Газпромбанк и Barclays Capital завершили размещение еврооблигаций в рамках второй международной секьюритизации портфеля закладных АКБ "СОВФИНТРЕЙД" объемом 6,9 млрд руб.

Газпромбанк и Barclays Capital, выступившие ведущими организаторами второй международной секьюритизации портфеля закладных АКБ "СОВФИНТРЕЙД", ЗАО объемом 6,9 млрд рублей, завершили размещение еврооблигаций Gazprombank Mortgage Backed Securities серии 2007-1. Соорганизатором старшего транша облигаций А1 выступил Lehman Brothers International (Europe).

Инвесторам было предложено четыре рейтингованных транша ценных бумаг, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств. Старший транш облигаций А1 номинальной стоимостью 147,15 млн евро размещен среди инвесторов по ставке купона 1-мес. Euribor + 110 базисных пунктов. Старший транш облигаций А2 номинальной стоимостью 850 млн рублей размещен по фиксированной ставке купона 7,5 проц. годовых. Рублевые субординированные транши В и С номинальной стоимостью 311,8 и 329,0 млн рублей соответственно (кредитный рейтинг Baa3/BBB- от Moody's и Ba2/BB- от Standard&Poor's) размещены по фиксированной ставке купона 7,75 проц. годовых и 10,5 проц. годовых соответственно. Кредитное усиление держателям рейтингованных траншей облигаций предоставлено посредством субординированного транша Da, выкупаемого АКБ "СОВФИНТРЕЙД", ЗАО, и неамортизируемого денежного резервного фонда в размере 1,5 проц. от объема сделки.

Облигации размещены среди 25 инвесторов. 43,69 проц. выпуска размещены среди инвесторов Великобритании, 17,36 проц. - Германии, 15,86 проц. - Австрии. Также в размещении приняли участие французские, итальянские, португальские и испанские инвесторы. Российские инвесторы приобрели 6,9 проц. выпуска. Основными инвесторами выступили управляющие фондами (52,87 проц.) и банки (40,29 проц.).