Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению программу подготовки и размещения эмиссии допакций ОАО "ТГК-6"

Совет директоров принял к сведению программу подготовки и размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-6". Ее целью является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов компании, сообщает пресс-служба компании. Предельный размер допэмиссии не превышает 585 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (45,37 проц. от уставного капитала до размещения и 31,21 проц. от уставного капитала ТГК-6 после размещения допэмиссии). Предполагаемый максимальный объем привлекаемых средств составит 14,2 млрд руб.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций (с листингом на фондовых биржах) и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

Цена размещения дополнительных акций ТГК-6 будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.

Одновременно с размещением допэмиссии РАО "ЕЭС России" продаст 34,06 процентный пакет акций ТГК-6, состоящий из 439 млрд 217 млн 262 тыс. 097 акций и приходящийся на долю государства. Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ ФСК.

В случае принятия решения советом директоров ТГК-6 о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит Совет директоров РАО "ЕЭС России". Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли не ниже цены размещения дополнительных акций. Условием продажи акций из "государственной" доли станет заключение договора между ТГК-6, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных акций инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписание акционерного соглашения между покупателем - стратегическим инвестором и РАО "ЕЭС России" с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи акций и одобренных РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития России.

Совет директоров одобрил снижение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-6 в результате совмещенного процесса размещения дополнительных акций и продажи "госдоли" с 50,23 проц. до не менее 11,12 проц. При этом, Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" доработать программу подготовки и размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-6" с учетом замечаний Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов и представить доработанную программу на очередное заседание Совета директоров. На этом же заседании будет рассмотрен договор между ТГК-6, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.