МДМ-банк рефинансируют в первой половине 2008 года 750 млн долл. долгов

МДМ-банк намерен до конца первого полугодия 2008 года рефинансировать 750 млн долл., сообщил финансовый директор банка Андрей Ильин в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам банка. По его словам, в декабре будет погашен выпуск евробондов на 250 млн долл., около 500 млн долл. нужно будет рефинансировать в первом полугодии следующего года. Во втором полугодии ничего рефинансироваться не будет.

Кроме того, по словам Ильина, МДМ-банк до конца года привлечет синдицированный кредит, сумма которого была увеличена с 200 млн долл. до 250 млн долл., и сделка будет завершена до Рождества.

А.Ильин не исключил, что МДМ-банк может выйти на рынок капитала с выпуском евробондов в первом полугодии 2008 года.

В начале ноября МДМ-банк запустил синдикацию годового кредита, номинированного в долларах и евро, на сумму, эквивалентную 200 млн. Commerzbank, ICICI Bank, Natixis и SMBCE являются букраннерами синдицированного кредита, SMBCE - агентом по обслуживанию кредита, Natixis - агентом по подготовке документации. Годовая процентная ставка по траншу кредита в долларах составляет LIBOR+0,6 проц., по траншу в евро - EURIBOR+0,6 проц. МДМ-банк будет использовать привлеченные средства для реализации проектов в сфере торгового финансирования.