"АЛРОСА" 23 декабря начнет размещение 2-летних облигаций с привязкой к ключевой ставке объемом 20 млрд руб

22 декабря. FINMARKET.RU - АК "АЛРОСА" 23 декабря начнет размещение 2-летних облигаций серии 002Р-01 с привязкой к ключевой ставке объемом 20 млрд рублей, сообщается в условиях размещения выпуска.

Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее" 20 млрд рублей прошел 18 декабря.

При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 180 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 135 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк и "Джи Ай Солюшенс", агентом - "ВТБ Капитал трейдинг". Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).

В предыдущий раз АЛРОСА выходила на долговой рынок в апреле, тогда компания разместила годовые облигации на $350 млн.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн.

Показатель чистый долг/EBITDA компании по состоянию на конец I полугодия 2025 года увеличился до 1,18x с 0,05x годом ранее.