Третий выпуск облигаций ООО "МаирИнвест" объемом 2 млрд руб. размещен полностью; ставка первого купона - 11,15 проц. годовых (расширенный вариант)

4 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ООО "МаирИнвест" объмом 2 млрд рублей. В ходе аукциона было подано 86 заявок инвесторов общим объемом 3,4 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,70 до 11,25 проц. годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,00 до 11,20 проц. годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,15 проц. годовых (55,6 руб. на одну облигацию), ставка 2-4 купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,46 проц. годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 72 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 15 810 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Совместным организатором является ИГ КапиталЪ. Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Credit Europe Bank N.V., Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Банк СОЮЗ, Связь-банк и БК Адекта. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются АК БАРС, Альфа-Банк, Балтийское Финансовое Агентство, ДнБ НОР Мончебанк, НОМОС-БАНК, Транскапиталбанк, ТРИНФИКО, КБ Центр-инвест.