"Эстар" может купить группу "Амурметалл" стоимостью около 1,5 млрд долл.

О том, что у "Эстара" есть опцион на покупку 100 проц. акций "Амурметалла", "Ведомостям" рассказал совладелец группы Вадим Варшавский. По его словам, "Эстар" может воспользоваться опционом, скорее всего, в 2008 г., когда "Амурметалл" закончит реконструкцию". "Амурметалл" он оценивает примерно в 1-1,5 млрд долл.

"Амурметалл" рассматривает возможность провести IPO во второй половине 2008 г., отмечает заместитель гендиректора "Амурметалла" Константин Сотов: может быть продано около 20 проц. акций допэмиссии, а капитализация компании может составить не менее 1,5 млрд долл. Размещение может состояться в России и на площадках в Юго-Восточной Азии, куда "Амурметалл" экспортирует продукцию, уточняет Сотов.

Средства, полученные от продажи акций, компания направит на частичное погашение долга и на инвестпрограмму, говорит он. Сейчас долг, по его словам, составляет 9,5 млрд руб., к середине 2008 г. за счет привлечения средств на инвестпрограмму он увеличится до 12 млрд руб. К этому времени "Амурметалл" планирует завершить реконструкцию, которая позволит ему с 2009 г. производить 2 млн т стали в год.

Сергей Донской из "Тройки Диалог" считает продажу бизнеса "Эстару" наиболее вероятным вариантом развития "Амурметалла", а IPO компании может потребоваться для получения рыночной оценки. Сейчас цены на сталь на подъеме и IPO "Амурметалла" может быть интересно инвесторам, добавляет эксперт.

В группу "Эстар" входят Новосибирский, Златоустовский и Нытвенский металлургические заводы, Волгоградский завод труб малого диаметра, Энгельсский трубный завод, завод "Стальной профиль" и проч. Группа "Амурметалл" образована на базе электрометаллургического завода "Амурметалл", в нее входят ломозаготовительные предприятия, сети розничной торговли металлопродукцией. Выручка группы по МСФО в 2006 г. - 9,3 млрд руб., EBITDA - 1 млрд руб. В 2006 г. "Амурметалл" произвел 850 000 т стали. Более 99 проц. группы принадлежат Александру Шишкину.