Сформирован синдикат по размещению четвертого облигационного займа ОАО "АвтоВАЗ"

ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению четвертого выпуска облигаций ОАО "АВТОВАЗ" номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Со-организатором выпуска облигаций назначен НОВИКОМБАНК.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят АБСОЛЮТ БАНК, АК БАРС Банк, Газпромбанк, Глобэксбанк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Креди Свисс, МБРР, Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН, Банк Российский Кредит, Связьбанк и Банк СОЮЗ.

Размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 29 мая 2007 года. Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8,16 - 8,42 проц. годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 8,00 - 8,25 проц. годовых.

Объем облигационного займа ОАО "АВТОВАЗ" по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей (гос. рег. номер 4-04-00002-А от 03 мая 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 2 года с даты начала размещения по цене 100 проц. от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.