Микояновский мясокомбинат занял 2 млрд руб. на рынке облигаций

ЗАО "Микояновский мясокомбинат", один из крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России и входящий в ТОР-10 по темпам прироста, занял вчера 2 млрд руб., разместив на ФБ ММВБ второй облигационный заем. Ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 11,9 проц. годовых.

Таким образом, комбинат значительно улучшил условия привлечения займов посредством размещения облигаций. В 2003 году Микояновский комбинат разместил дебютные облигации на 1 млрд руб. при ставке по 1-3 купонам в 14,5 проц. годовых.

Нынешний выпуск будет находится в обращении 5 лет. По ценным бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и полуторогодовая оферта.

По сведениям организатора выпуска Банка Москвы, выпуск был успешно размещен в ходе аукциона по ставке первого купона. В ходе торгов было выставлено 36 заявок 16 инвесторами по ставкам в диапазоне от 10,75 до 12 проц. годовых. Спрос превысил 2,5 млрд руб. Более 30 проц. спроса обеспечили инвесторы с иностранным участием, около 20 проц. - спрос от инвестиционных компаний и частных инвесторов.

Руководитель Инвестиционного блока Банка Москвы Игорь Суханов отмечает важность сделки и подчеркивает, что по сути, это первое рыночное размещение компании 2-3-го эшелона на российском рынке с августа 2007 года. "Мы полагаем, что это размещение значительно расширит возможности российских заемщиков и откроет привлекательную нишу для иностранных инвесторов", - говорится И.Суханов.

В состав синдиката по размещению второго облигационного займа Микояновского мясокомбината также вошли: в качестве со-организаторов: ОРГРЭСБАНК, Сбербанк РФ, ЮниКредит Банк; в качестве андеррайтеров: Альфа-банк, Металлинвестбанк Российский Банк Развития, Банк Союз.