АИЖК полностью разместило облигации серии А10 на 6 млрд руб., спрос превысил предложение в 1,5 раза

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) во вторник полностью разместило по открытой подписке облигации серии А10 объемом 6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 8,05 проц. годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62 до 8,2 проц. годовых.

Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли "Ситибанк" (ведущий со-организатор) и "Ренессанс Капитал" (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", Банк "Петрокоммерц".

Десятый выпуск облигаций состоит из 6 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями: 50 проц. от номинала будет погашено 15 ноября 2014 года, по 25 проц. от номинала погашается 15 ноября 2016 года и 15 ноября 2018 года. Ставки квартальных купонов фиксированные, они приравнены к ставке первого купона.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения 50 проц. номинальной стоимости 15 ноября 2016 года в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения об этом.

Полученные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у региональных партнеров АИЖК, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", указывается в сообщении агентства.

АИЖК также планирует разместить по открытой подписке облигации серии А11 объемом 10 млрд рублей. Как сообщалось со ссылкой на источник в финансовых кругах, размещение, скорее всего, будет перенесено на 2008 год.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.

Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.