Фондовые индикаторы США упали на 1-1,6% на ближневосточном конфликте и росте доходности Treasuries

19 октября. FINMARKET.RU - На торгах в среду американские фондовые индексы понесли серьезные потери на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности US Treasuries, инвесторы также оценивали статданные и "Бежевую книгу" Федеральной резервной системы (ФРС). Уолл-стрит также внимательно следила за новостями эмитентов, которые продолжают очередной сезон квартальных отчетов.

Dow Jones Industrial Average опустился на 1% и составил 33665,08 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,34% - до 4314,6 пункта. Nasdaq Composite упал на 1,62% и составил 13314,3 пункта.

Акции Morgan Stanley подешевели на 6,8%. Его чистая прибыль в 3-м квартале уменьшилась на 9%, до $2,26 млрд с $2,94 млрд за тот же период прошлого года.

Другой банк, U.S. Bancorp, в минувшие три месяца сократил чистую прибыль на 16%. Котировки его бумаг снизились на 4,4%.

Рыночная стоимость M&T Bank уменьшилась на 2,5%, хотя он отчитался о росте чистой прибыли в июле-сентябре до $690 млн, или $3,98 на акцию, по сравнению с $647 млн, или $3,53 на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $3,88 на акцию.

Капитализация United Airlines Holdings сократилась на 9,7%. Материнская структура авиакомпании United Airlines в июле-сентябре увеличила чистую прибыль на 21%, но дала слабый прогноз на оставшуюся часть текущего года.

Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services сократила чистую прибыль в минувшие три месяца более чем на 30% на фоне сохранения низкого спроса на транспортные услуги, причем результат оказался хуже ожиданий. Бумаги компании потеряли в цене 8,9%.

Рыночная стоимость производителя автодомов и моторных лодок Winnebago Industries уменьшилась на 3,2%. В 4-м финквартале эта компания сократила чистую прибыль почти вдвое и снизила выручку на треть.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. заявил, что введение дополнительных ограничений на поставки американских технологий в КНР может сдвинуть сроки разработки его продукции, но не окажет существенного влияния на финансовые показатели в краткосрочной перспективе. Минторг США во вторник сообщил, что ограничения вводятся на фоне стремлений Пекина приобретать "полупроводники, необходимые для разработки и производства таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), для применения в военной сфере". Бумаги Nvidia подешевели на 4%, несмотря на новости о ее сотрудничестве с тайваньской Foxconn в области создания ИИ-фабрик. Foxconn будет использовать технологии американского партнера при создании центров обработки данных для различных областей, включая цифровизацию производства и разработку электромобилей.

Капитализация онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. снизилась на 2,5%, несмотря на планы роботизации складской деятельности и использования ИИ-инструментов для повышения ее эффективности. Предполагается, что новая робосистема Sequoia позволит сократить время исполнения заказов на 25%.

Бумаги Illumina Inc., специализирующейся на решениях для генетического тестирования, подешевели на 5,6% после подачи иска против бывших и действующих членов ее совета директоров компанией инвестора-активиста Карла Айкана, обеспокоенного закрытием сделки Illumina по покупке разработчика тестов для выявления рака Grail без получения регуляторного одобрения. Айкан считает ущерб от этих действий многомиллиардным.

International Paper Co. анонсировала сокращение порядка 900 рабочих мест в рамках оптимизации производства. Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя целлюлозно-бумажной продукции понизилась на 0,7%.

Акции Travelers Cos. также потеряли в цене 0,7%, хотя одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования имущества и бизнеса увеличила выручку в июле-сентябре на 14%, до $10,64 млрд при среднем прогнозе экспертов в $10,5 млрд.

Между тем Procter & Gamble Co. (P&G) в 1-м квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 15%, выручку - на 6%. Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя потребительских товаров повысились на 2,6%.

Abbott Laboratories в 3-м квартале календарного 2023 года снизила выручку значительно меньше ожиданий. Капитализация производителя фармацевтической продукции и медицинского оборудования выросла на 3,7%.

Spirit AeroSystems Holdings, производитель комплектующих для авиационной отрасли, подписала соглашение с Boeing Co., предусматривающее совместную работу двух компаний над решением возникших ранее операционных проблем. Акции Spirit взлетели в цене на 23,1%, бумаги Boeing подорожали на 0,1%.

Оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. сообщил о продлении часов работы тысяч пиццерий Pizza Hut в США как минимум до полуночи. Его бумаги прибавили в цене 1,3%.

Как сообщалось, не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Давление на рынок оказал и рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних бумаг повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902%.

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек равнялось 1,269 млн, а не 1,283 млн, как заявлялось ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%, по данным Trading Economics.

Экономическая активность в Штатах в основном оставалась стабильной в сентябре - начале октября, говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом об ускорении темпов экономического роста сообщили лишь три региона из 12.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер до публикации обзора заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок.

"Я буду внимательно следить за данными, чтобы понять, начинает ли охлаждаться реальная сторона экономики - или цены, номинальная сторона экономики, разгоняются, - сказал он на семинаре в Лондоне. - Пока еще рано судить. Поэтому я считаю, что мы можем подождать и посмотреть, как развивается экономика, прежде чем принимать твердые решения по траектории процентной ставки".

По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.