Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО «Седьмой континент»

19 июня завершено формирование синдиката по размещению пятилетнего облигационного займа ОАО «Седьмой континент» серии 02 (ГРН 4-02-00462-Н от 29.12.2006) объемом 7 млрд рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

В синдикат по размещению вошли: в статусе Со-организатора: Дойче Банк, УРСА Банк, Банк Сосьете Женераль, Ренессанс Капитал, ВТБ, Райффайзенбанк, WestLB; в статусе Андеррайтера: ВТБ24, Коммерцбанк, ИНГ Банк, CSFB, БИН Банк, МБРР, Велес Капитал, Липецккомбанк.

Размещение состоится 21 июня 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке. Инвесторам будет предложено 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет) с двумя офертами по цене 100 проц. от номинала - через 2 года и через 3 года. По выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов, ставка первых шести купонов устанавливается по результатам аукциона, остальные купоны определяются эмитентом дополнительно.