Сбербанк привлекает синдицированный кредит на 750 млн долл. по ставке LIBOR + 0,45 проц. годовых

Сбербанк начал организацию трехлетнего синдицированного кредита на 750 млн долл., ставка по кредиту составит LIBOR + 0,45 проц. годовых, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с условиями организации займа источник. Организаторы сделки — Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, J. P. Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe — вчера разослали письма потенциальным инвесторам с предложением об участии в кредите, уточнил он. Сумма кредита, по словам источника газеты, может быть увеличена. Эту информацию подтвердил источник в одном из банков — организаторов сделки.

До этого кредита у «Сбера», по данным агентства Cbonds, было шесть сделок по заимствованию на международных рынках: два синдицированных кредита и четыре выпуска еврооблигаций. В ноябре 2005 г. синдикат банков одолжил Сбербанку 1 млрд долл. под LIBOR + 0,55 проц. годовых, а в октябре — 1,5 млрд долл., но уже по более выгодной ставке, LIBOR + 0,30 проц. годовых. Оба кредита банк взял на три года. В 2006 г. «Сбер» погасил евробонды на 1 млрд долл., в обращении находятся еще три выпуска таких бумаг: на 750 млн долл. с погашением в 2011 г. (ставка привлечения — 5,93 проц. годовых), на 500 млн долл. с погашением в 2013 г. (6,48 проц. годовых) и на 1 млрд долл. с погашением в 2015 г. (6,23 проц. годовых).

Аналитики считают ставка по кредиту весьма привлекательной для Сбербанка.

Последним из российских банков синдицированный кредит взял Банк Москвы. В понедельник он сообщил о привлечении 600 млн долл под LIBOR + 0,55 проц. годовых. За последнее время сразу несколько банков объявили об организации синдикатов, в частности, Альфа-банк организовал сделку на 307 млн долл.