ОК "РусАл" привлекла синдицированный кредит на 2,335 млрд долл.

Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") завершила сделку по привлечению 7-летнего синдицированного кредита, увеличив его объем с 2 млрд дол. до 2,335 млрд долл. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединенной компанией, подчеркивается в пресс-релизе компании.

Мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне.

Кредит привлечен на срок 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года. Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8 проц. годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, - является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке.

Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.

В качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита выступили банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.

На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.