Авиаальянс AiRUnion в первый день разместил только 2,5 проц. дебютного выпуска облигаций

ООО "ЭйрЮрион Эр Эр Джи" (входит в альянс AiRUnion) в первый день размещения в четверг продало 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей, свидетельствуют результаты торгов корпоративными облигациями на Фондовой бирже ММВБ. Таким образом, компания разместила 2,5 проц. объема дебютного займа общим объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций составила на аукционе в четверг 14 проц. годовых. Организаторы выпуска - Банк Москвы, "Уралсиб" и ИГ "Русские Фонды" - прогнозировали ставку 1-го купона в диапазоне 13-14 проц. годовых.

Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. К ставке 1-го купона приравниваются ставки 2-3 купонов. Ставки 4-6 купонов определяет эмитент.

ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" создано участниками альянса AiRUnion для приобретения 15 самолетов Sukhoi SuperJet у государственного холдинга "Сухой". В настоящее время альянс AiRUnion объединяет ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии", ОАО "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии", ОАО "Авиакомпания "Самара", ОАО "Авиакомпания "Омскавиа", ОАО "Сибавиатранс" и другие компании.

По словам участников рынка, опрошенных "Коммерсантом", инвесторы посчитали слишком низкой ставку купона, определенную в размере 14 проц., что соответствует доходности в 14,5 проц. годовых. Эксперты полагают, что она не отражает рисков эмитента.

В "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" уверяют, что не рассчитывали продать долги за один день. "Мы планировали разместить бумаги в течение двух-трех дней", - сказал генеральный директор "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" Андрей Бакшеев. При этом, по его словам, они предвидели сложности с размещением, однако "в январе-феврале ситуация на рынке будет гораздо хуже, а весной предвидится большой приток первичных размещений".

У компании есть еще два дня, чтобы реализовать свои планы. Сделать это необходимо, по мнению экспертов, чтобы в дальнейшем обеспечить контроль частных акционеров в формируемом авиаальянсе AiRUnion. Но на днях Росимущество опубликовало оценку государственных и частных активов, которые войдут в альянс. Из этой оценки стало ясно, что для получения контроля над AiRUnion его частным акционерам придется доплатить не 20 млн долл., как предполагалось ранее, а не менее 60 млн долл. Впрочем, как заявил "Коммерсанту" один из частных акционеров альянса Борис Абрамович, они готовы внести в уставный капитал "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" необходимую сумму в любом случае.