.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Каталог компаний / MUFG Bank / Новости / Выпуска корпоративных облигаций "Роснефти" не будет
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2008 года 11:07
Выпуска корпоративных облигаций "Роснефти" не будет
0 |
НК "Роснефть" отказалось от планов выпуска конвертируемых облигаций, сообщил Интерфаксу президент компании Сергей Богданчиков.
Возможность выпуска конвертируемых облигаций рассматривалась "Роснефтью" в качестве одного из вариантов погашения задолженности компании, которая, согласно отчету по US GAAP за 9 месяцев 2007 года, составляла 27,8 млрд долл. С целью снижения долговой нагрузки компания изучала также целесообразность привлечения кредитов, выпуск евробондов и продажу части собственных акций.
С.Богданчиков напомнил, что "мы должны погасить или рефинансировать задолженность бриджа на 5,7 млрд долл., ближайший транш 5 млрд долл.". По его словам, компания укладывается в сроки кредитного соглашения. А погашаться задолженность будет из двух источников - собственных средств и синдицированного банковского кредита. "Собственных средств мы собрали более 2 млрд долл., и сегодня мы привлекаем синдикат банков на получение 5-летнего кредита", - пояснил он, не назвав, однако, ни сумму привлекаемого кредита, ни банки, участвующие в синдикате.
Заявка "Роснефти" на кредит объемом 2 млрд долл. встретила сильный отклик банков еще до начала синдикации. По информации источников в банковских кругах, банки подтвердили готовность предоставить "Роснефти" 2,6 млрд долл. После завершения синдикации, если компания решит увеличить заем, его объем может превысить 3 млрд долл.
Как ожидается, организаторами кредита станут Barclays, BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Mizuho, Societe Generale, SMBCE, Bank of Tokyo-Mitsubishi и WestLB. К синдикату банков намерены присоединиться JP Morgan и Calyon.
Синдикация кредита начнется в середине - конце февраля. Компания планирует привлечь 5-летний кредит, обеспеченный экспортными поставками нефти. Ставка по кредиту составляет LIBOR+0,95 проц. годовых. Средства пойдут на частичное погашение кредитов, привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов "ЮКОСа".
Президент "Роснефти" также сообщил, что еще не определен размер участия Внешэкономбанка (ВЭБ) в проектах компании. Он уточнил,ч то ВЭБ будет участвовать в инвестпроектах компании по Ванкорскому месторождению и Туапсинскому НПЗ.По его словам, общий объем инвестиций по Ванкору составляет 1 млрд долл., по ТНПЗ - 3 млрд долл.
В начале февраля "Роснефть" и ВЭБ подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает совместное участие сторон в реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций и диверсификацию деятельности, связанной с производством и экспортом нефти и нефтепродуктов высокой степени переработки.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Barclays Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Societe Generale, Внешэкономбанк, Роснефть НК, ЮКОС НК, WestLB, BayernLB, Deutsche Bank AG, JPMorgan AG, ING Bank, Calyon, Mizuho Bank
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 мая 2024 года 17:58
Более 2,4 млн кв. метров недвижимости возведут инвесторы в рамках комплексного развития шести площадок в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся на северо-западе столицы и... читать дальше
.
18 мая 2024 года 17:19Правительство добавило Оренбургскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит около 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета министров.
Средства пойдут на... читать дальше
.
18 мая 2024 года 16:23Россия планирует увеличить экспортную квоту на сахар в Казахстан еще на 100 тыс. тонн, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.
По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и заместителя... читать дальше
.
18 мая 2024 года 15:30Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБ) страны. Такие данные приведены в его отчете о финансовой стабильности за 2023 год.
Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана, используемого в... читать дальше
.
18 мая 2024 года 14:32Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров, сообщила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). "С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая 2024 года по... читать дальше
.
18 мая 2024 года 13:07В столице стартовал полевой археологический сезон, будет исследовано более 200 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве начался полевой археологический сезон. Во время него - с мая по октябрь - проводятся самые интенсивные исследования. В этом году столичные археологи исследуют больше... читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:21Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, в отсутствие важных статданных инвесторы оценивают новости крупных компаний.
На уходящей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности,... читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:15В течение ближайшей недели с 20.05 по 26.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
20.05.2024
09:00
Цены производителей в Германии
апрель 2024
... читать дальше
.
17 мая 2024 года 16:59Microsoft начал отключать российских корпоративных пользователей от своих облачных продуктов в РФ, сообщает "Софтлайн" (ГК Softline в Telegran-канале, посвященном отключению иностранных облаков.
"Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались... читать дальше
.
17 мая 2024 года 15:53Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в апреле выросло на 7% относительно того же периода прошлого года и составило 741,2 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.
Потребление в сельском... читать дальше
.
17 мая 2024 года 15:35Китай в январе-апреле 2024 года сократил добычу угля на 3,5% относительно того же периода прошлого года и составила 1,48 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления страны.
В том числе в апреле показатель сократился на 2,9% - до 371,67 млн тонн. Это минимальный показатель с... читать дальше
.
17 мая 2024 года 14:35Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в пятницу, в основном, снижаются. Испанский индикатор слабо растет.
Инвесторы оценивают неоднозначную китайскую статистику, а также высказывания представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, пишет Trading... читать дальше
.
17 мая 2024 года 14:19Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу без единой динамики, рынки акций материкового Китая и Гонконга выросли.
Власти КНР анонсировали масштабный пакет мер поддержки рынка недвижимости, включающий, в частности, отмену нижнего предела ставок по... читать дальше
.
17 мая 2024 года 14:11Темпы роста ВВП Гонконга в первом квартале 2024 года ускорились в поквартальном выражении, но замедлились в годовом.
Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимально за год, говорится в отчете статистического управления, представившего... читать дальше
.
17 мая 2024 года 12:59Китай уступил США место главного торгового партнера Германии в первом квартале 2024 года, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
В минувшем квартале Германия сократила экспорт в Китай на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 24 млрд евро.
Объем... читать дальше
.
17 мая 2024 года 12:44Выручка швейцарского производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, достигла рекордных 20,62 млрд евро, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим фингодом. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше
.
17 мая 2024 года 12:35Потребительские цены в еврозоне в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она такие составила 2,4% и была минимальной с... читать дальше
.
17 мая 2024 года 12:24Объем выработанной в Китае электроэнергии в апреле вырос на 3,1% относительно того же месяца прошлого года и составил 690,1 млрд кВт.ч, по данным Государственного статуправления страны.
В том числе генерация на ТЭС выросла на 1,3%, на АЭС - на 5,9%. Производство на солнечных электростанциях... читать дальше
.
17 мая 2024 года 12:12Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует действовать осторожно после снижения ключевых ставок в июне, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она отметила, что смягчение политики в июне "возможно, является целесообразным", но необходимости в последующем уменьшении ставок уже в... читать дальше
.
17 мая 2024 года 11:55Объем ВВП Белоруссии в январе-апреле 2024 года составил 73 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).
Индекс-дефлятор ВВП за 4 месяца составил 108,4% по отношению к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.