Третий выпуск облигаций ООО "Севкабель-Финанс" объемом 1,5 млрд руб. размещен полностью; ставка первого купона - 11,25 проц. годовых (расширенный вариант)

3 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО "Севкабель-Финанс" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. В ходе аукциона было подано 67 заявок инвесторов общим объемом 2,52 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,50 до 11,25 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,20 проц. до 11,25 проц. годовых. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,25 проц. годовых, ставка 2-6 купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. По результатам размещения удовлетворено 56 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона на утренней торговой сессии.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-летней оферте составила 11,73 проц. годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Со-организаторами размещения выпуска облигаций являются ИГ КапиталЪ и Банк СОЮЗ. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются ГЛОБЭКСБАНК, Еврофинанс Моснарбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, НОМОС-БАНК, ТрансКредитБанк, ТРИНФИКО, Уральский Банк Реконструкции и Развития. Депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.