Завтра состоится размещение первого облигационного займа ООО «РОССКАТ-Капитал»

25 июля состоится размещение первого облигационного займа ООО «РОССКАТ-Капитал». Организаторами выпуска являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО АВТОВАЗБАНК. Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО «РОССКАТ-Капитал», вошли: со-организатор — ЗАО ММБ; андеррайтеры выпуска — ООО «БК «Адекта», ООО «БК РЕГИОН»; сo-андеррайтеры выпуска — АБ «Девон-Кредит» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ЗАО), АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ЗАО «СНГБ», «ТКБ» (ЗАО), КБ «ЭКСПОБАНК» (ООО).

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «РОССКАТ-Капитал» был зарегистрирован ФСФР 22 июня 2007 года (гос. рег. номер 4-01-36271-R). Об этом сообщают пресс-службы банков ЗЕНИТ и АВТОВАЗБАНК.

Номинальный объём займа составляет 1,2 млрд руб., срок обращения — 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Кроме того, эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 5-й рабочий день 4-го купонного периода, по цене 100 проц. от номинальной стоимости облигаций.

ООО «РОССКАТ-Капитал» занимается привлечением инвестиций с целью финансирования деятельности ОАО «РОССКАТ» - одного из лидеров российской кабельной промышленности, специализирующегося на производстве медной катанки, кабеля для установок погружных электронасосов, проката и провода обмоточного. Предприятие также оказывает услуги по переработке лома и катодов в медную катанку по давальческой схеме. Компания контролирует 27,7 проц. рынка кабелей для установок погружных электронасосов и 13,9 проц. рынка медной катанки по итогам 1-го квартала 2007 года.