В РАО "ЕЭС России" одобрена программа размещения допакций "ОГК-1", "ОГК-2", "ОГК-6", "ТГК-4", ОАО "ЮГК ТГК-8" и ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12)

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил программы подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-6", ОАО "ТГК-4", ОАО "Южная генерирующая компания - ТГК-8"(ЮГК ТГК-8) и ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12), сообщается в пресс-релизе энергохолдинга.

Предельный размер объявленных акций:

- ОГК-1: 11 млрд обыкновенных акций номиналом, определяемым в соответствии с уставом компании (24,64 проц. от уставного капитала ОГК-1 до размещения и 19,7 проц. от уставного капитала после размещения);

- ОГК-2: 12 млрд. обыкновенных акций (45,32 проц. от уставного капитала до размещения и 31,18 проц. от уставного капитала после размещения);

- ОГК-6: 11,850 млрд обыкновенных акций (44,33 проц. от уставного капитала ОГК-6 до размещения и 30,71 проц. от уставного капитала после размещения);

- ТГК-4: 518,810 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (37,2 проц. уставного капитала ТГК-4 до размещения и 27,1 проц. уставного капитала после размещения);

- ЮГК ТГК-8: 932 371 278 802 обыкновенные акции номиналом 0,01 руб. (78,4 проц. от уставного капитала ЮГК ТГК-8 до завершения формирования целевой структуры компании и не менее 40,2 проц. от уставного капитала после размещения эмиссии дополнительных акций);

- ТГК-12: 180 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая (29,69 проц. от уставного капитала ТГК-12 до размещения и 22,9 проц. от уставного капитала после размещения).

Размещение будет проходить по открытой подписке. Цена размещения дополнительных акций будет определена позже.

Допакции ОГК-1, ОГК-2, ТГК-4 и ТГК-12 будут продаваться либо стратегическим инвесторам, либо как стратегическим, так и финансовым инвесторов. Цена размещения допакций будет одинаковой для всех лиц.

Размещение допакций ЮГК ТГК-8 предлагается осуществить среди стратегических инвесторов, а дополнительные акции ОГК-6 - среди неограниченного круга лиц, в том числе и стратегическому инвестору.

Кроме размещения на внутреннем рынке часть акций ОГК-1, ОГК-2, ОГК-6 и ТГК-12 может быть размещена в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) среди институциональных инвесторов на Лондонской Фондовой Бирже.

В случае принятия Советом директоров РАО "ЕЭС России" решения о продаже акций ОГК и ТГК, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю в уставном капитале энергохолдинга, может быть предусмотрена их продажа совместно с размещением акций дополнительного выпуска по цене не ниже цены размещения дополнительных акций. На сегодняшнем заседании Совет директоров одобрил продажу акций ТГК-4 из "государственной" доли в уставном капитале РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также одобрил продажу стратегическому инвестору акций ЮГК ТГК-8, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на долю государства. Совет также поручил Правлению согласовать с блокирующим миноритарным акционером ЮГК ТГК-8 объем дефицита финансирования инвестиционной программы компании в пределах от 21 до 24 млрд. рублей, для покрытия которого и привлекаются средства от размещения эмиссии дополнительных акций ЮГК ТГК-8.

Совет директоров одобрил изменение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОГК-1 с 91,68 проц. до не менее 73,55 проц.; в уставном капитале ОГК-2 - с 80,93 проц. до не менее 55,7 проц.; в уставном капитале ОГК-6 с 93,48 проц. до не менее 64,77 проц.; в уставном капитале ТГК-4 с 47,32 проц. до не менее 16,26 проц.; в уставном капитале ЮГК ТГК-8 с не менее 52,36 проц. (после завершения формирования компании) до не менее 14,76 проц.; в уставном капитале ТГК-12 с 49 проц. до не менее 37,78 проц.