Желдорипотека 4 декабря начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 12-12,5 проц.

ЗАО "Желдорипотека" 4 декабря начнет размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ходом подготовки выпуска. По словам собеседника агентства, ставка первого купона ожидается в районе 12-12,5 проц. годовых.

Первоначально эмитент планировал начать размещение в начале осени, затем размещение откладывалось в связи с ухудшением рыночной ситуации. Ориентир ставки первого купона, объявленный в конце августа, составлял 10,5-11 проц. годовых.

Организаторами выпуска назначены Транскредитбанк, банк "Петрокоммерц" и ИГ "Капиталъ".

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска облигаций "Желдорипотеки" объемом 1,5 млрд рублей и 2,5 млрд рублей в середине августа. Дебютный заем состоит из 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги будут находиться в обращении 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу.

"Желдорипотека" осуществляет привлечение средств для финансирования жилищной ипотечной программы ОАО "РЖД" и собственной инвестиционной программы. Заемные средства компания планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы РЖД и собственной инвестиционной программы.