Сформирован синдикат по размещению первого выпуска облигаций ООО «МПМ «Магнолия»

СБ Банк (Судостроительный банк) и НОМОС-БАНК объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Группы компаний «Магнолия». Как указывается в пресс-релизе, андеррайтерами выпуска облигаций выступят ИГ «Ренессанс Капитал», «МДМ-Банк», «ММБ». Cо-андеррайтерами: ФК УРАЛСИБ, Банк «КИТ Финанс», АКБ «Ланта-банк», Банк «Тверь», ИГ «УНИВЕР», КБ «ЭКСПОБАНК».

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 26 июля 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 12,00 – 12,10 проц. годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,55 – 12,66 проц. годовых.

Объем облигационного займа ООО «МПМ «Магнолия» по номинальной стоимости составляет 1 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-01-36274-R от 05.07.2007 г.). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов, ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.