Размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "КД авиа" пройдет во второй половине апреля 2007 года

Размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "КД авиа" пройдет во второй половине апреля 2007 года. Об этом на презентации облигационного займа сообщил глава Управления организации долгового финансирования банка ЗЕНИТ Валерий Голованов. "Размещение запланировано на вторую половину апреля", - отметил он. В настоящее время завершается формирование синдиката по выпуску, через 10-12 дней эта работа будет завершена, добавил В.Голованов.

Номинальный объем выпуска составляет 1 млрд руб. На ФБ ММВБ по открытой подписке будет размещен 1 млн штук неконвертируемых документарных процентных облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок погашения облигаций -1092-й день с даты начала размещения. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона на ФБ ММВБ среди участников. Процентная ставка фиксируется на весь срок обращения ценных бумаг. Кроме того, по облигациям предусмотрена годовая оферта. Организатором, платежным агентом и андеррайтером выпуска выступает банк "ЗЕНИТ". По прогнозам банка, доходность к годовой оферте составит 13-13,5 проц. годовых.

Компания планирует направить средства облигационного займа на рефинансирование текущих кредитных займой (740 млн руб.) и на финансирование инвестиционной программы, в частности, на закупку 6 самолетов Boeing 737-300 (260 млн руб.).

Авиакомпания "КД авиа" в течение 2-3 месяцев получит 7 самолетов Boeing 737-300. Об этом на презентации дебютного выпуска облигаций авиакомпании сообщил председатель совета директоров ОАО "КД авиа" Сергей Грищенко. "Эти самолеты законтрактованы, и в течение ближайших трех месяцев ожидаем их прибытие на территорию России", - сказал он.

В настоящее время парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-300. К 2009 году "КД авиа" увеличит авиапарк 737-300 до 25. "Этим займемся уже в этом году. К концу 2007 - началу 2008 года нам будут поставлены недостающие 6 самолетов", - сказал С.Грищенко.