Пензенская область разместила 2-й выпуск облигаций на 1 млрд руб.

27 ноября состоялось внебиржевое размещение второй серии трехлетних государственных облигаций Пензенской области на сумму 1 млрд руб. (гос. рег. номер выпуска RU34002PEN0 от 19 ноября 2007 года). Заем размещен в полном объеме, сообщает пресс-служба Связь-Банка, который выступил в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска.

Организатором выпуска был сформирован синдикат андеррайтеров. В состав андеррайтеров вошли АЛОР ИНВЕСТ, УК Достояние, КБ Структура; в состав со-андеррайтеров - КИТ Финанс, ИК РФЦ, Меткомбанк.

Обращение облигаций на ФБ ММВБ началось с 27 ноября 2007 года.

По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Ставки купонного дохода составляют: 1-2-й купоны - 9,85 проц. годовых; 3-4-й купоны - 9,8 проц. годовых; 5-6-й купоны - 9,75 проц. годовых. Дата погашения бумаг - 26 ноября 2010 года.

Привлеченные средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета.

На вторичном рынке в настоящее время обращается 1-й заем эмитента объемом 800 млн руб., который был размещен в октябре 2006 года.