Четвертый облигационный заем ОАО "АвтоВАЗ" размещен в полном объеме; ставка первого купона - 7,8 проц. годовых (расширенный вариант)

29 мая 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей стоимостью 5 млрд рублей. В ходе аукциона было подано 90 заявок инвесторов общим объемом 10,29 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,00 до 8,25 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,70 до 7,90 проц. годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 13 проц. выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,80 проц. годовых (38,89 рублей на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 7,95 проц. годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "АвтоВАЗ".

По результатам размещения удовлетворено 33 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ОАО "АВТОВАЗ" серии 04 является ОАО Банк ВТБ.

Со-организатором выпуска облигаций назначен НОВИКОМБАНК. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступили АБСОЛЮТ БАНК, АК БАРС Банк, Газпромбанк, Глобэксбанк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Креди Свисс, МБРР, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН, Банк Российский Кредит, Связьбанк и Банк СОЮЗ.

Депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО "АВТОВАЗ" по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей (гос. рег. номер 4-04-00002-А от 03 мая 2007 года). Срок обращения облигаций - 2 548 дней (7 лет).