"Евраз" привлек кредит в размере 3,2 млрд долл.

"Евраз Груп С.А." сообщает о подписании кредитного соглашения по структурированной сделке на общую сумму 3 млрд 214 млн долл. Кредит выделяется двумя траншами: пятилетним обеспеченным уступкой торговой выручки на 2 млрд 714 млн долл. и трехлетним необеспеченным на 500 млн долл. Ставка составляет LIBOR+1,8 проц. Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd.

Компания направила 1,8 млрд долл. заемных средств на рефинансирование бридж-кредита, взятого в начале года для покупки Oregon Steel Mills, Inc., и планирует использовать оставшуюся часть кредита на общие корпоративные цели. Кредитное соглашение было организовано группой, состоящей из 10 банков: ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UBS Limited. Координатором сделки выступил ABN Amro Bank N.V., London Branch. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch был назначен агентом банков по кредиту и обеспечению. Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником Компании - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.