Первый облигационный заем ЗАО "Кондитер-Курск" объемом 750 млн руб. размещен полностью, ставка первого купона - 11,44 проц. годовых (расширенный вариант)

6 июня 2007 г. на ФБ ММВБ успешно размещен трехлетний облигационный заем ЗАО "Кондитер-Курск" - одного из предприятий украинской кондитерской группы "Конти". Объем займа составил 750 млн рублей. По информации Банка Москвы, организатора займа, в ходе конкурса было подано около 40 заявок инвесторов в диапазоне от 10 до 11,5 проц. годовых по купону, из которых 38 проц. составил спрос инвестиционных компаний, 62 проц. - банков. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 11,44 проц. годовых.

В состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: ИК Адекта, ИК Ист-Кэпитал, Конверсбанк, Номос-банк, ИК Ренессанс-Капитал, ФГ Уралсиб; со-андеррайтеры: ИК БФА, ИК Кортес, Международный банк Санкт-Петербурга, НОРВИК БАНК, РНКБ, Соцгорбанк, Банк Спурт.

По условиям выпуска срок размещения займа ЗАО "Кондитер-Курск" составит 3 года. По займу предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке первого купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.

Поручителем по выпуску облигаций ЗАО "Кондитер-Курск" выступает украинское предприятие ЗАО "ПО "Конти". С 2004 г. ЗАО "Кондитер-Курск" и ЗАО "ПО "Конти" образуют группу "Конти". По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 года составили около 203 млн. дол. США. Кредитный портфель - 89 млн. дол. США. Доходы группы "КОНТИ" в 2006 г. составили около 277 млн долл. США, что на 50 проц. больше, чем в 2005 году.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на финансирование деятельности ЗАО "Кондитер-Курск" и группы в целом, в том числе на техническое перевооружение и расширение производства, а также на реструктуризацию корпоративного долга