Агентство Fitch присвоило приоритетным еврооблигациям Банка Москвы ожидаемый рейтинг "BBB"

21 июня агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB" предстоящему выпуску облигаций Kuznetski Capital S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Москвы (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "BBB", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F3", рейтинг поддержки "2" и индивидуальный рейтинг "D").

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, говорится в сообщении агентства.

Kuznetski Capital S.A. будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Банка Москвы по кредитному соглашению. Kuznetski Capital S.A. передаст часть своих прав по кредитному соглашению BNY Corporate Trustee Services Limited в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором. Требования кредитора по выплате данного кредита будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2006 г., согласно аудированной отчетности по МСФО, депозиты физических лиц составляли 25 проц. общих пассивов Банка Москвы.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие продажу бизнес-активов со стороны Банка Москвы и его дочерних компаний и предоставление активов в виде обеспечения (сделки секьюритизации не должны превышать 10 проц. суммарных активов в соответствии с консолидированной отчетностью Банка Москвы по МСФО).