в проектах компании. Он уточнил,ч то ВЭБ будет участвовать в инвестпроектах компании по Ванкорскому месторождению и Туапсинскому НПЗ.По его словам, общий объем инвестиций по Ванкору составляет 1 млрд долл., по ТНПЗ - 3 млрд долл.

В начале февраля "Роснефть" и ВЭБ подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает совместное участие сторон в реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций и диверсификацию деятельности, связанной с производством и экспортом нефти и нефтепродуктов высокой степени переработки.